TON登陸幣安後,如何在TON生態尋找潛力項目?

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PANews
08-19

TON終於登陸幣安了,從此,TON生態也開始擁有市場中最大的流動性池作為生態的價值支撐。

但如果綜合TON生態的整體情況看,這仍舊還是一個外部熱度高,卻處於早期的生態。在這樣的生態裡尋找具有潛力的項目標的,是較為困難的,無法“刻舟求劍”,或者按圖索驥。放棄複雜的方式,如果按照最簡單的“注意力經濟”的選擇邏輯,在本文,我們將嘗試通過TON生態的“開放聯賽”來尋找潛力項目,或者藉此找到這個早期生態的增長慣性。

TON的基本背景情況

TON生態是在迪拜峰會之後開啟全速增長的。

首先是TON代幣價格經歷回調後穩定在7美元左右,隨後,Notcoin吸引數百萬用戶,成功上市並同時登陸了全部中心化交易所,引起新一輪“Click Summer”,為TON的生態圖景打造了一個發展標杆。在從業者的高呼之下,6月,TON價格衝高至最高8.2美元,這讓每個人對接下來TON生態的發展,抱有更高的期待。

Notcoin擁有病毒式的吸粉能力,也成功繁衍出了一個Clickcoin的小眾賽道,但這個賽道似乎只能在Telegram和TON上存在,很依賴Telegram的交互。所以說,Notcoin的現象級表現,也完全體現了TON對整個加密貨幣行業的影響力。

也正因如此,幾乎所有中心化交易所都在同時上市Notcoin代幣以爭搶珍貴的新用戶資源。而上市結果也是顯而易見的,NOT代幣交易量在拉昇階段交易量位列幣安排名第一,日常階段也名列前茅。代幣的優秀又將“價值”回溯到TON的價格和生態中,得到了新高的TON。

在TON代幣還沒有上線幣安時,生態內鎖倉量已經突破7億美元,代幣市值排名穩居前十。在這個週期,“全流通”概念盛行,更具有競爭力的數據是,TON流通量相比於其他公鏈高出很多,流通率佔總數接近一半,代幣價格的少量變化都能帶動整體市值的大幅度變化,也讓部分用戶對TON的未來排名(目前第8位)有了預期。

在過去2年內,TON也是在高流通量和較為精準的市值管理下打下的生態發展基礎,所以如今的這些成績可以說是TON長期運營並且精確控制節奏的結果,也證明了公鏈生態增長的長期主義和生態增長必須的一些關鍵因素。

例如,文章開頭,我們說到TON在迪拜峰會後開始加速增長,這和TON基金會推進TONLeague競賽的節奏密不可分。

在2024年3月初,TON為了推進生態增長而開始進行開放聯賽,但首先進行了一次為期約一個月的測試性賽季,隨後又進行了一次一個月的正式賽季。成績顯著,項目參與量暴漲,幾乎生態內大部分重要的基礎項目和活躍的代幣都納入其中。

在5月1日到5月15日,進行了第二賽季,雖然賽季獎金有所下降,但依舊保持了優秀的數據,每日活躍錢包 (DAW):311,900 (+725%);每週活躍錢包:999,600 (+540%);每月活躍錢包:1,700,000 (+325%)。

可以說,TON利用兩次競賽,幾乎將整個生態盤活了。

5月15日,第三賽季開啟,在這次競賽中,進行了一些細節調整,首先是偏向了對DEX代幣和Meme代幣的扶持,其次是對競賽規則的改變,根據排名榜單可以看到,參與的代幣超過60個,其中包含將自身代幣作為活動激勵的項目和普通申請的項目,兩類項目都可以參加甲級聯賽和乙級聯賽,並且最終榜單也按例如增長數據、互動數據分類為了App、token等分類。

從整個開放聯賽的舉辦上,可以非常明顯的看出TON團隊對於生態的主力推進以及精細化的調整,在行業發展、發力並不明確的今天,快速反應和持續發力都是生態的基礎,其中不僅僅要投入鉅額的資金,更需要引導生態的熱度集中發力,具備向心力。也就最終可能形成對投資者有效的“注意力經濟”。

