撰文：Alan YW
一、幣圈的生態鏈是怎樣的?
這個行業就是一個金字塔,分上中下三層,每層又分三級。想往上爬?沒那麼容易。你想從第四層衝到第三層,基本得第二層的大佬拼命拽你才行。從第七層擠進第六層?同樣需要第五層以上的人拉你一把。就是這麼個邏輯。
上三層:玩家們
第一層:華爾街的大鱷們。這幫人 2020 年後就開始進場了。
第二層:幣安、Coinbase 這種龐然大物級交易所,還有 A16Z 這種頂級孵化器。A16Z 投項目動輒幾千萬美金，上億的都有。為啥?他們融了 LP 的錢,得花出去才能繼續拿管理費,只能搞更大的局。
第三層:我們能看到的頂級基金，韓國最牛的交易所,再往下一級的 kucoin 這種交易所老闆,還有些大基金的大佬。
這幫人負責制定規則,創造熱點。北美搞個 Deepin,2020 年整個 DeFi,都是他們的傑作。然後通過手下的小弟傳播出去。
中三層:傳話筒
第四層:大家能接觸到的大孵化器,比如 Pantera。還有些二級頂級量化資金的老闆。要在這層站穩腳跟,至少得有一億美金現金。
第五、六層:基本上是逐級往下的。第五層是第四層的小弟,第六層是第五層的小弟。都是些孵化系列的基金,還有各級別交易所。
第六層是大多數散戶奮鬥的終點站。可能是大型基金的總監,手裡有幾千萬美金,在圈內有點影響力,有自己的粉絲群。
這仨層就負責把上面的概念傳給下面的韭菜。
下三層:韭菜集中營
就是普通散戶和 C 端用戶,負責接盤。
整個行業就這麼運轉:上層創造,中層傳遞,下層接盤。
東西方資本:兩個世界
有意思的是,東西方資本在這個市場裡簡直就是兩個平行宇宙。拿去年十月開始舉例,東方資本在搞比特幣二層和衍生品,西方在整 Deepin。
問題來了,這倆概念互相不買賬。東方的比特幣二層，幣安不鳥。只有一個 MouseBit 上了幣安,一個梅林上了 OK。OK 跟幣安差了一個檔次,你懂的。沒有西方資本加持,這盤子做不大,東方資本也沒法二次接盤。西方的 Deepin 也一樣,前兩輪融資根本不讓東方資本進場,第三輪才讓一小撮進來。結果?傳播鏈斷了,東方散戶沒法接盤。IO 確實有人挖,但項目真正接盤的沒幾個。
要是上三層整出來的東西,那就是天下大同了。幣安整個活,肯定自己先接盤,肯定要上所。幣安手下多少小弟?遍佈全球。這就叫融會貫通,打通任督二脈。套利機會?有,但難 你要是能打通這個信息壁壘,錢就來了。比如把中國人玩爛的概念搬到韓國賣,需要啥?認識韓國有錢人。讓他們掏錢買個別的地方玩剩下的概念,再找一批當地韭菜,搞定。
聽著簡單?實際上難如登天。這行信息封閉得很,你看那些人到處參加大會,其實沒啥用。一個圈子的人就跟一個圈子的人玩,外人根本進不去。怎麼插進去?就看你本事了。
所以啊,這行表面上看著扁平,實際上層級分明。你在這賺個幾萬塊、幾十萬、幾百萬不難,但要躺著賺錢?那就得往上爬了,得跨越階層。這過程很痛苦,得脫離舒適區。
想在這行混得好?別光顧著認識一大堆人,喝點酒聽幾句大道理。關鍵是要跟少數人建立深度聯繫。每個人的賺錢邏輯不一樣,你得找到適合自己的。
二、怎麼學習以及進入而圈?
