第三季度财报氛围分析。有些人需要做好心理准备，这可能并非泡沫。 Meta、微软和谷歌今天大幅上调了资本支出预期，云收入依然同比增长30%以上，云服务提供商（CSP）的合同积压量巨大。 Vertiv和GE Vernova的营收分别同比增长30%和12%，均超出预期（GE Vernova面临产能限制，且积压订单量创历史新高）。