BXB Capital:从泡菜溢价发家,曾与币安共闯韩国市场

BXB Capital 此前凭借泡菜溢价和首个韩元支持的稳定币而广受关注,它也是在币安试图闯入韩国市场时的合作伙伴。

撰文:Zen

总部位于新加坡的加密对冲基金 BXB Capital( 或称 Block by Block Capital ) 将于 7 月推出以比特币为重点的交易基金,该基金由 Binance Korea 的前联合创始人 JJ Petersen 和 Alex Friedberg 共同创立。其计划筹集 1,000 个比特币(近 2700 万美元),目前已募到了约 400 枚比特币(约 1000 万美元)。

据了解,该基金仅以比特币筹集资金,也将仅以比特币进行交易并提供比特币回报。根据彭博社上周进行的 Markets Live Pulse 调查,比特币被视为比美元更受欢迎的避风港。本月早些时候,世界上最大的稳定币 USDT 的发行人 Tether 表示计划定期将高达 15% 的利润投资于比特币,因为它将其储备转向加密货币并远离美国政府债务。

BXB Capital 此前凭借泡菜溢价和首个韩元支持的稳定币而广受关注,它也是在币安试图闯入韩国市场时的合作伙伴。

靠泡菜溢价发家致富

BXB Capital 由 Alexander Petersen 和 Alexander Friedberg 在 2017 年创立,JJ Petersen 一直活跃于交易和投资领域,他在 2007 年成为亚利桑那州最年轻的持牌投资顾问。在 2017 年初进入加密领域后,他在 PC 硬件方面的背景使他成为了比特币挖矿业务的合作伙伴。

Alexander Friedberg 喜欢科技、新兴软件,他在本科期间与他人共同创立了两家网络初创公司,之后陆续在 Amazon.com、韩国电子商务企业 Coupang、东南亚网约车平台 Grab 工作。2017 年初,他被区块链技术的爆发以及随之而来的产品开发范式转变所吸引。在创立 BXB 后,他一直在新加坡、韩国和东南亚活跃。

在 BXB Capital 的起步时期,韩国国内对加密货币的投资热情很高,韩国投资者更具有明显的羊群效应,再加上韩国严格的外汇管制,导致其交易市场一直以来相对是个「孤岛」。韩国市场经常与其他市场有较大的差价,正溢价的时候就被称为「泡菜溢价」,反之则称为「反向溢价」。

利用「泡菜溢价」现象,BXB 做起了比特币差价套利交易,即在美国购买比特币,然后卖到韩国。两位创始人曾在接受媒体采访时分享了泡菜溢价的情况,他们表示在 2017 年可凭此每天赚取超过 100 万美元。

韩国稳定币 KRWb、被币安收购

2019 年初,BXB Capital 以 USDT、TUSD 等法币支持的稳定币概念为基础,让其子公司 BXB Lnc.在韩国推出了基于 ERC20 协议的 KRWb 代币,一种本土化、以 1:1 的比例锚定韩元的稳定币。在 KRWb 首发上线时,BXB 公布了 4 亿韩元的初始资本存款,并用其抵押了等量的新铸造的 KRWb。按照团队的想法,KRWb 不仅与韩元挂钩并可作为稳定价值存储,还能够在韩元计价的基础上参与全球加密经济,这让 KRWb 能够成为具有成本效益的外汇对冲产品,而随着时间的推移,韩国与全球市场的加密货币价格差异将会减少。

然而,从组建团队到关闭项目,KRWb 的生命周期只有 18 个月。

2020 年 1 月,BXB Inc. 被币安收购,双方合作成立 Binance Korea,并联合推出币安品牌的韩元稳定币 BKRW。由于 BKRW 和 KRWb 的业务并不重叠,而维持两个独立的业务、路线图和活动的运营和财务困难已然超出了 BxB 的能力范围,最终不得已放弃了 KRWb 项目。Binance Korea 在韩国的业务也并不顺利,其发行的代币 BKRW 使用率低、交易量少,这家交易所最终由于流动性紧张和交易量低迷,在运营不到一年后就关闭了。

值得一提的是,币安并未就此放弃韩国市场。今年 2 月,币安宣布收购了陷入困境的韩国加密交易所 Gopax 的多数股权,收购的资金来自币安牵头的名为行业复苏计划的 10 亿美元联合投资项目,交易条款没有透露。

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