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Toggle链上分析是一种数据分析方法，帮助投资者了解资金流动和其他投资者群体在市场中的活动，从而收集信息并帮助投资决策。让我们与Allinstation一起继续探讨链上分析及其有效方法。
特定钱包地址活动分析
分析钱包行为可以帮助你更好地了解知名钱包的投资活动和策略。每个巨鲸都有自己独特的投资偏好，追踪巨鲸并按照其行为投资是利用市场波动寻求收益的一种方式。像Debank和Arkham Intelligence这样的社交链上工具可以帮助你分析钱包活动。
- Debank:
- 功能：允许你查看多个链上钱包的总余额，跟踪交易和钱包在DeFi平台的参与情况。
- 示例：你可以跟踪钱包以查看总余额、交易和DeFi协议参与情况。
- Arkham Intelligence：
- 功能：提供加密市场实体的活动信息。
- 示例：你可以跟踪钱包交易，分析钱包或组织的行为和其他活动。
分析项目代币分配比例
分析代币分配可以帮助你更好地了解代币持有者及其对项目的影响。通过上面的图示，你可以大致了解PEOPLE代币的持有者特征，并推测他们的行动，从而预测代币未来价格。像Nansen这样的工具提供了关于代币余额分布及其随时间变化的详细信息。
- Nansen:
- 功能：汇总钱包中代币数量的数据，显示24小时、7天和30天内代币余额的变化。
- 示例：Nansen帮助你跟踪钱包中的代币分配，分析分布比例及其随时间的变化。
- Dune仪表盘和Flipside：
- 功能：提供免费仪表盘以获取链上数据并分析代币信息。
- 示例：你可以使用Dune仪表盘查看$PEOPLE代币前100个EOA钱包的统计数据，并分析平均购买价格和投资回报率等指标。
使用链上数据投资时的注意事项
充值交易所不一定是为了卖出，提取也不一定是已购买
分析链上数据时的一个常见误解是，当一个实体将代币充值到交易所时就认为他们会卖出，反之，当从交易所提取代币到钱包时就认为已购买。然而，交易所提供的数据是链下的，因此无法准确判断是否已买入或卖出。如果我们默认按照这种方式理解，可能会落入有人故意设置的陷阱。
转入交易所的代币不仅仅是为了卖出，还可能用于借贷、Staking、抵押等其他目的。同样，从交易所提取的代币可能来自多种渠道，如从其他资产借贷或场外交易（OTC），这些并不会影响市场价格。
链上数据不太适合长期投资
链上数据通常持续变化，更适合交易员以最大化资本使用效率。然而，对于长期投资项目，还需要考虑其他因素，如：
- 项目开发团队。
- 项目投资基金。
- 代币经济模型。
- 项目运营和收入模式。
因此，使用链上数据做出长期投资决策是不合理的。但是，可以在微观层面使用链上数据来确定整个市场的长期趋势。
总结
延伸阅读：
