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Snowball
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专注投资分享 #AI #Web3 领域，2023年@binance 合约锦标赛总收益排名第五。
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Snowball
不是吧，你们以为游戏赛道结束了？ 其实并没有 在这种没有很多目光关注的赛道 @SeiNetwork 发力也得到了不错的结果 今年过去的3季度，Sei通过游戏实现了 1.16 亿交易量，增长幅度高达138%+ 平均每日地址达 80.5 万个 我冒昧问一下 是信息茧房了 还是所有的游戏玩家都上SEI上了 点个赞先 这些数据代表了真实的高频交互 在一个日活 80 万的生态里维持 1.16 亿笔交易的丝滑体 本身就是对SEI基础设施的极限挑战 而明显，SEI经受住了“党和人民”的考验 我个人觉得哈 如果一条链能承载数百万玩家同时在线的高频操作而不宕机、不拥堵 那么它就证明了自己具备承载未来数万亿美金传统金融交易的能力 Sei 在 Q3 的游戏爆发，表面看是娱乐赛道的胜利，实则是其“高频交易引擎”的一次成功肌肉秀 通过游戏这一“代理战争”，Sei 正在向世界展示：它准备好承载真正的全球金融市场了 twitter.com/one_snowball/statu...
SEI
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Snowball
12-21
当我盯着这张类人机器人市场地图时，大多数人看到的是技术竞赛和国家角力 但更深层的故事在于资本结构的范式转变、城市级创新生态的碰撞以及所有权民主化的历史性窗口 1️⃣机器人银行"正在重构产业投资逻辑 类人机器人产业呈现出典型的高资本密集+长周期+高不确定性特征。中国100+家公司中，深圳18+家、杭州"六小龙"、北京创新中心的密集布局，本质上是一场**资本竞赛： - BOM成本：从2025年底3.5万降至2030年1.7万（仅中国供应链） - 资金需求：Figure AI单轮融资$1B+（估值$39B），Physical Intelligence获$600M（估值$5.6B） - 量产门槛：供应商已规划2026年H2启动100k-1M台/年产能 传统VC投资窗口极窄——只有头部玩家能承受多轮稀释，中小投资者完全被排除在外 @xmaquina DAO的颠覆性在于“流动性分层” 通过 $DEUS 代币化构建的"机器人银行"模式，实现了三层资本效率革新： 1、一级市场民主化：3百万美金通过IDO募集，1000+参与者以0.03-0.06价格获得Apptronik、1X、Figure AI等私募股权敞口 2、资产组合对冲：持仓包括美国头部（Figure、Agility）+中国新锐（计划投资Unitree、AgiBot），覆盖humanoid、Physical AI、协议层的全栈风险分散 3、退出流动性再造：股权退出收益→机器RWA（如IX Swap上的自主机器人）→robot café运营收入，形成三级现金流循环 2️⃣代币化如何破解机器人经济的所有权悖论 XMAQUINA的Machine Economy Launchpad提供了一种新的可能性 通过子DAO代币化单个机器人资产（如peaq/ELOOP合作的robo-café试点） 1、碎片化所有权：100人各持有1台café机器人的1%代币，享受营收分红 2、流动性溢价：代币可在IX Swap等平台交易，资产估值从"折旧设备"变为现金流NFT 3、网络效应激励：DAO治理决定机器人升级路径（如接入GR00T基础模型），社区贡献者获得DEUS奖励（Season 1前100名分享500k代币） 📒个人总结：谁将拥有机器人，谁就拥有未来 但所有权形式正在被重新定义 地图上密密麻麻的公司标记，实际是一场关于资本、技术、数据三重所有权的争夺战 未来10年的真正赢家，不一定是造出最先进机器人的公司，而是最早完成“机器人资产→代币化→流动性→再投资”正循环的生态系统 当Figure AI以390亿美金估值融资时，XMAQUINA以6000万 FDV为社区提供了参与同一场革命的入口 也许XMAQUINA才是"拥有机器人，拥有未来"的真实含义 twitter.com/one_snowball/statu...
