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这场崩盘始于一个数字：25.6万美元。成立仅一年的中国初创公司DeepSeek声称，他们仅花费了这笔相对较少的资金就训练出了一个人工智能模型，其性能与OpenAI不相上下——而OpenAI为了达到同样的水平，投入了超过1亿美元。今年1月，当这款应用上架苹果应用商店时，英伟达在短短一个交易日内市值蒸发了6000亿美元，创下了市场历史上单日最大跌幅的纪录。
抛开技术上的突破不谈，DeepSeek 的效率突破迅速引发了一场远超基准测试或代码本身的全球性竞争。英伟达在中国的市场份额从 95% 暴跌至零。北京禁止所有外国人工智能芯片进入政府数据中心。五角大楼签署了价值 100 亿美元的人工智能国防合同。世界两大经济体将技术体系从芯片、软件到标准，分裂成对立的阵营。
2025年的人工智能战争正在重塑全球权力格局。
DeepSeek的突破性成果揭示了美国多年来人工智能政策的一个战略误判：即认为控制先进芯片将永久性地削弱中国的雄心壮志。该公司使用较旧的H800 GPU（低于出口管制阈值）训练其R1模型，证明算法效率可以弥补硬件劣势。
“DeepSeek R1 是我见过的最令人惊叹和印象深刻的突破之一——而且作为开源软件，它是献给世界的一份意义深远的礼物，”风险投资家马克·安德森在测试后在 X 上发帖说道。
人工智能市场进入恐慌状态。股市暴跌，政客们开始润色他们的爱国演讲，分析揭示了可能最终形成泡沫的复杂性，而爱好者们则嘲笑美国模型，因为它们的成本比中国同类模型高出几个数量级，而中国同类模型是免费的、廉价的，训练所需的资金和资源也少得多。
华盛顿的反应迅速而严厉。特朗普政府全年扩大了出口管制范围，甚至禁止了专为中国市场设计的降级芯片。到4月份，特朗普就限制了英伟达H2O芯片的出口。
Wedbush Security 全球技术研究主管 Dan Ives 告诉 CNN：“虽然英伟达的消息令人担忧，但这并不令人意外，因为我们正处于美中贸易战之中，预计双方还会采取更多行动。”
针锋相对的局面最终升级为全面脱钩。中国9月发布的一项新指令禁止任何接受政府资助的数据中心使用英伟达、AMD和英特尔的芯片——自2021年以来，这一市场规模已超过1000亿美元。黄仁勋透露，该公司在中国的市场份额已跌至“零”，而2022年这一数字曾高达95%。
黄先生表示： “目前，我们已经百分之百退出中国市场。我无法想象任何政策制定者会认为这是个好主意——我们实施的任何政策都导致美国失去了全球最大的市场之一，甚至一无所有。”他称美国的政策是“一个错误” ，会适得其反，加速中国芯片行业的独立发展。
他的预测是正确的。华为和寒武纪等本土厂商如今主导着中国的人工智能基础设施。分析师预测，到今年年底，中国芯片制造商将占据国内人工智能服务器市场40%的份额——这与三年前美国几乎完全主导的局面形成了惊人的逆转。
但半导体战争只是冰山一角。在战争之下，美国部署了其最强大的武器：控制全球市场经济，并在7月份制定了“人工智能行动计划”，以及旨在巩固其政治和金融主导地位的关税和制裁政策。
作为回应，中国开始加强对现代科技赖以生存的原材料的控制。10月，北京宣布了历史上最严格的稀土出口管制措施。新的限制措施不仅限制了销售，还首次将“外国直接产品规则”应用于稀土，这意味着即使是使用中国稀土技术在中国境外生产的产品也需要出口许可证。任何与外国军方有关联的公司都将被自动拒之门外。
目标非常明确：美国的国防工业基础。 中国控制着94%的永磁体生产和90%的稀土提炼——这些元素是F-35战斗机、战斧导弹以及驱动自主武器的人工智能芯片所必需的。此次扩大控制范围还涵盖了钬、铒、铥、铕和镱，这些元素对国防系统都至关重要。
