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Joy Lou
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Joy Lou
08-26
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当RWA开始大行其道，稳定币规模急剧扩大，Defi开始繁荣，BTC最大的问题是没有承接稳定币生态的基础设施。今年美元稳定币总规模从1900亿上升到至今的2641亿，增幅不大，但Defi的主要协议TVL翻倍的包括但不限于AAVE、Pendle、Curve、Hyperliquid、Ena、Lido、Uniswap等，以太坊的通缩在未来是可以期待的
Joy Lou
@Joylou1209
08-25
但是以太坊这轮的主要两个叙事和一个基本面，叙事是稳定币和RWA，基本面是无限宽松和降息周期开始，资产泡沫化开启，叙事都还完全没有开始，只在法案这一步。当稳定币市值接近比特币，通胀叙事甚至都有可能从比特币转向以太坊；泡沫化的初期，有估值的资产涨不过没有估值的资产，从周五的盘面也看出来 x.com/joylou1209/sta…
UNI
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Joy Lou
08-25
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但是以太坊这轮的主要两个叙事和一个基本面，叙事是稳定币和RWA，基本面是无限宽松和降息周期开始，资产泡沫化开启，叙事都还完全没有开始，只在法案这一步。当稳定币市值接近比特币，通胀叙事甚至都有可能从比特币转向以太坊；泡沫化的初期，有估值的资产涨不过没有估值的资产，从周五的盘面也看出来
Joy Lou
@Joylou1209
08-25
比特币这一轮上涨有两个最大的动因和一个基本面，一个是ETF叙事，一个是收储叙事，伴随着通胀预期和美元放水周期，但是这两个动因都基本告一段落了，在财政中性的前提下，收储也很难进一步落实，鲍威尔上周五的讲话预示了通胀风险事实上没有就业风险大，侧面也说明对cpi的担忧也进一步下滑。
ETH
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