Herman Jin

Herman Jin

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Ex-Goldman Sachs Asia FICC Exec & Co-founder of Zen Family Office. Now diving into crypto, exploring blockchain's potential.

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Pam Bondi完美诠释了什么叫做“下限” 做梦都无法想象司法部长能在议会这样作证。以前大家也dodge问题，左顾而言他，但这姐们really take it to the next level 一个字：服～～

首先我是AI死多头，唱空永远不存在的但是短期（1-2周）要Buckle up 1. 市场正意识到越来越多“行业”正被OAI anthropic屠杀 2. 就业并不好 3. 股票市场MM非常谨慎，Bid offer变宽 4. Dealer neg gamma 5. CTA重仓位卖出概率大于买入二月卖出会由CTA和neg gamma加剧，在更小order book产生更大影响 twitter.com/ShanghaoJin/status...

Apollo跟XAI的deal才是新模式把data center 80%的资金占用都弄出表。这样就没人抱怨hyperscaler会破产了

据说保险和养老基金开始买谷歌百年债券了，这么快就来了瑟瑟发抖

人类认知分裂是很常见的比如有些人一边做空软件，一边觉得的AI是骗局还有些人一边崇尚“区块链”社区去监管；一边不但数落cz不按证券监管要求，还要求BN为市场结果负责？我朋友跟上海宛平南路600号的盛建华主任医师熟悉，要不要我帮您联系下？ twitter.com/ShanghaoJin/status...

我咋没看到英文圈仇恨币安呢？你入的不会是国人英文圈吧追责币安？股票跌了，您会不会去纽交所追责啊？不能整天阴谋论，或像巨婴，有事就赖这个赖那个。有时侯可以从自己身上找找问题，一样在BN交易为什么那几天我赚钱，有些人亏了？

好多人说现在市场缺钱、多头拥挤？ prime book上看反而是严重做空，不过大部分空头应该积压在软件和OAI系上

水退了全死，大跌与暴跌的区别业绩好坏没人看的，赚钱的补跌起来更猛。回头看看2008年AAPL Goog GS跌幅就知道了等AI真泡沫了肯定会让你看到的 1. 通胀回归 2. OAI或Anthropic IPO空头give in式爆涨 3. 你养老金账户买满了DC债券估计以上三件事会在末期一起发生

@luckyzzzzzz2026

Jin老师，水退了会影响到NV吗

Qwen送奶茶想法不错，估计周一要炒股票了其实模型落后，先把Agent怎么做想明白也不乏是一种思路很可能今后所有生意都需要提供API，产品展示页对话的都是AI。而重资产模型就好像一个毛利高得多的电信运营商那现在做展示的TMT公司怎么办？难道给个API当AI供应商？

其实为什么capex被市场惩罚都不会有人退缩模型端是春秋五霸战国七雄背后是“圈地运动”，在玩大富翁。现在AI早期，买到GPU等于买到地，停止投入等于出局一个取代7亿白领20%，几万亿的市场，现在丢这点钱当门票都值

orcl好比是玩大富翁他开了N个乌龟卡，把前面最好的地都买了但是其他人发现家伙现金不够了

现在市场叙事下是不行的现在“分裂叙事”觉得AI要吞了软件，AI同时过度Capex破产。所以MSFT即是软件，又搞Capex 需要等叙事逆转，逆转到大家觉得AI不是吞噬软件Saas，而是吞噬所有人工作岗位。他就双赢了金融agent持续1hr花10k token，0.1USD。以后saas按提升20%工作量的工资来卖给客户钱哪来的？

但反过来想一下，不管哪边赢微软都有办法活下去甚至活得更好

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