芯片巨头英伟达今天早些时候报告了第三季度的收益,所有人的耳朵——以及可能有一些观看派对——都在倾听,试图确定该公司的业绩可能意味着人工智能行业整体的近期前景。
该公司最新的AI芯片Blackwell的命运是一个主要焦点,因为生产问题导致今年早些时候发货推迟了几个月。周日,《信息》还报道称,Blackwell芯片在英伟达定制的服务器机架上连接在一起时会过热,促使该公司进行了设计变更。
但英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋在今天的收益电话会议上告诉分析师和投资者,现在Blackwell的生产"正在全速进行"。
"我们本季度将交付的Blackwell数量将超过我们之前的预估,"黄仁勋说。微软和OpenAI等一些英伟达最重要的客户已经收到了这些新芯片,Blackwell的销售额可能会在下个季度为该公司带来数十亿美元的收入,高管们表示。
一些行业分析师此前报告称,新芯片的问题已得到解决。研究公司SemiAnalysis的首席分析师Dylan Patel告诉商业内幕,Blackwell过热问题"已存在数月,并且已基本得到解决"。
Moor Insights & Strategy的创始人兼首席分析师Patrick Moorhead告诉WIRED,他的制造业联系人并不知道有任何重大的过热问题。但他说,在将新芯片设计推向市场时,设计、工程和生产之间的紧张局势并不罕见。
"这是半导体行业的一个老问题:是设计问题还是生产问题?"Moorehead说。"人们会寻找任何可能阻碍[英伟达]大幅增长的迹象。"
英伟达本季度的收入为351亿美元,超过了332亿美元的预估。其收入同比增长94%。这是"小幅"增长,与最近几个季度相比,其收入曾同比增长高达265%——但英伟达并不会在短期内倒闭。这些结果表明,AI市场正在持续繁荣,企业正在投入数十亿美元购买先进芯片和其他设备,尽管增速略有放缓。
英伟达本季度增长的很大一部分来自数据中心收入,达到308亿美元,同比增长112%。该公司的毛利率为74.5%,基本与一年前持平。但分析师预计,随着英伟达转向生产更多成本更高的Blackwell芯片,其利润率可能会下降。
英伟达的财报被视为整个AI行业的重要风向标。这家芯片设计公司的先进GPU,为复杂的神经网络处理提供动力,使当前的生成式AI热潮成为可能。随着硅谷巨头在过去几年中争相建立新的聊天机器人和图像生成工具,英伟达的收入激增,使其超越苹果成为世界上最有价值的上市公司。自2022年11月ChatGPT推出以来,英伟达的股价已增长近10倍。
几乎所有从事AI工作的主要科技公司,即使是建立自己的处理单元的公司,也都大量依赖英伟达的GPU来训练他们的AI模型。例如,Meta表示,它正在利用一个由10万多个英伟达H100组成的集群来构建其最新的AI技术。与此同时,较小的AI初创公司由于英伟达难以满足需求,缺乏足够的AI计算能力。
Blackwell是英伟达的最新GPU,由两块相当于其前代芯片Hopper大小的硅片组成,合并成一个单一的部件。这种设计使得这款芯片的速度据称快4倍,晶体管数量也超过了前代芯片的一倍。
但Blackwell的推出并非一帆风顺。原定于第二季度发货的这款新芯片遇到了生产问题,据报导推迟了几个月。黄仁勋承担了责任,称这是一个"设计缺陷"导致"产品良率较低"。黄仁勋在8月告诉路透社,英伟达的长期芯片制造合作伙伴台积电帮助英伟达解决了这个问题。
Moorhead告诉WIRED,他对英伟达保持乐观,并相信生成式AI市场在未来12到18个月内将继续增长,尽管最近有报道称AI进展开始趋于平稳。
"我认为,只有当他们担心资本支出或超大规模企业的盈利能力时,股东才会发生叛乱,"Moorhead说,他指的是像亚马逊、谷歌、微软和Meta这样重度投资AI云服务的科技巨头。"但我认为他们只会一直买入英伟达,直到那一天真的到来。"他补充说,企业AI仍然是英伟达的一个增长领域。
在今天的收益电话会议上,英伟达首席财务官Colette Kress表示,英伟达的企业AI工具正在"全速运转",包括一个让其他企业构建自己的协同驾驶和AI代理的操作平台。客户包括Salesforce、SAP和ServiceNow。
黄仁勋在电话会议后也表达了同样的观点:"我们开始看到企业采用代理式AI,"他说。"这确实是最新的热点。"
