有几个项目在2024年一定要投资
注意：以下是针对有潜力并且符合你兴趣的项目的建议。对于新项目还没有代币的，我们还不知道它的地位，但因为它们良好的基本面我还是会提到。
1、为安全目的而设计的大型项目
1）StarkNet
Starknet 是发展zk技术最先进的Layer 2。
该团队在这个领域都是非常有才华的人。
该项目得到了VitalikButerin和ethereum的高度评价。
该项目的愿景是Appchains Layer 3，Layer 4。即将推出的StarkEx上的Layer 2也将成为StarkNet上的Appchains Layer 3。
StarkEx上的Layer 2有许多大型项目，如Immutable，Brine，Apex等。
这给StarkNet的Layer 2带来了很多价值。StarkNet生态系统也正在迅速发展。
StarkNet是一个发展良好的技术项目。有着长期的未来前景。
2）Blast
Blast_L2 是第一个在Layer 2引入Real Yield模型的项目。
通过将用户的资产自动锁定在桥接器中发送到 MakerDAO 和 LidoFinance，帮助增加用户在Layer 2 Blast上的资产。
由于与EVM的兼容性，并且将平台上的所有费用收入分享给开发者，因此很快有许多项目转移到Blast上进行开发。
通过这种方式，许多原生项目都面临着来自Multichain项目的激烈竞争。
Blast的最大区别在于增加资产收益并分享收入给开发者。因此，Blast迅速吸引了资金和用户。因此，生态系统中的项目也很容易在Mainnet时获得资金。
3）Base
Base是Superchain生态系统中的Layer 2，由Coinbase开发。而Coinbase的实力相信大家都知道了。
尽管 base 不专注于技术开发，但它的生态系统发展非常好。
选择RWA、GameFi、SocialFi作为Base生态系统的重点发展方向。
因为这些领域目前还没有一个生态系统做得很好，所以Base很容易找到自己的位置。
虽然Base的代币发行能力还不清楚，但这个项目值得关注和在生态系统上体验。
至于实力，Coinbase在这个市场上是第一。多亏了Coinbase Ventures的关系和投资交易，Base迅速吸引了最好的项目，如Backed、Farcaster、FriendTech等。
4）EigenLayer
EigenLayer是第一个引入Restake模型的项目。利用原始 LST 或 LP ETH 或 ETH 流动性来质押验证者。
eigenlayer 还利用以太坊网络的节点/验证器。因此，EigenLayer提供了市场上最高安全性的验证者出租服务。
Eigen的DA层也被许多Layer 2项目使用。虽然这一层不像 CelestiaOrg 那样速度快、费用低，但它具有很高的安全性。
EigenLayer帮助增加了以太坊的用户案例，以及从以太坊衍生出来的产品。增加了对以太坊的需求，并为市场上的项目提供了高安全性的验证者。
5）Babylon
Babylon 利用 BTC 进行质押，作为该链的质押。
babylon_chain还可以连接到其他 PoS 链以提高这些链的安全性。通过让 Babylon 对这些链的区块头进行分组，并将其刻入比特币网络来增强安全性。
Babylon有很大的潜力，因为它可以接触到来自BTC的大量资金。这增加了BTC的使用案例，并为持有者带来了利润。
此外，Babylon还有助于增强其他PoS链的安全性。
考虑到上述出色的优点，Babylon是一个非常有潜力的项目，不亚于EigenLayer。
有很多老牌项目的安全性更高。但对于我个人口味，我喜欢这类项目。虽然还不清楚推出时是否有漂亮的定价来购买，但这些项目质量很高。
2、隐藏的瑰宝
1）Ambient Finance
ambient_finance 是一个将Uniswap V2和V3模型结合在一个池中的AMM，还支持限价订单。
举例来说：Uniswap在V2和V3版本上支持ETH/USDC交易对。而Ambient则将V2和V3的流动性合并在一起，这种模型非常高效，克服了V2和V3的限制，增加了交易对的流动性。
此外，Ambient是第一个为池使用单一智能合约技术的项目。这项技术被Uniswap用于V4版本。Ambient可能适合市值中等或市场突然波动的资产。
尽管Ambient的效率非常高，但如果流动性不足，仍然无法与Uniswap竞争。因此，当Ambient领先于Mantle、Canto并即将推出的Blast时，我们可以放心。
2）Morpho
