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02-10
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仍在关注@polymarket市场 ​ 观察及原因 @superformxyz。 @paradex @gensynai 我会如何出价 1️⃣ @superformxyz 一家跨链收益交易平台，定位为“用户所有的新型银行”。该公司刚刚推出美国移动应用，并完成了公开代币销售。代币生成活动（TGE）即将到来。 ​ 🔹 简要总结 > 公开发售于 2025 年 12 月在 @cookie3 平台结束，价格为 0.05 美元/代币 → 隐含最终发行价约为 9000 万美元（公开发售 470 万美元（超额认购）） 总计融资额：1150万美元，投资方包括VanEck Ventures、 Polychain Capital、Circle、BlockTower、Maven11、CMT Digital和@cryptohayes SuperVaults 拥有超过 6200 万美元的总抵押价值 (TVL)、18 万多名存款人，平均年收益率 (APY) 为 8.4%。 TGE 目标是 2026 年第一季度，可能随时发布 Coinbase 已将 $UP 添加到其上市路线图中 截止日期：2026年12月31日 ​ 🧮 代币经济学： • 总供应量：1B $UP • 50.4% 社区与生态系统 • 24.6% 核心团队及顾问 • 22.2% 战略合作伙伴 • 2.8% Echo 促销 ​ 🔹 基本功与叙事力量 创始人包括来自 BlockTower Capital 的 Vikram Arun 和 Blake Richardson（管理着超过 1 亿美元的 DeFi 策略），以及前微软员工 Alex Cort。 产品已上线并产生真实收益 “新银行”的概念在本轮周期中表现强劲，它将去中心化金融（DeFi）的收益与消费级用户体验连接起来。 > 刚刚推出美国移动应用（2026年2月3日），支持法币充值 深度整合 Coinbase = Coinbase 生态系统协同 ​ 👉 我的思维模式： ​ > 真实的产品、真实的电视观看转化率、真实的用户，这已经让它与今年 80% 的产品发布区分开来。 Coinbase 的上线计划意义重大。如果 Coinbase 在 TGE 前后上线，那将是一次重要的流动性事件。 主要风险：25% TGE 解锁 + 3 个月线性锁定 = 短期内集中抛售压力。参与 Cookie 空投的农户可能会提前抛售。 我认为，如果你打算在 Polymarket 上竞标，考虑到公开发售的金额为 9000 万美元，在当前环境下，任何超过 2 亿美元的报价都显得过于乐观。但如果 Coinbase 上线成功，则上涨空间巨大。 我会出价2000万美元和5000万美元，至于1亿美元，我觉得是异想天开（虽然可能没那么夸张？反正10倍以上的回报率不错）。 如果这是熊市发行（目前的情况确实有点像），预计其交易价格将接近发行价。如果市场势头良好，1.5亿至2亿美元的发行价是合理的。 @paradex 由 Paradigm 孵化的 Perpetuals DEX，基于 ZK 技术的 L2 层，提供零手续费交易。其目标显然是成为下一个 Hyperliquid 的竞争对手。 ​ 🔹 简要总结 末世地球事件已确认：2026年2月下旬或3月初（春节后）。即将发生。 超过 25% 的总补给 $DIME 已空投给所有 TGE 完全解锁且无归属限制的 XP 持有者 第二季的配额从总供应量的 15% 提高到 20%（第一季 5%，第二季 20%）。 累计成交量：超过 2100 亿美元，总锁定价值约 2 亿美元，未平仓合约超过 6 亿美元 > 零手续费交易模式，做市商返利（-0.005%） Polymarket FDV市场：迄今为止交易量为37.3万美元 ​ 👉 基本功与叙事力量 由 Paradigm 孵化，可接入 3000 多家机构的流动性网络 基于 StarkNet (ZK L2) 构建，采用隐私优先架构，实现跨 DEX 和 dApp 的原子结算 零费用模式比所有竞争对手都更具优势，包括 Hyperliquid。 第三季已经扩展到现货交易、RWA犯罪分子和期权领域，这不仅仅是另一个犯罪分子去中心化交易所。 Money Badgers NFT 系列 = 社区/身份层（Paradigm 显然研究了 Hyperliquid 的策略） ​ ⚠️ 主要风险 Paragm 的股东们将在游戏发布时获得相当可观的收益，并解锁全部功能。 基金会原文写道：“如果 Paradigm 股东希望出售代币，这将使代币自然过渡到长期持有者手中”，这实际上暗示内部人士将会出售代币。 这是与 Hyperliquid 的最大区别，Hyperliquid 没有内部解锁压力。 ​ 👉 我的思维模式： 这是自 Hyperliquid 以来最有趣的 DEX TGE 事件，但其动态机制却截然不同。 Hyperliquid 出人意料地没有内部配额。Paradex 的时间表是公开的，而且 Paradigm 的内部人士在第一天就解锁了配额。 在 Polymarket 的 FDV 市场上，我会对较高的价格区间持谨慎态度。