撰文：雨中狂睡
gm frens 七月展望來了～
主要來聊一下七月可能會炒作的敘事，以及我個人的評級。
1/ 以太坊 S 級
7 月最重要的事情就是 ETH ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨著事件的來臨，事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果歷史押韻的話，ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現——當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。
不過在 Sell the news 這件事上，我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性，bro
關於 ETH Beta，我之前選了四個幣： $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大，適合做波段，而 $ENS 表現最好。關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解：與 ETH 關聯性不大，所以會移出 List。現在的 List 是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （ $MKR 還是那個拆分改名敘事，協議收入 / 基本面也很棒）
感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698
2/ Layer1（A 級）, Layer2 （B 級）, Layer3（C 級）
Solana A 級
之前我已經聊過我的觀點了，Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑，以及 Blink，還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption，但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。
Avalanche B 級
Avalanche 可能會推出一些新的活動，類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of$AVAXBoost」
https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908
Fantom B 級
轉換為 $S ，之前推文我已經聊過⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876
Layer2 部分我沒什麼太多想分享的，主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時，如果 ZK 敘事爆發，你們知道選哪個標的 : ）
$ZK 是 ZK 最好的 meme。
關於 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。
目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外，在 7 月 9 日，$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣（佔當前流通的 71%）——這是一個超大額解鎖事件。陰謀論地想，這兩件事情的發生會不會有所關聯？Xai 會不會使用做數據的手段來讓價格增長變得更加合理呢？一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦價格發生不尋常的變化，我就會立馬介入。
https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417
$DEGEN 我其實一直挺看好的，奈何幣價表現很垃圾。所以，在這裡就不多贅述。
總而言之，Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事，真正的用戶沒多少（這裡指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大於長期。
3/ RWA A 級
$ONDO 是最好的標的，且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。
4/ AI A 級
沒有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合併快要落幕， $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的發佈，也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中，AI Token 的價格表現是最弱的。
https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative
5/ 社交，目前依然是偽命題，當前評級 C。
之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作，最終奈何在這種市場情緒下，Basechain 生態的整體表現並不亮眼，只有 $BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是，市場的流動性和情緒不足以維持 Basechain 生態的大爆發，可能只有一個幣或者兩三個幣會出現亮眼表現。太左側介入也不好，只能隨時監控鏈上行情並在右側介入。
6/ 遊戲，當前評級 C。偽命題 x2
Pixels Online 的表現依然強勢，但價格表現很差。
The Beacon 表現不佳——雖然相關活動推動了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持續性並不好。
Mavia 推出了 Phase 2，具體可以參考這條推文，但市場並不買單⬇️
https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497
從過去 90 天的敘事代幣強弱對比中，我們可以清晰的看到，遊戲敘事在上一季度表現並不亮眼（低情商：最差的）。我期待反轉，但目前不會介入。
7 月具體事件可以查看這張圖⬇️
關於宏觀的預測，我推薦這兩篇內容：
https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931
https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web