MorphoLabs 是一个拥有才华的团队并得到了a16z投资的借贷项目。
该项目开发了Morpho Optimizer产品，这是一个p2p借贷项目。但是当p2p流动性不足时，该项目将专注于将用户流动性转移到 aave 或 compoundfinance 。
该产品已经有超过5亿美元的TVL，并为用户带来了最佳的利率。但最大的限制是依赖于其他项目的流动性，并且费用很高。
因此，最近该项目开发了Morpho Blue产品。这是一个平台，允许任何人都可以创建具有自定义参数的借贷池。
这个新产品也被认为是市场的领导者。它的发展方向是成为流动性市场的中心，并成为许多其他项目的流动性提供者。
3）Curvance
Curvance是一个以隔离模式为基础的借贷池项目，也就是每种资产都有自己的独立池来分散风险。
Curvance 的一个亮点是只借出稳定币。并且抵押资产，包括像LST、LRT、LP Token这样的收益资产。
该项目的下一个吸引力点是将用户抵押的资产用于挖矿，为用户增加收益。
例如：抵押GLP进行GMX的Stake或者将veCRV存入Convex以获取收益。
Curvance最初专注于支持 CurveFinance 的生态系统和产品。但后来，该项目转向支持多资产、多链。
Curvance由DeFi领域的OG团队开发。该项目成为了市场上几乎所有主要DeFi项目的合作伙伴。
Curvance专注于收益资产领域，并最大程度地利用流动性，为抵押资产的用户增加收益。
4）Aevo
aevoxyz 是Superchain生态系统中的Layer 2衍生品项目。
该项目提供Perp、Option、OTC和顶级策略Vault等产品。
Aevo为用户带来了出色的体验，并支持多种产品。开发了市场上最顶级的产品，如$aeUSD、单一和多样化抵押，支持未在交易所上市的资产等。
开发团队是曾开发过Ribbon的才华横溢的人员，Ribbon是市场上领先的期权交易平台，曾达到40亿美元的市值。该项目还得到了 paradigm 这样的知名和大型基金的支持。
Aevo在期权领域处于领先地位，并且在永续合约领域也有一席之地。这个领域预计会带来巨大的收入和需求。凭借当前和未来即将推出的产品，该项目将迅速成为该领域的领先项目。
5）Farcaster
farcaster_xyz 是一个用于开发社交应用的平台，为用户带来类似web2的体验。
用户数据将存储在Farcaster验证者网络的链下，而账户地址将记录在区块链上。这种模式将web2和web3很好地结合在一起。
通过收取用户费用并随后分配给有贡献的方面，Farcaster能够轻松构建一个可持续的商业模式。
Farcaster还在建立一个拥有多款优质产品的社交生态系统。其中心是 warpcast_ ，与X有许多相似之处。
Warpcast被许多大型项目、风投和DeFi领域的OG使用，如 VitalikButerin 、 base 、 ethereum 、 coinbase 、 MMetaMask 等。
许多开发者正在使用Warpcast社交网络进行互动、产品交流和联系。因此，这里的开发者社区非常活跃。
Farcaster提供了可持续和长期发展的技术和商业模式，拥有一定数量的用户，并由来自Coinbase的人员开发。
6）FriendTech
friendtech 是一个SocialFi项目，引入了一种新颖的模式，每天创造数百万美元的营收，曾经引发了fomo。
该项目提供了名人和粉丝之间互动的基础。
粉丝购买钥匙加入名人团体。密钥可以随时转售，但每次销售将产生 10% 的费用、5% 的名人费用和 5% 的协议收入。更不用说关键价格会根据数学公式计算的需求而增加或减少。
虽然这个模式并不是最完美的，但它也创造了一个有用的产品。它帮助粉丝接近名人，并获得他们期望的价值。另一方面，名人将从他们提供的价值中获得收入。该项目因吸引了大量KOL而很容易引爆。
7）Pixel
pixels_online 是一个PlayToEarn游戏，以农场游戏为主题。
该游戏易于上手，玩家即使是免费玩家也能赚钱。
朝着元宇宙的方向发展，允许土地所有者建造任意的建筑、游戏和程序。因此，创造刺激并长期留住玩家。
Pixel每天拥有数十万玩家，是Web3游戏市场中玩家数量最多的。
当潮流过去时，项目也会走向衰退。但该项目尚未到达爆发阶段。而且Pixel相较于Axie有很多改进，因此这次爆发肯定会更大。
8）Shrapnel
playSHRAPNEL 是一款射击游戏，拥有市场上顶尖的图形，不逊色于传统游戏。
该游戏花费了很长时间才得以开发，并得到了IOSG、Polychain、Dragonfly等投资。
