硅谷王川 Chuan

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Twitter is my Chain-Of-Thought. Reading history is my end-to-end training. Not financial advice. 一言不合就拉黑。评论区只对订阅用户开放。 Runner: 1 km, 3'49; 5 km, 23'07

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除非某个 ai 公司掌握了大家都很难获得的物理瓶颈，否则绝大多数 ai 玩家的长期归宿，就像当年的长途电话公司一样，不断杀价，大部分最后破产。活下来的玩家在微薄的利润中奄奄一息，不敢涨价。也许会有聪明人会发现新的商业模式，提供几乎零价格的现在 LLM 提供的各类智能服务，但在别的地方赚钱。

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关灯了！ :) 「我说哦哦宝贝，快把灯关掉哦哦因为天色已晚我说哦哦我知道你会努力坚持哦哦你不应该犹豫”

$TSLA investors realizing they’re going to be able to invest in all of Elon’s companies at once

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AI 的泡沫已经非常明显。很多公司亏钱的规模和估值模型的荒谬已经到了让人无力吐槽的地步。但多数从未亲身经历过一个泡沫全过程的人，都会选择在 FOMO 压力面前崩溃，饥不择食的入场。未来泡沫破灭时会再一次精神崩溃，慌不择路的抛售。

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借来的智慧，和自己挣来的智慧，有很大区别。前者在压力面前会崩溃。 x.com/OdiaKagan/stat…

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1939年出生的 Herbert Wertheim , 以前是眼科医生，现在拥有价值三十多亿美元的 $HEI 股票，大概是四十年前投资入股的。什么都不需要做，就是躺平。他是创始人家族之外的第二大股东，但相对于前者，显然更加游手好闲。富裕（资源冗余），健康长寿（身体冗余），游手好闲（时间冗余），深度思考（知识冗余）互为因果关系，不可偏废。

Sidecar Investor

One shareholder owns $3+ billion of Heico $HEI stock. He has never been an executive or Board member. This has to be one of the greatest investments of all time.

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几个很多人不懂的基本常识：一，绝大部分 AI 公司严重亏损，但很多人把收入和利润这两个基本概念彻底混淆，而且屡教不改。二，当一个公司说他的 ARR 达到一亿美元的时候，并不是说他过去一年总收入达到一亿美元，最多只是意味着他最近一个月的收入达到八百三十万美元而已。你要自作多情，理解错误，是你自己的问题。三，一个公司没说什么，透露的信息量大于它说了什么。他没说他盈利，就意味着他严重亏损。他半年前说他的 ARR 到一亿，现在又没说了，就意味着他的🈷️收入可能从之前的八百多万美元萎缩了。等等。四，special purpose vehicle 的最大风险是法律问题，即使里面投的公司涨了，你最后仍然可能亏光。但亏光的人不会满世界嚷嚷痛陈自己亏损的惨痛教训，所以后面还会有更多新人源源不断涌入。

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AI 有一种能够精准提炼潜意识的超能力。这几句话，“时间是唯一真正的杠杆，别站在他的对立面”，“孤独本来就在，只是被你们用热闹掩盖了”, 存在于我的潜意识，但我无法表达出来。消耗自己健康去追逐高风险的泡沫，就是典型的站在时间杠杆的对立面的行为。 twitter.com/Svwang1/status/200...

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单从选股票的角度看，回顾过去三十年的历史，真正好的那么几个大机会，都是在上市七年之后才涌现 (唯一的例外是 2004年上市的谷歌，这里暂不考虑。但即使你在谷歌上市七年后再入场，也不迟 )。之所以等上市七年之后，是因为需要至少经过一个熊市的严峻考验，如果公司还能继续发展到一个新的高度，说明公司内核存在某种复杂的自发迭代的强大动力，这可以帮你自动筛除绝大多数风险，节省很多时间去锻炼和睡觉，而且回报反而好很多。比如特斯拉，等到 2019年下半年入场，也完全来得及。虽然光看股价，应当 2010年入场，但实际上公司 2013年一季度有破产的风险，差点当时就廉价把自己卖给谷歌了。2016年二月，2018年六月，因为各种 manufacturing hell, 公司的财务状况也很危险, 在破产的边缘。

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拉长到三十年看，关键的有高价值的信号一目了然，完全不用着急，95%以上的时间可以无动于衷，彻底躺平，每天睡到自然醒。缩短到三年以内看，大家都好像赚得比自己多很多，每天猴急的不得了，担心睡觉也是浪费时间，把自己淹没于噪音和虚假消息的汪洋大海之中，大脑长时间处于过激反应的状态。

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以太坊是人类文明级别的创新。海啸第二波到岸。海啸是个阶梯。( eth = 4600 )

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以太坊是人类文明级别的创新。海啸第一波到岸。( eth = 3960 ) x.com/Svwang1/status…

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人性的事后诸葛亮的幻觉非常强烈。如果不被真实世界毒打二三十年，如果不严肃书面一步步复盘自己犯过的各种错误，会真诚而轻浮的误以为，自己未来可以很容易抓住某个十倍股，百倍股的机会。但实际机会来的时候，要么抓不住；要么抓住了，赚点小钱就跑；要么被错误机会引诱，开始赚点小钱，然后很快直接掉到大坑里，亏损更多。这就像一些不求甚解的人，看到被改得面目全非的史书后，轻浮的认为古人都是傻X，自己上台后肯定处处占据着上帝视角，从谏如流，礼贤下士，百折不挠，神勇无比。结果一出招就一败涂地，身首异处。严肃的，知识诚实的复盘应当这样操作：询问 AI: 为什么某个股票或者资产在某年被大众严重低估 (因此导致后面几十倍的增幅)？当 AI 详细的列出几个当时被低估的具体原因后，再继续询问：如果当时根据我所得到的信息，我是否可以看得比别人更远？我收集哪一类的信息，有可能看得比别人更远？我到什么 (以前没有意识到的) 场合，可以高效的搜集到这样的信息，进而得到置信度比较高的结论？这个公司的股价曾在某年某月发生暴跌，当时的背景和直接原因是什么？我在那种情况下，会不会也跟着恐慌性抛售？如何通过调整自己的思维模型，关注问题的角度，和信息管道，来避免被裹挟而恐慌？等等。问了五到十个个问题之后，要么会最终承认：这个机会，当时的条件确实没法抓住。要么得到明确而有效的建议，对之前忽略的，某些特定场合，特定类别的信息更为敏感，帮助自己更有效而遥遥领先的做出置信度比较高的预测。有效信息的搜集和分析，比真正吭哧吭哧干活还是要轻松至少一个数量级，而且有些方法论可以推广别的行业。

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