这对比特币来说是一个与众不同的一年,从新的技术进步和历史性里程碑到在华尔街找到一席之地,并被用作美国大选中的政治足球。
让我们回顾一下这个世界上最大的加密货币的一年。
美国证券交易委员会已经有十年时间拒绝顶级资产管理公司提出的在美国为客户提供比特币交易所交易基金(ETF)的申请。但情况在2023年6月发生了变化,当时全球最大的资产管理公司黑石向SEC申请了自己的比特币ETF。
ETF是一种投资工具,允许投资者获得资产的敞口,而无需直接购买和存储该资产。例如,黄金ETF已经存在很长时间了,为投资者提供了投资黄金的便利,而无需烦恼如何安全保管实物黄金条或金币。
但SEC一直对允许这种事情持谨慎态度,以操纵加密货币市场的风险为由,一次又一次地拒绝了相关申请。
行业分析师认为,黑石的加入和支持将最终推动监管机构给予批准。事实证明,他们是对的。2024年1月10日,SEC批准了比特币ETF,次日就有10只基金开始交易。美国市场终于有了一种方式,让普通散户投资者在不麻烦加密货币交易所、钱包和助记词的情况下,也能投资一些比特币。这是一个巨大的进步,其影响甚至超出了最乐观的比特币支持者的预期。
没有人——即使是那些工作就是分析ETF这个小众市场的人——也没有预料到交易一开始就会如此火爆。资金迅速流入这些基金。此前被排斥在加密货币投资世界之外的投资者,现在可以在股票交易所买入跟踪比特币价格的股票。
数据显示,该资产在3月创下了73,000美元的历史新高。
但这并非一帆风顺。许多宏观经济因素,不仅仅是政府没收和大规模加密货币转移,都对比特币全年的表现产生了影响。
尽管在3月创下新高,但由于地缘政治风险(特别是中东地区)导致投资者转向规避风险资产,接下来的几个月对比特币来说是动荡的。
有一段时间,由于伊朗和以色列之间的紧张局势和导弹袭击,比特币难以突破6万美元。
德国政府在6月抛售了数亿美元的被没收比特币,进一步施加了抛售压力。
然后,9月终于发生了:美联储降息50个基点,这是该央行自2022年大幅加息以来的首次降息。中央银行此前一直在加息,试图遏制大流行后的通胀。
通常情况下,利率上升会导致投资者采取"风险规避"的做法,从股票和其他更高风险的资产(如加密货币)中撤出,转向相对安全的美元。
9月的降息和11月的后续降息,使这种资产再次吸引了投资者,导致价格飙升。"风险偏好"交易重新回归,这也推动了加密资产(不仅仅是比特币)创出新高。
第二年,比特币做了加密货币爱好者多年来一直预言的事情:这种资产在15年历史上首次突破了10万美元大关,这发生在12月初,当时唐纳德·特朗普当选连任美国总统,投资者预期数字资产将面临更宽松的监管环境。
比特币价格飙升的一个重要原因是两个因素:机构和政治。
11月5日,特朗普令旁观者震惊,赢得了选举人团和普选。这位共和党候选人在竞选中表现为一位对比特币持友好态度的潜在美国领导人。
"我正在制定我的计划,确保美国将成为全球加密货币之都,"特朗普在7月的纳什维尔比特币2024大会上表示,承诺如果当选将使美国成为"比特币超级大国"。
分析师和行业观察人士预计,特朗普的胜利将提升这种领先的数字资产。他们的预测是准确的;在被宣布为美国下任总统后不久,比特币的价格就飙升了。
在他获胜不到一个月后,比特币达到了103,679美元。
至少在理论上,这种资产继续上涨的条件是有利的,因为美国现在拥有有史以来最亲加密货币的国会,包括支持数字资产并持有大量比特币的副总统当选人J.D. Vance。
即将出任卫生和公众服务部长的罗伯特·F·肯尼迪Jr.曾表示,比特币应该支撑美元,而国家安全顾问迈克尔·沃尔茨已经投票支持亲加密货币的法案。
其他一些共和党人和特朗普支持者也支持亲加密货币的政策。现在所有人的目光都集中在特朗普1月上任后是否会批准比特币战略储备这一计划,即美国政府未来几年在其资产负债表上持有价值数十亿美元的比特币。
现货ETF的批准为传统金融大鳄如高盛和摩根士丹利通过这些工具投资加密货币敞开了大门。
用MicroStrategy联合创始人迈克尔·塞勒的话说,2024年是"机构采用的元年"。
说到塞勒,这位比特币布道者的公司在2024年大幅增加了对比特币的购买,尤其是在年底加快了购买速度。
这家软件公司的股票飙升至历史新高,其联合创始人继续鼓吹比特币,广泛传播比特币如何拯救一家公司的理念。
这位亿万富翁——其公司持有44.4462万枚价值约420亿美元的比特币——甚至与微软董事会分享了比特币采用策略。该公司决定不购买比特币,尽管它承认曾考虑过这个问题。
然而,日本的MetaPlanet和美国上市公司如Semler Scientific和Cosmos Health等小公司则将这种资产作为通胀对冲而购买。
但不仅仅是ETF和机构采用帮助将比特币推到了聚光灯下,今年还发生了比特币爱好者最期待的事件之一:比特币减半。
这一事件内置于比特币的代码中,每四年发生一次,旨在保持比特币的通胀率。在每次减半后,成功挖掘一个比特币区块的奖励就会减半,这意味着现在进入系统的比特币更少了。这种情况将一直持续下去,直到矿工奖励完全退出,比特币达到2100万枚的固定供给。
但这次减半与以前的减半不同,因为投资者更加关注它。为什么?再次是时机。增加的采用和比特币ETF的成功,让更多人期待这一事件会提高这种资产的价值。毕竟,供给减少而需求增加应该会导致价格上涨。
尽管这次减半有些令人失望,但这种货币在减半前首次创下了新的历史高点。
这次减半还带来了另一件事:一种新的比特币网络技术进步的短暂热潮:符文。
Ordinals铭文的创造者卡西·罗达摩尔推出了一种在区块链上创建代币的新标准,称为符文协议。符文协议在比特币减半当天推出,并在一段时间内很受欢迎——狗狗主题的meme币在网络上获得了关注并飙升。
然而,社区中的一些人对符文热潮对这个最大和最古老的加密网络的影响感到不满:每当有大量活动涌入区块链来铸造新代币时,交易费用就会飙升。
尽管在某些人看来只是一种讨厌的热潮,但这一推出证明了比特币除了"持有并希望价格上涨"之外,还有更多的使用场景。
