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DeFi 生態系統
① 以太坊上的 DeFi
👥 Tanay Ved |儀表板
📈 以太坊 DeFi 代幣市值 3 月份升至 360 億美元，自 2023 年 10 月以來增長了兩倍
受 2020 年“DeFi 之夏”的推動，以太坊擁有最成熟、最多樣化的 DeFi 生態系統之一，其原語被許多鏈採用。去中心化交易所 (DEX) 構成了最大的類別——佔該行業市值的 48%，其次是穩定幣發行者和借貸協議（33%），如 MakerDAO 和資產管理協議，如 Lido（13%）。 ETH是這項活動的核心，其智能合約持有的價值為 400 億美元。
💦🔬 Tx-Level Alpha： 4 月 17 日，MakerDAO 的Dai轉賬量創下 710 億美元的新高，這主要得益於MEV和跨 DeFi 協議的掉期交易。在此交易中，一個地址通過 Maker 的掛鉤穩定模塊 (PSM-USDC-A) 將 125 萬USDC轉換為Dai ，在 Curve.fi 上將Dai換成USDT ，然後使用1INCH聚合器，展示了用戶和機器人如何利用以太坊複雜且互聯的 DeFi 生態系統進行流動性優化和套利。
② Solana上的 DeFi ☀️
👥 Nitin Shukla |儀表板
📈 接近新高：自 2023 年 1 月以來， Solana DEX 交易量接近 3000 億美元
自 2023 年 1 月以來，截至 2024 年 5 月， Solana生態系統內去中心化交易所 (DEX) 的交易活動即將超過 3000 億美元。在過去的幾個月裡，平均交易量飆升至 800 億美元以上，同時參與率強勁，每月活躍錢包超過 800 萬。Jupiter Exchange 已成為這一領域的重要貢獻者，佔總交易量的 58%，交易額約為 1700 億美元。此外，Orca、 Raydium、Lifinity、Phoenix 和 Meteora 等多種交易平臺的存在不僅展示了競爭格局，也凸顯了Solana DEX 領域內的持續創新。
自 2023 年 1 月起， Solana區塊鏈上的非同質化代幣 (NFT) 二級市場出現了顯著增長，交易量超過 3900 萬SOL。這一數字相當於約 20 億美元。市場動態支持了高水平的活動，700,000 個不同的錢包購買了約 1560 萬個 NFT。這種擴張反映了強勁的需求和不斷增長的收藏家群體，表明在此期間對基於 Solana 的 NFT 的興趣和投資蓬勃發展。
LST 也是一個增長領域——自 2021 年 8 月以來，用戶已通過Solana生態系統中各種 LST 協議上的 460,000 個不同錢包執行了約 1240 萬筆質押交易。目前，這些協議共持有超過 2100 萬SOL的質押資產。在這些 LST 協議中，Jito 持有大部分質押SOL ，佔 49%，而 Marinade Finance 緊隨其後，佔 30%。
💦🔬 Tx-Level Alpha： Solana上的 Token-2022 計劃已成功處理了超過 1100 萬筆交易，從而創建了 615,000 個代幣，其中 46,000 個是可替代的。該計劃是對 Solana 初始代幣框架的增強，提供了代幣鑄造和銷燬等功能。此外，它還包含一些複雜的功能，例如轉賬費和發行可產生利息的代幣的能力。
③ Stacks 上的 DeFi 🟧
👥 Rick |網站|儀表板
📈 4 月份新增賬戶數量超過 85,000 個，創年內新高， STX 歷史高點 TVL 達到 1 億
Stacks 是領先的比特幣 L2，其網絡新增賬戶數量達到頂峰，一年來首次突破 85,000 個月新增賬戶。這一切都發生在Cointelegraph報道Stacks 創下有史以來最高活躍賬戶數之後。這兩個里程碑都可以歸因於 Stacks 上比特幣去中心化金融 (BTCFi) 的興起，推出了多個新的 DeFi 協議，例如Zest 、 Hermetica和LISA 。
在多個 DeFi 協議宣佈其主網啟動和積分計劃後，領先的比特幣 L2 上的活動激增。Liquid Stacking 協議 StackingDAO 看到 30,000 名新用戶加入 Liquid Stacking，Velar 的用戶數量激增超過 10,000 名，而 ALEX 仍然處於領先地位。