预计该游戏将引领Gamefi市场，具有极高的游玩性。此外，赚取方面也将吸引传统玩家转投。如果有更多的主播玩这款游戏，它的热度将更高。
虽然市场上还有许多其他隐藏的宝石，但对我来说，我对这些项目给予了高度评价。要进行投资，仍然需要有良好的地位。
3、需要时间来监控的项目
1）Bridge
项目非常有潜力，与LayerZero_Labs，wormholecrypto和zetablockchain竞争激烈。
因为这些基础项目仍在发展技术，扩大市场份额，所以还不能确定哪个最好。
因此，需要时间来观察每个项目的发展，建立生态系统。
2）Trader Joe
我非常看好TraderJoe_xyz的开发团队能力。
他们发明了Liquidity Book，一种比Uniswap V3更高效的AMM流动性模型。
但因为AMM主要依赖流动性，而Trader Joe的流动性远远不及。
因此，在很多方面，Trader Joe仍无法与Uniswap竞争。但Joe仍然是Avalanche的领袖。
所以我仍然对Avalanche的前景和与Uniswap的竞争持怀疑态度。
但最近，Trader Joe已经开发了授权业务策略，将技术出售给生态系统中的其他项目。
这个方向更有可能成功，与其直接竞争，让其他项目自己打，但他们仍然受到Joe的影响，因为使用了技术并有某种联系。
3）Fraxchain
Frax是市场上顶尖项目，拥有Liquid Staking、Lending和CDP产品。
最近，该项目已转向发展Layer 2，并开发了不使用Oracle的Lending BAMM产品。
项目有地位，有故事可讲，但仍需观察项目的效果和吸引用户的能力。
4）Orderly Network
该项目正在建立一个供所有链共享的订单簿。项目可以使用订单簿进行永续合约、现货等交易。
听起来Orderly将拥有更集中的流动性。但实际上，除了市场外，永续合约DEX只需使用桥梁将资产从其他链转移过来。
因此，需要时间来观察项目的发展，并查看Orderly的生态系统中是否有大型项目。同样要看Orderly的方向，与其他项目竞争。
还有很多项目值得关注，但目前我只记得这么多。
4、应该关注哪些领域来改变你的立场？
1）平台
通常，在投资组合中，总是需要将一部分资金分配给基础项目，如Layer 1、Layer 2等。
基础代币不会像其他项目一样迅速改变地位，但它适合大额投资。
它还有助于降低投资组合的风险，并为高风险分配打下基础。
2）GameFi
传统游戏行业非常庞大。游戏需求从未减少。
加密中的GameFi曾经经历过一次大爆发。
因此，在这个季节，游戏会比其他季节更发展，因为获得了来自animocabrands和a16z等风险投资的大量投资。
3）SocialFi
SocialFi 是最具潜力的细分市场，每天有数十亿用户访问社交应用程序。虽然web3中的产品体验不如web2，但差距正在逐渐缩小。
有Token激励、庞氏模式或者隐私和数据安全。所以社交dApp也被寄予厚望。但该细分市场的竞争力不如游戏细分市场。
因此，您可以轻松找到优质项目。Perp DEX这个市场上交易需求最高的是perp。传统市场也会发生同样的情况。
无论是上升趋势还是下降趋势，杠杆交易总是令人兴奋。它为项目带来了丰厚的收入来源。所以这个细分市场也正在进行一场保住项目的大战。产品也越来越优化，不再逊色于CEX。
4）RWA
该细分市场还因其获得传统资本的能力而受到高度赞赏。并使 DeFi 用户接触传统产品。
这一部分非常清晰并且开始出现。RWA也受到了传统基金和公司的关注。RWA 将有助于彻底改变 DeFi 的面貌，与 DeFi 夏季浪潮没有什么不同。
5）AI
虽然web3中的AI不如web2那么清晰，但是这个热度确实是巨大的。它改变了用户日常生活中的行为和应用。
web3 中的人工智能还可以专注于开发机器人，或使用链上数据来实现专门的功能和用途。人工智能将迅速出现在每个人的日常生活中，并形成长期趋势。
许多项目正在开发高质量，这些都是我认为最有潜力的领域。你应该专注，留意并找到好的投资机会。如果你很擅长，可以追踪所有领域，但如果不够擅长或没有时间，专注于1或2个领域就足够了。
5、总结
因为最终，我们关心的是利润。所以无论项目有多好，有多牛，都必须有好的地位。
所以有很多项目可以追踪，但有潜力和好地位的项目并不多。
希望这篇文章能为你带来更多价值，帮助你找到高质量的项目。这只是我的观点和建议供参考，而不是投资建议。
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