開放聯賽中的亮眼項目

據TON官網的統計,目前整個生態中包含1000餘個項目,分為中心化交易所、去中心化交易所、Staking、錢包、瀏覽器、橋、實用工具、頻道、NFT收藏品、聊天、社交、遊戲、Jettons、NFT服務、VPN、開發工具、Shopping、Launchpads等類別。

從具體數量上看,鏈上應用數量大約在300左右,其中的應用類型主要是遊戲、Bot、Defi幾類。這是不計算Meme項目等純代幣型項目的數量,也代表著整個公鏈生態的成長基礎,因為應用是代幣價值捕獲的穩定源頭。

隨著TON近期的價格表現,這些類型的應用的表現關聯性很高,例如Dex、Launchpad、Lending等,例如年初TON代幣暴漲,作為生態金鏟子屬性的TonUP代幣UP也短期內完成了約500%的漲幅。在競賽期間,作為主要DEX的STON在2個月內上漲約1000%。

TON登陸幣安後,如何在TON生態尋找潛力項目?

Defi代幣STON價格表現

而實際上,如果我們將參加競賽項目類別再進行分類,可以分為Meme、Defi、Gamefi等等,但如果我們使用比較模糊的分類,幾乎可以完全分為Defi和Meme兩類即可。

而在前幾期競賽中多次出現的項目,已經在競賽時期配合自身路線圖取得了一些成績,或者說這些項目在競賽中被用戶和投資者發現了,得到了成長新機會。Defi類的項目就如前文所說,直接完成生態價值的捕獲,而Meme類代幣,也直接利用短期內的“注意力經濟”輔助市值管理動作完成價格拉昇。

例如,在第三季度的中Meme代幣以ARBUZ、KINGY、WEB3、durev、DFC、DYOR等幾個項目為代表,Defi代幣則以STON、RAFF、SCALE、GRAM、UP為代表。

在最新的第四賽季和第五賽季,出現了新的項目,例如NOT代表Gamefi,REGI、COFE、TONG、RECA代表Meme,Defi代表仍舊是STON、SCALE、UP等代幣。

TON登陸幣安後,如何在TON生態尋找潛力項目?

Meme代幣REGI的價格表現

在這些項目中還有一個是比較明顯的特點是,大部分項目可能互相的合作關係,以完成共享生態發展,例如我們看到的Jetton、Ton Diamonds、Dedust、Tonraffles、Gram、TonUP等都存在各式各樣的合作關係,這也正是TON生態本身的特性:生態中小項目多,擅長互相共享資源以聚集關注熱度和勢能的項目會推進更加順暢。

TON的未來是建設者的

TON基金會是生態中最大、最有力的推動者和建造者,與傳統的公鏈團隊不同,TON較為明顯的完成了長線佈局,也正是長期建設才讓TON生態價值得到充實發展。

TON的上幣是在2022年Q2,生態前期很弱,但TON的流通量很大,交易所的交易量卻不大,在早期,TON的鏈和有關Telegram的建設幾乎沒有。

而到了今天,TON生態火熱,代幣市值穩定,都依靠2年來的穩步推進。

首先是TON的技術層,主網上線和技術穩定性。其次就是生態建設,差不多是一次時間漫長的運營實踐,熟悉TON的團隊都知道,TON是在開發者和生態熱度上同時進行運作的,而在過去1年中,從代幣價格穩定上也能看出,為了穩定市值所做的投入。最終到今天得到的是生態價值近5倍的增長,未來還可以有更高期待。

同樣,TON的生態中,可以完成長期建設的團隊也做出了很大貢獻,也正是因為TON從底層語言、開發方式等維度與業內主推的“以太坊系”有很大不同,整體的建設要從長計議。

在TON生態中,可以歸類為三種項目,第一是基金會主推,這一類我們可以在官網找到很多。第二是大團隊孵化,例如TOPLabs團隊,大概已經為生態建設了約超過30個高質量項目,又或者是亞洲團隊Microcosm Labs,也為生態建設了超過10個以上的項目。第三則是新出現的利用業內公開工具或者開源項目發展的中小型項目。