由於 Stacks 上推出了新的 DeFi 應用程序，以STX計價的 TVL 在 2024 年第一季度和第二季度顯著增加。部分原因是 StackingDAO 和 LISA 等流動性堆疊協議為 Bitflow 和 ALEX 等 DEX 池帶來了更多流動性，以及 Zest 和 Hermetica 的推出。
💦🔬 Tx-Level Alpha：蓬勃發展的 DeFi 生態系統由流動性質押提供商組成，它們為 DEX 池提供流動性，您可以在其中賺取忠誠度積分以獲得未來的福利和潛在的忠誠度獎勵。 此交易是一個智能合約調用，它將 stSTX（StackingDAO 流動性堆疊版本的 Stacking 原生代幣STX ）質押到 Bitflow DEX STX-stSTX 獎勵池中，讓您可以為 StackingDAO 和 Bitflow 賺取忠誠度積分。該交易象徵著一個由比特幣保障的健康 DeFi 生態系統。
④ Sei上的 DeFi 🔴
👥 0xHess |儀表板
📈 Sei上的 TVL 已達到 4600 萬美元
Sei Chain 於 2023 年 8 月推出，直到 2024 年 1 月，都沒有任何重大的 DeFi 活動。在此期間，DeFi 平臺的 TVL 保持在 500 萬美元左右。然而，此後開始增長，在不到三個月的時間裡，TVL 飆升了 1,180%，達到 7700 萬美元。直到 1 月，Astroport 和 Levana 這兩個交易平臺都是主要的 DeFi 項目。然而，在 12 月下旬，作為流動性質押平臺的 Kryptonite 和 Silo 推出，進一步推動了 DeFi 的增長。此外，隨著 SEI 價格在此期間上漲，Astroport 的流動性供應顯著上升，現在脫穎而出，鎖定了近 2800 萬美元，佔Sei上 DeFi 總 TVL 的 61%。還有其他項目，但它們尚未獲得顯著的知名度，TVL 低於 50 萬美元。
Liquid Staking 是Sei鏈上的新項目，目前只有兩個選項：Kryptonite 和 Silo Stake。這兩個平臺的總 TVL 為 1650 萬美元，佔Sei總 TVL 的 35%。3 月份，這兩個平臺的 TVL 大幅增加，峰值增長了 700%，達到近 3000 萬美元。然而，由於 SEI 的價格波動，它們的 TVL 下降了 40%，儘管以Sei計價的金額沒有發生實質性變化。
總體而言， Sei擁有 8 萬名獨立 DeFi 用戶，DeFi 佔平臺總活動的 26%。自 Sei 推出以來，已經過去了近 9 個月的時間，在此期間，用戶在 DeFi 平臺上進行了 110 萬筆交易。活動份額表明，近 75% 的用戶活躍於交易，其中 90% 的總交易與 Astroport 有關。1 月份，SEI 的價格在短時間內經歷了大幅增長， Sei出現了meme炒作。這導致Sei的交易量在那段時間達到了 1.8 億美元左右。然而，在炒作平息之後，我們每月都看到交易活動的減少。儘管如此，DeFi 平臺的每日流入和流出量總體呈現積極趨勢。
⑤ TON 上的 DeFi ⚔️
👥 Justin Hyun | 儀表板
📈 TON 上的 TVL 超過 2 億美元，DEX 獨立用戶超過 54.5 萬
開放網絡是由 Telegram 設計並由開源社區繼續運營的 Layer-1 區塊鏈。開放網絡基金會是生態系統發展的管理者，而促進生態系統活動的最新舉措被稱為開放聯盟。開放聯盟於 2024 年 3 月開始試運行，從那時起，TVL 增長了 800%（從 3 月 1 日的 2300 萬美元增長到 5 月 15 日的 2 億美元），現在 TON 上有超過 54.5 萬個獨立 DEX 用戶。開放聯盟的目標很簡單：找出 TON 上最好的項目，讓它們相互競爭，同時激勵它們的資金池和/或社交病毒機制。因此，兩個領先的 DEX 的交易量激增，新的 Jettons（ERC-20 的 TON 版本）上市也出現了激增。最好的部分是，新的生態系統用戶能夠通過 Telegram Mini App (TMA) 體驗與 DEX 無縫交互。與此同時，開放聯盟代幣的其他指標也經歷了超高速增長。從 3 月 1 日到 5 月 3 日，流動性提供者數量增加了 410%（從 4K 增加到 22K），每日 DEX 交易量增加了 834%（從 250 萬美元增加到 2390 萬美元），每日交易者增加了 431%（從 4.8K 增加到 25.5K），Jettons 持有者增加了 1,023%（從 114K 增加到 120 萬）。這也與Toncoin的交易量和價格的增長相一致。
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