美国并非毫无防备。今年7月，五角大楼向美国唯一的稀土矿商MP Materials投资了4亿美元，成为其最大股东。该交易包含一项为期10年的最低价格保障，每公斤价格为110美元——几乎是市场价的两倍——旨在保护美国国内稀土生产免受中国倾销的影响。但即便有了这笔投资，MP Materials到年底也只能生产1000吨钕硼铁磁体——不到中国13.8万吨产量的1%。
宾夕法尼亚大学金融学教授杰里米·西格尔告诉CNBC：“我们竟然没有稀土战略储备，这简直是骇人听闻。”供应链战暴露出一个比芯片设计更为根本的弱点：美国军方的运作依赖于敌方控制的矿产资源。
人工智能领域的巨头之战仍在继续。11月下旬，特朗普签署了一项行政命令，启动了“创世纪计划”（Genesis Mission） ——一项由能源部牵头的人工智能计划。白宫将其“紧迫性和雄心壮志”比作“曼哈顿计划”。
“创世纪计划”旨在构建一个集成的人工智能平台，该平台将利用数十年来积累的联邦科学数据集来训练“科学基础模型”，并部署人工智能代理进行自主研究和发现。其目标涵盖核聚变、先进制造和半导体开发等领域，该平台旨在为美国研究人员提供中国实验室无法比拟的超级计算资源和专有数据集。
但目前已投资于稀土开采的 4 亿美元或 Genesis Mission 国家实验室网络能否抵消中国制造业的主导地位仍不清楚——但华盛顿现在正将人工智能霸权视为战时紧迫的问题。
事实证明，中国的进步是军民融合战略的产物， 正如美国海军陆战队所称。在习近平的领导下，中国开始构建一个一体化的生态系统，在这个系统中，几乎每一项技术进步都能服务于军事目的。
PLA战略家设想，人工智能不仅将改变武器，更将改变战争本身。大型语言模型将执行认知操作，操纵敌方的感知和决策。大量过时的战斗机被改造为自主无人机，将凭借规模优势压倒敌方防御。其目标是：过渡到“ 智能化战争”，在这种战争中，决策速度——以毫秒计——决定胜负。
在西方，硅谷与五角大楼的关系也经历了翻天覆地的变化。曾经禁止参与军事项目的科技巨头如今竞相争夺价值数千亿美元的国防合同。这一切始于2024年12月，当时Palantir和Anduril宣布成立一个联盟，旨在为军方构建人工智能基础设施。
OpenAI曾禁止将人工智能应用于武器领域，但后来改变了立场，与五角大楼签署了国防合作协议。谷歌在2018年因员工抗议而放弃了Maven项目，但在今年7月悄然回归，并与五角大楼签订了一份价值2亿美元的合同。Anthropic公司也开始采取更加反华的政治立场，敦促各国政府进行干预，以阻止中国的发展并确保西方在人工智能行业的主导地位。
在硬件大战愈演愈烈、各国军队集结之际，美国公司在人工智能最受消费者关注的领域——视频生成领域——强势回归。OpenAI 于 9 月发布的Sora 2凭借同步音频、4K 分辨率和多镜头叙事功能，树立了新的行业标杆。随后，谷歌的 Veo 3 及其3.1 版本也相继问世，它们利用了中国竞争对手无法获得的 H100 和 H200 芯片的不受限制的访问权限。
就在几个月前，中国的快手和其他公司还引领着文本转视频技术的发展。如今，美国公司占据了主导地位，这证明在计算密集型领域，硬件资源仍然起着决定性作用。
美国科技的复兴不仅体现在视频领域，更延伸至基础模型本身。11月，Anthropic发布了Claude Opus 4.5——该公司称之为“全球最佳的编码、智能体和计算机应用模型”。该模型在SWE-bench Verified测试中首次突破80%的得分，SWE-bench Verified是一个衡量实际软件工程能力的基准测试，其表现超越了OpenAI的GPT-5.1和谷歌的Gemini 3 Pro。Anthropic声称，该模型在其内部工程测试中的得分高于任何人类求职者。对于整个行业而言，此前他们还在为DeepSeek在效率方面的突破而感到恐慌，而Claude Opus 4.5的出现提醒人们，美国实验室仍然保持着性能方面的领先地位——至少目前如此。
