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MichaelTurtle𐤊
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MichaelTurtle𐤊
03-27
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回到区块链 Coinbase 执行长 Brian Armstrong前几天有个两小时访谈 把一些他的经营哲学,创业故事跳过 (我讨厌听这种) 他还是讲了一些重点: @brian_armstrong 1.预测市场: AI 代理与预测市场的结合 (AI & Prediction Markets) 预测市场是强大的「寻真」工具： Brian 认为预测市场是反映世界真相与未来趋势的极佳信号，其讯号杂讯比远高于传统民调或主流媒体。 AI 结算智能合约： 他提出了一个前沿的想法：利用 AI 代理 (AI Agents) 来作为预测市场结算的裁判。与其依赖单一传统媒体的报导来结算合约，不如设定让多个 AI 模型 (如 Gemini, Grok, OpenAI) 同时去网路上搜集证据并给出答案。只要多数 AI 达成共识，合约即刻结算，这将比人类结算更具公信力与效率。 心得:这段我觉得很抽象,但预测市场还有很多路要走! 2.加密货币如何重塑世界 「万物交易所」： 未来 3 到 4 年内，股票、大宗商品、外汇与预测市场等所有资产类别都将上链，实现全球 24/7 的去中心化交易。 网路国家与特区 (Network States & Special Economic Zones)： 探讨了将政府治理与货币解绑的可能性。Brian 期待未来能出现基于区块链运作的「特殊经济区」或加密城市，在土地产权、抵押贷款及法规实验上完全上链，大幅减少传统官僚主义的繁文缛节。 心得:这段我认为是重点了, 对比最近稳定币还有RWA的成长趋势 3.比特币作为「新金本位」： 自 1971 年美元脱离金本位后，各国深陷赤字与通膨泥淖。Brian 认为，比特币凭借其绝对稀缺性与去中心化特性，正在成为全球金融系统的「新金本位」，并能对政府的过度赤字支出发挥制衡作用。 心得:这就是饼了,看下个牛市这个饼能画的多漂亮!
BRIAN
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MichaelTurtle𐤊
03-24
大家还记得前几天那个 前美国国家反恐中心主任 Joe Kent 因为反对伊朗战争公开辞职吧。 这可能是一个小片段，但他前几天接受Tucker Carlson 访问，这个访谈当然讲了很多国际局势。但也讲了很多敏感诡异的地方 身为防恐中心主任这种高阶职务，他有三次被告知，你不被允许继续追查了。 （换句话说：你知道太多了） 1.川普遇刺未遂（2024 Butler 枪击案） Kent 表示：「我们基本上不被允许追问，Butler 枪击案的 Thomas Crooks 是否与被伊朗招募来的 Asif Merchant 有任何关联。」他也说：「关于 Crooks，不允许再有任何问题。」 2.Charlie Kirk 遇刺 Kent 告诉 Carlson：「当川普最亲密的顾问之一，正在公开倡导不要与伊朗开战，然后突然遭到公开暗杀，而我们不被允许对此提出任何问题，这是一个需要深入调查的数据点。」 ，然后半年后就开战了。 而且Charlie Kirk 被刺杀前有很多推特预言家准确说了他会被杀的时间地点。但之后他都不被允许追查。 3.伊朗战争决策过程 Kent 表示在伊朗战争开打前夕，「许多关键决策者不被允许向总统表达意见」。 然后就开打了！ 像是后面有什么手在推动这伊朗战争发生，他说他没有任何证据。但他一直觉得很诡异。 对了，他因为这访谈讲太多了，被FBI调查了。
CHARLIE
