本周(10/27-11/02)重要大事速览
- 比特币动态:随著 Meta 和微软财报表现不佳,美股四大指数同步下挫,比特币一度跌破 70,000 美元。
- 美国殖利率高涨:川普当选恐让「通膨复燃」,10 年期美债殖利率已回升至 4.28%。
- 美股报酬率预期下滑:RIA Advisors 分析未来十年美股年均报酬率仅剩 3%,市场衰退风险加剧。
- 日圆走势:日本自民党众议院选举失利导致日圆创 3 个月新低,市场预测日央行将推迟升息以支撑经济,日圆贬值风险升高。
- 黄金创历史新高:黄金价格逼近 2,800 美元高点,成为市场避险工具,比特币是否跟随上涨成市场焦点。
- 币安创办人 CZ 杜拜演讲:CZ 首次在监禁后公开发表演说,透露未来专注方向。
- Arthur Hayes 发长文:认为中国的经济刺激政策最终将促使热钱流入比特币市场。
- V神反击质疑:Vitalik Buterin 强烈回应外界对以太坊基金会的批评,为基金会卖出 ETH 行为辩护。
本周交易市场数据变化
情绪与板块
1.恐惧与贪婪指数
本周的市场情绪指标由 74(贪婪)上升至 75(贪婪),整周在(贪婪)的区间。
2.资金费率热力图
本周比特币资金费率最高达到 16.79%,最低为 8.08%,可看涨情绪持续浓厚。
资金费率热力图展示了不同加密货币的资金费率变化趋势,颜色从零费率的绿色到 50% 正费率的黄色,黑色则代表负费率;白色 K 线图则显示比特币价格波动,与资金费率形成对比。
3.板块表现
根据 Artemis 数据显示,本周区块链领域板块的平均涨幅为(1.6%),其中 Memecoin、RWA、DeFi 分别以(10.9%、6.3%、5.5%)占据前三。
本周比特币、以太币涨幅为(5.1%、3.9%)。
表现最差的三个领域是:数据可用性(-7.2%)、Gaming(-4.0%)、Utilities and Services(-3.3%)。
市场流动性
1.加密货币总市值与稳定币供应量
本周加密货币总市值数据显示,从 2.36 兆美元上升至 2.4 兆美元,增加了 400 亿美元,总市值增幅约为 1.7%。
稳定币总供应量作为市场健康和流动性的重要指标,本周从 1628.5 亿美元增加至 1634.1 亿美元,增加了 5.6 亿美元,增幅约为 0.34%。
2.交易所内潜在购买力减少
数据显示,交易所本周整体资产为净流出。
比特币技术指标
1.比特币现货 ETF 资金大量净流入
本周比特币 ETF 资金流入 26.284 亿美元。
2.比特币彩虹图
比特币彩虹图展示,比特币当前价格(7 万美元)位于「考虑买入」至「考虑定投」区间。在「考虑定投」阶段(7 万美元)与「特价大甩卖」阶段(5.2 万美元)之间。
3.比特币净损益表现
比特币已实现净损益指标显示,目前市场行情有所回暖,盈利和亏损比例大致情况与今年 1 月相似。
4.长期比特币持有者减持
根据链上数据,自 10 月中旬起,这一净头寸数据逐渐转为负值,并在接下来的几天里持续下降,暗示长期持有者开始大幅减仓,当前抛售幅度没有进一步的加剧,然而比特币价格突破 7 万美元,期持有者的净头寸减少对市场的短期支撑力构成挑战,若这一趋势持续,市场或将面临一定的下行压力。
5.比特币链上购买力强劲
根据链上数据,本周比特币的长短期持有者结构变化显示出市场风险偏好提升。随著短期资金涌入支撑价格上行,市场的流动性提升。然而,长期持有者的减仓行为可能为后市增加压力,需观察未来几周这一趋势的延续性。
6.比特币合约持仓量创新高
根据数据,本周比特币在交易所内的合约持仓量呈现稳定上升趋势,从 372.7 亿美元一度升至 438 亿美元,最终回落至 414 亿美元,仍高于今年三月底的关键位 390 亿美元。持仓量的整体增长反映了杠杆交易活动的活跃,显示出投资者风险偏好的显著提升。
以太坊重要技术指标
1.以太坊现货 ETF 资金净流入
本周以太坊 ETF 资金净流入约 470 万美元。
2.比特币相关性
本周数据显示,BTC 与 ETH 和 SOL 的相关性分别为 0.9 和 0.3。相较上周,BTC 与 SOL 的相关性由负(-0.15)转为正相关(0.30),暗示市场对 SOL 的走势可能出现了回暖迹象。
主要代币间的相关性普遍增强,显示市场对于整体趋势的共识更高,尤其是 BTC、ETH 和 DOGE 之间的连动性较强。
3.DeFi 市场总锁仓量(TVL)
本周数据显示,DeFi 市场总锁仓量从 867.85 亿美元,上周为 879.3 亿美元。
本周市场分析新闻
1.比特币跌破7万大关,回调结束了?美股全倒,Meta、微软财报未能打动投资者
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6.日本国会大选》自民党惨败、日圆创3个月新低,石破茂恐成最短命首相?料央行推迟加息
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下周市场焦点
11/1(五)
- 美国:10 月平均每小时工资(月环比),预测 0.3% ,前值 0.4%
- 美国:10 月非农就业人数,预测 106K,前值 254K
- 美国:10 月失业率,预测 4.1%,前值 4.1%
- 美国:10 月 ISM 制造业 PMI,预测 47.8,前值 47.2
- 美国:10 月制造业 PMI,预测 47.6 ,前值 47.8
11/5(二)
- 澳洲:11 月利率决议,前值 4.35%
- 美国:美国总统选举
- 美国:10 月服务业 PMI,预测 55.3,前值 55.2
- 美国:10 月 ISM 非制造业 PMI,预测 53.3 ,前值 54.9
11/6(三)
- 美国:原油库存,前值 -0.515M
11/7(四)
- 英国:11 月利率决议,预测 4.75% ,前值 4.75%
- 美国:初请失业金人数,前值 216K
11/8(五)
- 美国:利率决议,预测 4.75%,前值 4.75%
- 美国:FOMC 声明
- 美国:联准会新闻发布会
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