在第二類和第三類項目中,會發展出很多明星項目,例如這兩個重點團隊建立的生態項目,前文所說的STON是TOPLabs推動的,是目前TON上最核心的DEX之一,前文提到的Notcoin,也是史無前例的現象級項目,同樣是TOPLabs推動的。

相比TOP,Microcosm Labs則是更加註重亞洲區的項目,其主要項目例如較為成熟具備一定體量的TonUP、正在補足生態DEX功能的PixelSwap等。

這些項目在價值捕獲上效果非常明顯,因其會主動配合TON生態的發展進度設計自身的路線,例如2024年初開始,在TON的上漲週期中,TonUP代幣UP完成了一次約500%的漲幅,STON.fi代幣STON完成了整體3000%的漲幅。

這些項目之所以可以準確捕捉生態價值,在藉助生態的注意力經濟外,重點在於這些團隊推動建設的項目類別豐富,功能上不僅可以互相補充,更多可以為生態普通項目所用,這是這些項目對於TON整體敘事的把握,以及如何將生態價值與自身項目形成密切的關聯關係。

如果以TonUP舉例,其路線圖,是基於Launchpad的“金鏟子”業務打造出一個為項目進行發行、交易的“供應鏈”,並且將各類業務實現生態關聯。

Microcosm Labs的另一個重要嘗試是,模塊化DEX PixelSwap,這是在TON上第一個支持權重池(Weighted Pool)的DEX,可以完成TON上的LBP發行。

目前TonUP與 Pixelswap合作推出了“ Move to TON ”資助計劃,以吸引和支持優質項目和開發者。該產品組合現在包括 SocialFi、GameFi 和 AI 項目。

TON登陸幣安後,如何在TON生態尋找潛力項目?

Microcosm Labs的相關項目列表

除DEX之外,如圖,Microcosm Labs還投資和孵化了數個專注在TON生態的產品,包括遊戲、GameFi、DeFi等類型。可查到的具體的Portfolio除TonUP、PixelSwap外還包括:DetectiveTON、Bot Gameyard、Cwallet、CCPayment等。

如果綜合更多項目類型看,像Microcosm Labs一樣的,TOPLabs建立的業務線也是很連貫的,從官方推薦的應用Getgems、Tribute,再到生態必備的錢包Tonkeeper,Launchpad的TonStarter,去中心化交易所STON以及流動性供應Tonstakers,其在生態裡搭建了一整個業務鏈條,也是整個生態發展的最基礎工具。

TON登陸幣安後,如何在TON生態尋找潛力項目?

TOP Labs的相關項目列表

不過TON整個生態工具相比以太坊或者Solana等項目的成熟度還有一定差距,就TOP Labs和Microcosm Labs而言,前者做的項目更加的貼近基礎功能,而後者更專注於補足式的功能開發。或者說兩者針對的項目用戶不同,前者塑造的是大項目和標杆項目,後者輔助中小項目,打造小而美的生態。例如,TOPLabs的DEX主打代幣承兌和建立AMM流動性池,而Microcosm Labs則推動了Pixelswap以及預言機工具甚至於中間件平臺LayerPixel的搭建。

因此,Microcosm Labs 在項目後續發展中,還會和其他合作伙伴提供營銷、業務開發、交易所上市、代幣化支持這些助力型的業務。

寫在最後

無論是哪一類的團隊,最終增加的都是生態的豐富性,並形成最穩定的生態價值承託,就像在3月初時,生態項目僅有500個左右,其中實際的應用不足30%,而如今項目總數已經超過1000個,短短5個月,數量翻倍,其中代幣數目增長數倍,遊戲、Gamefi、Defi項目都在穩步增長。

所以說,整個開放聯賽就像是TON生態的一次英雄會,藉助關注度,既招攬了天下英才,又賺到了行業的“注意力”,而通過觀察競賽項目的價格變化,就能看到價值的直接“變現”能力,這對於關注TON的從業者來說,是再好不過的篩選方式,並且可以承託短期和長期的兩種選擇。

9月,第六次競賽即將開始,是否會有新的機會出現?值得拭目以待。

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