很久没认真分享了，随便码点。 要问我最近在拿且比较看好的，我会想先谈谈天银机电（300342）。 首先从背景上看，SPACEX的IPO申请和拟募资大概率是会创下全球最大规模的IPO记录（3月25日，上周三，The inf称SpaceX计划近期向监管机构提交IPO，目标今年6月挂牌，本次IPO预计是募资750亿+美元）。 也是那个时间点我和朋友聊到，并选择买入天银，47左右的位置。 当然，天银星际之前在深交所明确回复了与SpaceX没有业务合作，无直接供货。 当时选择买入的原因很简单，坚定航天很快迎来第二波，国内低轨要爆发。 1.消息面的背景，SpaceX的IPO会让更多人重视商业航天的投资机会（IPO进度消息会随时发酵） 2.星舰的4月试飞，情绪面也会点燃航天（2026上半年会非常密集试飞） 3.考虑到国内可回收的火箭发射计划排期及突破的可能性（比如力箭2号，FAA最新航警今日与设临危区域，DDDD，多个低轨卫星小批量组网发射任务随时启动） 从消息面到今天，看整个板块都是低压异动（个人感觉就是有意压），维持了近1小周的时间。 所以需要点火的契机。 而在我看来奇迹很快到来。 天银作为独供千帆，深绑中国星网，排单已到2030年.. 从冰箱零器件成功转型航天的优质企业。 可以说每月只有有国家级的低轨卫星批量发射，板块必动，天银必蹭。 如果资金开始炒作国际卫星产业链扩开啥的，天银弹性是最大的。 一些预期： 各种试飞穿插不说，其他比如 4月年报+1季度财报落地，可以确认2025是否收窄；转型的毛利、现金流改善空间 5月常熟新基地产能落地后是否可供后续大额订单；各种券商机构密集调研，会频出研报； 6月2026年半年报确定扭亏为盈（？，从炒题材变成业绩强支撑，做估值修复；千帆和星网的发射计划官宣落地等等 拙见了。