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Snowball
12-12
我来几个猜测有关@TheoriqAI 和 $THQ 1、预计TGE的时间 目前官方公布了2个重要的时间节点 空投注册：12月14日结束 一个周的Yapper 活动：12月17日结束 所以我预测TGE是12月18日- 20日左右 如果运气好，可能是提前到15日 我觉得可以在TGE以后继续Yap一下 2、上线交易所情况 Coinbase可以上、币安最差的结果是上一个合约 我觉得可以直接上现货其实 3、开盘预计价格 代币总量10亿，初始流通量预计是1.2亿- 1.5亿左右 Alphavault的市值是3亿，相对于7500万公募涨了4倍 公募按照3亿市值，抛压大概有800万美金 我觉得哈，开盘3亿美金以上肯定问题不大 官方既然敢按照3亿做活动，肯定会保住这个底部 具体往上，可以看5亿 如果格局大一些，用户Fomo一波，可能到10亿 往下的话，最低1亿，公募7500万市值其实不贵 短期内我不觉得会跌破这个市值 ➡️以上是我的三个预测，不知道会对几个，哈哈哈
THQ
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Snowball
12-11
熊市行情 + 1500万美金的巨额融资 + 头部机构 就是对一个项目产品力最好的认可 尤其是当Pantera Capital + Coinbase Ventures + DCG，当这三个名字同时出现在投资名单时 相当于已经告诉了大家市场的答案：AI驱动的链上研究不再是简单的辅助工具，而是Crypto基础设施的下一层 对，他们说的就是 @SurfAI 还有用户数据：100万+的研究报告和日常的8万+用户同样是项目最有力的背书 以我日常举例吧，我不否认Grok、ChatGPT、Gemini的牛逼之处 但是他们更多的是以泛行业，综合性的优质反馈去扩张影响力的 针对细分叙事的，尤其是Web3一些专业性比较强的东西，他们的回复都差强人意 而Surf作为垂直于Web3的AI 基建产品，其专业度明显高了许多 而Surf就是Web3用户最好的后盾 一个Surf=一个完整的投研团队=一个交易策略分析师 🙋说的很多了，应该如何参与？ 目前我觉得主要是两种方式 第一种：去参与包月/包年的订阅，目前会赠送一个NFT（年底截止），NFT会直接对应空投 第二种：多用，天天用，日常用，这个其实好办，只要体验了，基本都会有日常使用习惯，不用都不习惯 用的多，相当于给Surf喂的数据多，未来自然也可能得到一定的回报 🆚说回来，既然是公开化，之前的Cyber团队的项目，就肯定忍不住跟Surf对比 之前的Cyber擅长左手抓B端，右手抓C端。未来Surf的路径也可能是这样子，大家可以期待一波 还有既然涉及追求回报了，如果Surf发币的话，其未来的上所资源和潜在市值，其实也可以对标Cyber的 我简单说一下Cyber的情况吧：上了币安、Upbit，最高市值18亿，预期拉满了 比起cyber我大胆猜测也许会“青胜于蓝”？ 🤔还是回到思考和延伸 1、这笔融资肯定应该是用于产品迭代和更新，大家可以期待一波未来更牛逼的Surf了 2、纯粹Web3的融资肯定也对应了未来可能发币的一些可能性，大家可以参与，博取未来的空投机会 3、这只是公开披露的第一笔投资，后面还有？我个人期待引入更多的更牛逼的资方 4、从团队背景 + 数据验证 + 产品力 + 融资方面，Surf都是一个无可挑剔的项目 🙏最后想感谢一波 @JELabs2024 @0xEvieYang @gwl_gg 是JELabs推荐这个项目，我才发现这么好用 不然我就错过了，我相信很多人也会因为下面这个错过 大家抱着“呵，老团队发新项目赚钱”的想法的时候，就忽视了JELabs合作项目的背调严格和产品本身质量了 作为行业头部最知名的Agency之一，我求求继续多多发掘好项目推荐给用户 twitter.com/one_snowball/statu...
