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DeFi收益正在超越链上融资利率。下一个前沿领域是芝加哥商品交易所黄金期货市场的收益率。黄金？没错。黄金期货溢价（期货价格高于现货价格）是结构性的，受利率和持有成本驱动。现货和期货之间的价差是等待被利用的delta中性收益。 @Theo_Network 是首批将此功能上链的协议之一，支持 thUSD： - 长期代币化黄金（thGOLD） - 在芝加哥商品交易所做空黄金期货 - 将基差收入收入囊中。此外，thGOLD本身通过向黄金零售商提供担保贷款赚取约2%的收益。两种独立的收益来源叠加在一起。我正等着加入（错过了第一次预存金活动，1亿美元的上限在不到24小时内就被认领了）。希望 thUSD 正式上线后，他们能推出 PT。我已经在Pendle上用 PT thBILL（Theo 的代币化国库券）挖矿 4 个月了，年化收益率大约 8%，而且收益不错。

ResolvLabs USR 上发生漏洞有人使用 10 万USDC铸造了 5000 万 USR，用于出售并从流动性提供者那里获取流动性。虽然我认为影响不会太大，因为目前 Morpho 的金库和Pendle PT 的年利率较低，对循环投资的吸引力也较小，所以接触这些资金的风险很小。这再次提醒我们： - 当你完成 PT 的挖矿后，轮换回USDC/ USDT。努力实现多元化经营。 - 永远不要将大部分资金投入小型稳定币。 - 检查你存入资金的金库的风险敞口。有些金库确实存在混合小型稳定币的情况。 - DeFi挖矿中的风险管理至关重要注意安全。

市场行情不好，又要更新农业系统了。通过我的 PT cUSD 循环策略，超过 400 万美元正在流入市场。 @Infinit_Labs 上的这些用户意识到，他们无需承担金库风险、无需进行复杂的计算、也无需在Pendle和 Morpho 之间手动切换，即可获得循环收益。此外，本时期还将向农民提供 45,000 印度卢比的奖励，进一步提高净年收益率。所有交易均无需托管。每笔交易都由您本人签署。如果下一个 epoch 有激励措施，我认为人们接下来会开始使用我的 PT srUSDe <> USDe 循环策略。

有些鲸鱼在Aave上绕著 PT srUSDe 转圈。 🚨 Aave刚刚将其供应上限提高至2亿美元。短短几个小时内，其交易量就达到了1.36亿美元（+36%）。他们为什么要务农？因为务农有利可图： - 最大循环时年化报酬率为 29.71% - 每个循环的 PT srUSDe 收益率可带来 +4.49% 的年化收益率 (APY)。 - 在Aave借入 USDE（年利率 2.31%，最低利率） - 流动性充足，易于平仓几天前我就预料到这种情况，所以我决定为 @Infinit_Labs 上的每个人创建这个 5 倍循环策略模板。因此，您无需计算每一步的金额，仍然可以在 5 倍循环中获得 14.61% 的年利率。简而言之，这就是该策略范本的工作原理： - 前往我的策略页面 - 模拟查看所有步骤 - 一旦执行，Infinit 上的代理商会为您建立所有交易，以便您签署并直接与Aave、 Pendle等协定互动。 - 这不是金库。每一笔交易都需要您批准和执行。您可以透过 Rabby 等钱包的交易弹跳窗来验证每一步操作。你可以试试看，或者也可以手动循环播放（Pendle → Aave → Pendle →...）循环操作前务必了解所有风险。 NFA，DYOR。

Pendle最新进展：RWA 收益率随著两项新资产的加入，事情又开始变得有趣： ➡ 1. 来自 @apyx_fi 的 PT apyUSD（固定年化报酬率 13.2%）我称之为「STRC稳定币」。我一直在寻找一个代理来存取STRC链上收益，这就是了。 apyUSD 基本上由 @Strategy 的 STRC 提供支援（STRC 由BTC支持，并为持有者提供约 11.5% 的年化收益率）。收益率和抵押品来源清晰明确。然而，目前仍缺乏透明度。虽然有官方的数据看板，但没有审计机构或实体对数据进行验证。但我可以看到资金池持续流入（目前总价值已达 4,300 万美元）。 LP 也提供 19% 的年利率 + 积分。 ➡ 2. 来自 @Paxos 的 USDG LP（年利率 16.57%）目前，该奖金池的奖励总额为 15 万美元，将在 5 周内发放，以激励参与者。 USDG（全球美元）是由 Paxos Digital + 发行的稳定币，以高品质的流动资产（主要是短期美国国库券和美元存款）为支撑。我觉得USDG这种选择权比较安全。 -- DeFi现在感觉好多了。我们是不是已经过了冬季底部？我不知道，但我会继续待在这里当个穷农🫡。本文并非广告赞助帖，所有内容均基于我个人的研究。

按TVL排名的前十名收益稳定币中，TradFi与DeFi的比较。有趣的是，所有 5 个 TradFi YBS 主要依赖于国库券，而 DeFi YBS 则在尝试不同的收益引擎。对于顶级的 DeFi YBS 来说，大多数公司都试图将 DeFi 活动的额外收益叠加到基础收益中。例如： - @SkyEcosystem sUSDS – Sky 的收入（贷款、国库券、贷款收益率） - @maplefinance syrupUSDT 和 syrupUSDC – 机构贷款收益率 - @USDai_Official sUSDai – GPU支持的贷款更不用说Aave (sGHO) 和 @Neutrl (sNUSD) 了，它们都凭借自己的收益率模型跻身前 13 名。 DeFi稳定币正在超越简单的国库券包装。 DeFi 将会获胜。

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