要做的好,這行業首先你得有興趣。別光為了賺錢來混,這樣你上限就低了。這行業大得很,你肯定能找到你感興趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。
這是個長板效應的行業。你找到你感興趣的,再找個在這方面能躺著賺錢的大佬,去跟他搭上線。人都喜歡幫跟自己一路的。
我是第四層的,認識不少二三層的大佬。他們都不裝逼,我對五六七層的也不裝。大家都年輕,有啥聊啥唄。這行就這點好,方向多,人務實,有激情,還有信仰。
想快速進入幣圈,年輕人就去線下跑跑。每個會場都有顯眼包,看看是正向還是反向的。有些人認識一堆人,但都覺得他是傻逼,這種人多得是。有些人大小場子都能混,能傳遞信息,這種人以後走得遠。
找工作的話,建議去四五六層的重要崗位,或者能幹到重要位置的。去第三層邊緣崗位不如去四五六層。七層那些小交易所、KOL 助理啥的,沒啥意思。找工作首先看老闆,確定他有錢,拿過大成績。那種撞個幾千萬就膨脹的,純屬傻逼。當員工還行,想當老闆差遠了。
無論哪個方向,要快速找到有自己模式的大佬,或者跟你一樣的年輕人。
三、代幣模型跟投資人關係?
搞項目要搞清楚,一開始投資人跟你是一夥的。他們投錢是為了退出賺錢,你發空投是為了完成運營指標。這是兩碼事:一個是資本層面的進退,一個是運營層面的怎麼做。
為啥有些項目能在幣安上空投?因為他們有資源搞定幣安!這個錢和關係你得弄明白。他們是先搞定幣安有了龐大用戶基礎,才設計空投模型。不是先空投拉用戶,再上大所。這個邏輯是反的,你得想清楚。
所以往前推,結論是啥?只要牛逼人認可你,項目就離成功不遠了。那我們該怎麼做?把早期投資人利益放第一位!保證支持你的人賺錢。記住:豪紳的錢三七分賬,百姓的錢如數奉還。這是你的第一原則。
怎麼做?調動投資人積極性,把他們綁到你戰車上,擴大影響力。不光是空投,還得會畫餅。給投資人畫餅給用戶畫餅,看你水平了。要練運營能力,或找個好的運營。
畫完餅,讓更多不認識的資本進來。但記住規矩:直接投你的人不能割,他介紹的人隨便割。這是潛規則,得遵守。介紹人之間互割跟你無關,因為沒利益相關。就算我介紹朋友給你割了,我朋友也不會怪我。他不會因為我面子就給你錢,肯定是深入考察過才投的。你得搞清楚能割誰不能割。
等你盤子做大了,把我身邊人都伺候好,就只割散戶。散戶你認識嗎?他認識你嗎?跟你不相干的人虧錢關你屁事?玩 Crypto 的都是閒錢,比如一千萬拿一百萬來玩,或者月入一萬拿一千來玩。虧了也無所謂。像樑子那種傾家蕩產的畢竟少,那也不算人了。
你要割就割這種人,別動你身邊第一層關係。總之就是:儘量保證身邊人利益,多交有錢朋友,割他們身邊的人。這才是正道。
四、用戶關係跟投資人策略?
用戶關係處理不好,幣一出來就沒人理。像那些 AI 幣、挖礦幣,空投預期沒處理好,上線就沒人買,出貨快得很。這樣連早期金主爸爸都滿足不了。
我就拿幣安上的項目舉例吧,其他的我不懂。比如 BounceBit,我們公司看重 restaking 賽道,在上面放了不少錢。但 BounceBit 給我們的比例少得可憐，一個比特幣一個月才 100U 左右。這說明啥?項目方沒把大量錢用來接空投,手裡肯定還有錢。
散戶怎麼想?覺得項目方傻逼,給的太少,不跟你玩了，一頓狂砸。但我們這些內行人知道,項目方有錢接盤。等情緒到位了,就在低點大量買入。
早期 VC 能得到啥?能確切知道項目方空了多少籌碼，手裡有多少現金,公佈的 tokenomics 哪些是假的。作為 VC,肯定會準備更多錢在二級市場抄底,知道啥時候該買。
再說 TIA 和 TICO,我們都投了。TIA 在 OTC 市場炒到 3 幾 U,散戶肯定虧。為啥?第一輪價格才 0.015,差太多了。那價格會在哪?大概在 OTC 市場基準價 1-2U 左右。低於 2U 我們就瘋狂加倉,買了幾百萬美金。後來漲到十幾塊,賺了上千萬美金。這就叫給項目方一個交代。
投資這事是連貫的。你不投,根本不知道第一輪 0.015,第二輪 0.5。投了才能得到內幕消息。成熟投資者應該知道從哪賺錢,不是非得六個月翻倍。關鍵是上線時該怎麼操作才能獲利。
如果散戶不接盤,那肯定是營銷部的問題,要麼是操作不行,要麼是資源不夠。不可能是投資環節出問題。散戶很難不接盤的。大孵化器標配就是入股媒體公司,手下幾十個 KOL,能掌控的基金,做 LP 的基金。
我們第四層的人,肯定要成為第三層基金的 LP 啊。投個 500 萬美金,五年期,能看財報,有建議權。這才是大孵化器該做的。
如果你是小股權或者新人,那就只能面向散戶了。得一層層摸索,踩夠坑才能找到方法論。然後用這方法論,帶著你的錢和團隊去向上社交,找大哥帶你。這才是正確定位。
別去一個個找 KOL,幾百上千 U 的砸錢。這樣把錢都花在宣發上,就沒錢拉盤做事了。怎麼給投資方交代?在不成熟的時候拿身邊人的錢,必翻車。
五、年輕人怎麼殺出重圍?