Lighter 的发行规模约为 26 亿美元，各项指标更强劲，而 Paradex 则没有同样的意外因素。 我认为合理的最终成交价区间是 8 亿美元至 15 亿美元。超过 20 亿美元需要极端牛市行情。 > 最有趣的报价可能是5亿美元。 主要优势：如果你已经在进行罪犯交易，那就无论赌注如何，都要刷 Paradex S3 经验值。零手续费意味着你的刷经验成本实际上是零。最坏的情况，你也免费获得了一次罪犯处决机会。 ​ 简而言之，5亿英镑是一笔不错的10倍小额投注。 @gensynai ​ 一种去中心化的AI计算协议，允许任何人贡献GPU/CPU算力用于机器学习训练。这是DePIN迄今为止融资额最高的AI项目，但尚未正式上线。 ​ 🔹 简要总结 > 总融资额：5060万美元（种子轮：650万美元，由Eden Block领投；A轮：4300万美元，由@ a16z领投） 代币销售于 2025 年 12 月 15 日至 20 日在 Sonar 平台上进行，发行量为总供应量的 3%（3 亿枚代币），采用英式拍卖方式。 > 拍卖最终成交价上限：10亿美元（与a16z轮估值一致） 代币认领预计时间：2026 年 2 月初，← 我们正处于这个时间段。 > Polymarket：Gensyn FDV 超过 4 亿美元，赔率 43%，交易量 50.4 万美元 测试网：已训练超过 200 万个 AI 模型，超过 9000 万笔交易，超过 8000 个活跃节点 ​ 👉 基本功与叙事力量 由 a16z 领投的 4300 万美元 A 轮融资是一个重要的信号，也是迄今为止融资额最高的 DePIN/AI 项目之一。 该协议创建了一个去中心化的机器学习计算任务市场，这些任务通过智能合约在链上进行分布式和验证。 声称与集中式云服务提供商相比，成本降低 98.9%（说法虽然激进，但方向性很有说服力）。 > 刚刚推出了 Delphi，这是一个面向机器智能的公共市场，机器学习模型可以在这里实时进行基准测试。 监管一致性：符合欧盟人工智能法案、七国集团行为准则、美国国家标准与技术研究院人工智能风险管理框架 👉 我的思维模式： 此次发行的最终成交价上限为10亿美元，与A16Z轮融资的上限相同，因此问题在于市场在最终成交价时会将其重新定价高于还是低于该上限。 Polymarket 表示，该项目有 43% 的概率超过 4 亿美元。考虑到支持者的实力以及人工智能概念带来的溢价，我觉得这个概率太低了。 类似案例：Render 首发时就拥有极高的最终显示价值 (FDV)，并且一直保持着这一水平。http:/io.net 的定位与之类似。但目前的熊市行情使得首日超过 10 亿美元的估值难以令人信服。 > 非美国地区100% TGE解锁力度较大，预计会立即引发以较低清算价格入场的竞标参与者的抛售压力。 美国买家被锁定12个月，造成了一种有趣的局面：非美国卖家与被锁定的美国持股者之间的博弈。短期看跌，中期可能企稳，也可能不会。 我认为，投资 4 亿美元，43% 的回报率，风险/回报比合理。该协议具有实际应用价值（训练了 200 万个模型，这可不是小数目），背后有强大的支持，而且人工智能领域也正处于蓬勃发展的时期。 我会避开15亿美元的区间——在这个市场里，太多因素都必须朝着正确的方向发展。 如果主网线与TGE同步强劲，并且他们宣布更多企业合作，那么可能会有意外惊喜。但就目前情况来看，预计最终估值会在3亿至7亿美元之间。
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2Lambroz 🐑 (🧑‍🍳🥩🤌)
01-29
在许多情况下，你确实“治理”了一个你没有投票权的协议。该协议会产生收入，这些收入会流向金库、团队、有限合伙人（LP）等任何地方，但不会流向你的钱包。真正的转折点在于将治理代币转换为增值代币。 🔹 @ssv_network 提出了什么方案？ SSV质押：协议产生的收益将以ETH代币的形式分配给SSV质押者。因此，如果您质押SSV代币，您将获得ETH代币作为收益，您可以随时领取，无需取消质押。 SSV Network 为以太坊运行分布式验证器基础设施。超过 550 万枚ETH （约 160 亿美元以上）通过SSV上的 14.6 万多个验证器进行交易，约占所有质押ETH的 15%。 SSV目前的规模是每年 400 万至 500 万美元。 所有这些费用都将支付给SSV质押者。 🔹 他们提出的升级方案： 费用将以ETH结算。验证者以ETH而非SSV支付网络费用。更清晰的会计核算，对机构更友好，有利于进一步扩展。 🔹 SSV质押正式上线。 质押SSV → 获得 cSSV（可转让的质押SSV） → 按比例赚取网络费用中的ETH 。 你获得的是ETH，而不是更多的SSV。 $ETH 具有独立值。这意味着您的奖励会随着网络使用量的增加而增加。 SSV采用率增长 → 收取更多ETH手续费 → 分配给SSV质押者 → 质押变得更有吸引力 → 网络更强大 → 进一步推广 一切都是一个循环。 twitter.com/2lambro/status/201...
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