微策略(MicroStrategy,MSTR)宣布了一轮规模为21亿美元的优先股STRF出售的扩展融资轮,这是为了补充之前几轮融资提供资金的MSTR和STRK出售。
据25日(当地时间)加密波利坦报道,微策略宣布了出售10%收益率的21亿美元规模优先股STRF的意图。公司发布了新的投资说明书,提供了建议条件和提供被动收入的STRF股票的潜在出售。
与STRK不同,STRF不能转换为普通股。
微策略选择了TD证券(TD Securities)USA LLC、巴克莱资本(Barclays Capital Inc.)和基准公司(The Benchmark Company)LLC作为销售代理。公司与代理商协商了临时销售计划,没有任何代理商有义务销售特定数量的STRF。股票发行可能在有限的时间内或间歇性地进行,可以是连续报价或大宗交易。
STRF股票于3月底在纳斯达克(NASDAQ)上市,目前交易价格为100美元65美分。该股票提供年度10%的股息,每季度以现金支付。微策略还通过与STRK可转换股票相关的8%被动收入计划筹集了资金。
微策略表示,将使用STRF出售的收益用于公司目的,并打算将部分资金分配给运营费用和更多大饼购买。
这项新提案相对于微策略潜在股票出售来说是一个较小的补充。公司已批准最多390亿美元的MSTR和STRK股票,将在长期内部署。
预计STRF出售也将在延长的期间内进行,为公司提供协商市场情况的余地。微策略还将保留在不利市场情况下回购STRF股票或推迟股息的权利。
最近的大饼市场反弹对微策略有利,并导致MSTR和STRK成功出售。所有ATM计划资产都有不同的风险比率,在不利的市场事件中,偿付优先级可能会有所不同。
STRF旨在利用对额外大饼敞口和可预测被动收入的需求。然而,投资说明书暗示STRF仍与整体市场表现相关。微策略解释了通过额外股票出售为被动收入提案提供资金的做法。
微策略在向美国证券交易委员会(SEC)提交的投资说明书中表示:"我们预计将主要通过包括但不限于类A普通股和优先股的市场发行在内的额外资本融资活动为永久优先股的现金股息提供资金。"
公司警告称,可能会选择不支付股息,或可能无法获得必要的现金。微策略已在投资说明书中警告,债务负担可能导致不利的融资条件和无法为新的大饼购买提供资金。
尽管如此,对微策略资产的需求仍相对保持高位。
在最新大饼创下超过11.1万美元的历史新高之后,MSTR股票以402美元69美分的价格交易,仍接近6个月的高点。STRK从4月的83美元低点上涨,目前交易于100美元。
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