GROK
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Snowball
12-11
➡️我非常赞同Plume 联合创始人 Teddy Pornprinya 抛出了一个观点： 稳定币（Stablecoins）把数百万人带进了加密世界，但生息代币才能把他们留在这里 这个角度站在运营角度其实很好理解 稳定币只带来了用户，在运营上完成了拉新 但是留存并没有一个好的解决思路，而生息代币将会完成用户的留存 当然，完成用户留存只是生息代币一个小的场景，更多的场景是可以打破资金效率低下的困境，让资金自由在脸上流动，且能自动捕捉华尔街级别的真实收益 这才是一个生息代币最牛逼的场景所在 那就有了问题了，目前Web3市场那么多项目，谁做到了 我看了很多个项目，只有@plumenetwork @plumeinchina 正在Solana上通过其最新的Nest金库做到了 👍前几天，Plume成功在Solana上推出了 5 个 RWA 收益金库（nBASIS, nOPAL, nTBILL, nWisdom, nAlpha），覆盖信贷、国债及应收账款等资产 基本覆盖了目前主流的市场需求的金库场景，满足了大家日常的需求 🙋具体操作是怎样的？ 用户存入稳定币可获得具有流动性的生息代币，这些代币可随时赎回并用于 DeFi 生态（如借贷、交易等） 看完了以后觉得是香，真的香 流动性 + 收益并重 = Plume 具像化了 🐄而且Plume还套入了一个相对高阶的玩法：实现了RWA循环贷 通过与 Solana 原生平台 Loopscale 的深度集成，用户可以将持有的生息资产作为抵押品，借出资金再次存入，通过递归借贷来放大收益率 这让RWA正在逐步演变成一种具有极高资本效率的金融工具，让原本静止的真实世界资产在链上高速运转 ➡️还有一点：为啥是Solana 目前，Solana 链上的 RWA 资产规模正逼近10亿美元大关 我理解Plume 这个产品的上线将加速Solana向“机构级资产发行与交易中心”转型的步伐 同时Plume本质就是欧美链，又跟欧美头部链Solana结合，本质也会推动自己链的用户和资金增长大有裨益 双方属于互惠互利，合作共赢的结果 🤔从选择Solana链，到生息代币产品的诞生，到RWA循环贷的玩法 Plume打通了一整条获客、留存、资金效率、链资金沉淀等全链路的玩法 这是一个好的引爆点，静等Plume链数据的全面爆发 twitter.com/one_snowball/statu...
PLUME
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Snowball
12-11
商业世界里，最高级的生意往往不是卖产品，而是“做银行”。星巴克靠预付卡沉淀资金成为了隐形银行 但在 Web3，大多数项目方却在做着“赔本赚吆喝”的买卖——他们引入 USDT 或 USDC，让海量资金在自己的生态流转，却把最丰厚的利息收益**拱手让给了 Tether 或 Circle 货币进化史告诉我们要解决“巧合需求”和“价值存储”，但在STBL 看来，稳定币的下半场不再是关于支付工具，而是关于商业主权。 稳定币 1.0 的隐形剥削 USDT/USDC 解决了比特币的波动性问题，但也带来了一个巨大的隐形成本：用户和生态提供了真金白银的储备，而高达数十亿美元的国债利息却被中心化发行商独吞。这本质上是一种对生态系统的价值抽取 稳定币 2.0：生态专用货币（ESS）时代 我们正在进入“货币即服务”的时代 @stbl_official 和 $STBL 提出的 ESS（Ecosystem Specific Stablecoins） 概念，旨在让每个大型生态（无论是 GameFi、交易所还是 RWA 平台）都能通过 STBL 的基础设施，一键发行属于自己的“白标稳定币” 这带来的改变是颠覆性的： 1、收益回归（Yield Capture）： 原本被外部拿走的利息收益，现在直接流回生态本身。资金规模越大，项目方赚得越多 2、货币主权（Sovereignty）： 不再受制于人，拥有独立的货币政策和激励手段 3、用户即股东： 货币成为连接用户与生态价值的纽带，而非单纯的过路筹码 4、未来的顶级公司，不仅会有自己的 App，更会有自己的“央行”。STBL 正在做的，就是为这场“铸币权回归运动”提供最底层的铁轨 twitter.com/one_snowball/statu...
ESS
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