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MichaelTurtle𐤊
03-22
【伊朗战争怎么影响你的投资？一个有LNG工厂与战区经验的人这样看】 刚读完一篇很有份量的分析。作者 @radigancarter 有在卡达 Ras Laffan 工业城建造LNG设施五年的经验、曾多次穿越霍尔木兹海峡、跑过阿富汗、乌克兰、海地、非洲四个战区。他写这篇文章的同时，正在阿曼撤离自己的家人。这不是键盘分析师在说话。 他的方法论只有一句话：「我不是在预测，我是在找最可能的中间路径，让自己能随时调整。」 现在我们在哪 他把接下来分成四个阶段。现在是 Phase 1：否认期。市场波动围绕著总统言论在走，所有人都希望战争快点结束。Fed 还在说「这不是停滞性通膨」——但以色列已经炸了全球最大天然气田 South Pars，伊朗反手把卡达 Ras Laffan LNG 设施炸到宣告不可抗力。卡达负责全球约20%的LNG贸易，超过80%流向日本、韩国、中国、台湾，现在全部下线。他在那里工作过五年，说得很直接：这些LNG列车造价数百亿，修复不是几个月的事，是几年。 最关键的概念：6周触发点 油价冲击进入系统需要时间。第1–2周精炼油品重新定价；第3–4周货运物流成本跟著涨；第5–8周才全面反映在食品、建材、消费品的零售价格。6周后就算停火也无法逆转，合约已经转换，CPI数据会说实话。4月中旬是这个触发点。 一旦启动，Powell 就得正式熄灭今年降息的最后希望。这次跟过去15年每次回调的本质差异：过去的通膨是需求端，Fed可以升息压制。这次是供给端——能源设施被炸毁，货币政策让不了LNG列车重新运转。他说：「Fed有一堆没用的博士学位和一台印钞机，但地下室没有石油工程师。」 还有一个被低估的二阶效应：卡达LNG同时生产硫磺（制造肥料）、硫酸（铜矿开采的关键原料）。LNG下线，这些副产品一起断。粮食成本与工业金属成本都会跟著走，只是时间早晚。 为什么这场战争不会速战速决 什叶伊斯兰的核心叙事是卡尔巴拉殉难：侯赛因明知会死，仍以72人对抗数千敌军，因为在什叶神学里，向压倒性的不义屈服才是真正的失败，死亡与受苦是走在正义之路上的确认。以色列与美国在外交突破宣布的同时刺杀哈梅内伊——这几乎是在完美重演什叶起源神话。无论以色列继续做多少次精准暗杀，在伊朗的神学框架里都只是义务的强化，而非投降的理由。「痛到够了就会谈判」的西方逻辑，在这个框架下根本不适用。 还有一个更严峻的现实：波斯湾地区90%以上的淡水来自海水淡化厂，科威特、巴林依赖度达90%，阿曼86%，以色列80%。双方已开始互打淡化厂。在夏季气温超过45度的地方，失去淡水是存亡威胁。伊朗在能源与淡水两个维度上，同时握有升级主导权。 那我们该怎么办 现在：按兵不动。观察6周触发点是否启动，让市场自己跌出真正的折扣。 夏天才是买点（Phase 3）。企业财报开始反映实际损失，失业率上升，情绪最差的时候，优质标的出现真实折扣。他的计划是去海滩跟健身房保持耐心，8月底再开始认真筛选。 有一个反直觉的观点值得特别记下：这个环境下AI采用会大幅加速。企业面对利润压缩，不是「选择」用AI，是「被迫」用AI替代人力求生存。科技股股价会跌，但AI的长期叙事反而更强——采用AI的公司是熬过衰退的那群，没有采用的倒闭。「在股价最便宜的时候，长期论点会最有说服力。」这是他整篇分析里我最认同的一段。 2026末到2027（Phase 4）：Fed降息，能源独立成跨党派最大政治主题，美国本土与西半球的能源资产享有地缘溢价，AI采用企业的利润开始在财报上显现。 但他有但书:「如果真正的和平协议出现 不是Trump发推说战争结束，而是霍尔木兹真的重新开放 我会立刻调整框架。投资的核心不是预测，是建立框架然后保持更新。」 twitter.com/shawnchen_eth/stat...
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