2025年对于开源模型来说也是意义非凡的一年。事实上，可以说这一年开源人工智能迎头赶上——而且，它再次卷入了中美之间由来已久的争论之中。
仅阿里巴巴旗下的Qwen语言模型家族就占Hugging Face每月新增语言模型的40%，衍生出超过10万个衍生模型，下载量达6亿次。这种开放模式构建了不受出口管制影响的软实力——全球开发者可以不受限制地运行中国语言模型，从而创建了一个独立于美国基础设施的平行生态系统。
如何阻止全球范围内采用免费开源模式？答案是：通过监管。
中国的DeepSeek应用遭到数十个国家的封禁。 意大利于1月份率先采取行动，以侵犯数据隐私为由封禁了该应用。随后，台湾、澳大利亚、韩国以及美国多个州和机构也相继采取了行动。到了7月份，包括捷克在内的北约盟国将DeepSeek称为北京情报机构的“特洛伊木马”。
Meta 的 Llama 曾经是社区中最受欢迎的语言学习模型 (LLM)；其第四代模型已于今年发布。OpenAI 也发布了 GPT-OSS，这是其多年来唯一的开源模型。除此之外，开源语言学习模型社区在美国并未引起太多关注。Ai2 发布了一系列在美国从零开始训练的模型，而包括 Perplexity 在内的其他公司则对 DeepSeek 进行了微调，使其在回答问题时更倾向于亲美和反华。
然而，并非所有事情都充满竞争。当开发者们抛开地缘政治纷争，朝着共同目标努力时，他们就能开发出优秀的产品。由来自美国、中国、欧洲和阿联酋的研究团队 Nous Research 开发的模型就是一个很好的例子。
除了中美冷战2.0之外，其他国家政府也开始更多地参与人工智能领域，并将其作为公共议程的关键要素。
在特朗普五月访问期间，沙特阿拉伯和阿联酋承诺在人工智能领域投资2万亿美元——这一数额远超美国超大规模数据中心运营商的支出。沙特阿拉伯承诺的6000亿美元投资包括与英伟达、AMD、谷歌云和亚马逊云服务（AWS）合作，建设2200兆瓦的数据中心容量——是阿联酋500兆瓦的四倍多。
两国都如履薄冰，既想获得美国的芯片和技术，又想通过华为建设的电信基础设施与中国保持紧密联系。华盛顿要求他们选边站队，并实施严格的管控措施，以确保人工智能硬件不会流入北京或莫斯科。
欧洲也发起了一场争取自主权的行动。欧盟委员会在4月份公布了一项名为“投资人工智能”（InvestAI）的2000亿欧元计划，旨在建设人工智能超级工厂和数据基础设施，以减少对美国和中国技术的依赖。但到年底，这2000亿欧元的计划仍然停留在愿景阶段。在2020年至2025年间，欧洲仅将其2520亿欧元风险投资中的18%分配给了人工智能领域，而美国则将1.33万亿美元风险投资中的34%投入其中。
这种分裂意义深远。贸易格局正在重塑。军事理论正围绕人工智能赋能的战争而改写。发展中国家面临着在东方和西方标准之间做出选择的压力——这些决定将影响它们未来几十年的数字治理。
中国押注开源民主化，而美国则坚持专有模式，这代表了两种截然不同的技术力量愿景。北京寻求通过自由开放的工具来施加影响，这种做法比出口管制更能巧妙地建立依赖关系。而华盛顿则依赖于保持前沿能力的领先地位，并控制对最强大系统的访问。
两种策略都不能保证胜利。中国的开放模式虽然被广泛接受，但却牺牲了用于开发的经济回报。美国的封闭系统虽然能带来收入，但如果开发者转向不受限制的替代方案，则可能面临被淘汰的风险。至于欧洲……它还是老样子。
这场始于人工智能芯片贸易争端的冲突，已演变为一场涵盖技术、意识形态、资源和军事理论的全方位竞争。中国将稀土垄断地位武器化，美国则动员了其国防工业基础。两国都将民用创新与军事应用相结合，竞相发展前所未有的AI赋能战争。
2025年降临的硅基铁幕，其影响或许堪比分裂欧洲半个世纪的那道铁幕。只不过这一次，断层线贯穿了支撑现代文明的每一部智能手机、数据中心、自主系统和永磁体。巨大的鸿沟已经开始。
