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Aztec是这个周期最神奇的天王Layer2，过去这么多年做的事没有一个是赶上趟的，还贼能烧钱…… 纯从基本面来说，甚至不如Zama…，

Zama在跌跌，融资的钱要比市值高了，上一个这样的是谁呢？好像是Babylon

这次香港峰会很热闹，各路大哥都来了，在小饭桌上各种大声密谋。之前1011亏了想赚回来的，Defi Cefi套利出来的钱，大哥想找新的稳定理财方式，项目方想在流动性匮乏的时候最后吃一波流动性……

也不是Labs不想投资顶级AI项目，只是圈层完全不一样。那些年SBF算是硅谷的天选之子，所有创业者梦寐以求成为的人物，他想投啥都有额度…而且据我所知，SBF投资不看回报，看得顺眼就投，下面的兄弟也没什么KPI，这就比绝大多数以盈利为目的的基金好更容易投出顶级项目。

这几天的大班楼感觉像是被币圈人包了一样…大哥们熊市都出来消费了…

现在市场的共识已经到了三季度才能考虑抄底了... 上一次类似的共识是去年10月份BTC再冲一波...

可以预想到Zama会走成这样，但没想到走的这么快，这应该是币圈最后一个融资过亿美元的Token项目了…也算是给叙事型山寨币画上终点了。

1011事件的一个根源是陈志，钱志敏为首的这些长期“Holder”出事了。带来了BTC作为一批人避险资产的叙事被证伪。长期来说，BTC/币圈的特殊属性导致各类大哥的游乐园，22年底的SBF和25年底的陈钱出事带来的都是筹码的激烈换手。在这种事件发生之后，一般的状况是短期买盘接入，等待价格再发现后长期买盘接手，发现价格上不去后会割肉离场。对于现在的BTC来说，价格触底，短期买盘接手，但是本来充当长期买盘的机构没有持续入场，一方面是1011过于惨烈，他们需要评估影响力和未来是否会发生类似事件，木头姐时隔三个月发声直指币安就是他们认为1011有一部分币安的原因，不搞清楚这个屏蔽单点风险他们不敢继续玩儿。另一方面是黄金等大类资产涨幅大，容量大，短期赚管理费的潜力大，作为资管机构会优先配置和喊单这部分资产。于是当短期买盘把价格推到97K之后没有新买盘跟不上了，资金流出去了更好赚的美股和黄金。而这个时候还没空理会BTC，随即开始流动性衰竭的阴跌-暴跌。一般这种时候就需要币圈原生买盘站出来补上这个Gap，可以能看到Bfx巨鲸在持续增持，可以看到币安响应号召把保险基金换成BTC提振信心。这时候建仓有没有风险？一定是有的，核心在于会不会出现类似硅谷银行暴雷这种超预期事件～转换到现在，就是看地缘政治上有没有更大的超预期事件打击币圈了。

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