現在的大學生呢,大部分都想著：「我要好好工作,努力完成領導交代的事。」但實際上呢,跟我們那個年代差太遠了。
我們剛出來的時候,哪有錢啊!坐地鐵三塊,公交一塊，我寧願早起一小時,就為了省這兩塊錢。為了省個雞苛錢,能忍著不吃。你們這代人沒經歷過這種苦,所以吃不了那麼多苦。
現在的大學生會想：「我家裡條件還行,隨便找個金融行業打工,一年也能賺個二三十萬。我幹嘛要受這個氣,吃這麼多苦?」這種風氣啊,就影響了大家往前衝的勁頭。
那年輕人怎麼殺出重圍呢?就是各方面都比別人強那麼一點點。首先是認知,你瞭解的東西要比同齡人多。尤其是男的,年輕時候最重要的不是錢多位置高，而是見過多少世面,親身經歷過多少。你的視野決定了你未來的高度。
然後是情商。不是說天天哄領導開心,叫哥長叫哥短的。真正的情商是讓領導看到你能給他帶來多少利益,覺得跟你相處舒服。領導需要的是看到你未來五年十年能帶來多少收益,以及你的忠誠度和善良品質。
再之後才是專業技能、學習能力這些。說白了,智商正常、受過良好教育的人,學習能力、領悟能力都差不多。在我們公司培養一個月,整個行業怎麼運作基本就學完了。
最重要的其實是人品。我們這行業,包括我的兄弟們，大家看重的就是人品,就是能不能創造情義價值、利益價值。
至於什麼時候自己出來闖蕩,其實跟著大哥乾和自己幹不矛盾。真正對你好的人,看到你有能力，一定會給你機會。你背後有人撐腰,更有底氣。比如說,帶你去個飯局認識人,可能一頓飯的功夫,你的項目就拉到投資了。
這種關係是互相的。你是我的資源,我也是你的資源。我身邊有優秀的年輕人,別人會覺得我這人不錯能被年輕人認可,沒被時代拋棄。這樣在商業談判中我就能取得更大的優勢。
我更希望找那種能信任、能帶來共贏的員工或合作者。
現在的年輕人確實跟以前不太一樣了。可能是因為家庭條件好了,沒那麼飢渴了。你知道嗎,創投資本最喜歡什麼樣的年輕人?家庭條件不太好,中產甚至更差的。為啥?因為這種創業者能保持飢餓感,飢餓會逼著他們不斷追求成功。
但是啊,如果是找員工,還得確保他能帶來共贏。大家都希望自己的員工變得更好。但最關鍵的是要信任員工,相信他們牛逼了之後能回饋你。
你說得對,這行業一開始就是個草臺班子,都靠傳幫帶。當年帶我的人就跟我說,等我牛逼了別忘了帶別人,用真誠的心去帶,就像他當年帶我一樣。這是他對我的期望,我覺得我做到了。
這更像是師徒制。
六、如何兼碩 web3 和 web2 的工作,並在 web3 上的領域上面更上一層樓?
我不僅僅有 web3 的產業,我 web2 的產業非常的多,甚至比 web3 的還要多,然後我在 web2 取得的成績其實要比 web3 大的。不是我說我不工作,是我在 web3 不工作,因為我在 web3 裡邊有很多兄弟們在幫我幹這些活,但我在 web2 裡邊就是還需要奮鬥很久。
看人優不優秀,首先看精力。我一天就睡 4-5 小時,堅持十幾年了。你千萬別放棄 Web2,同時也要搞 Web3。讓自己的 Web3 一步步成長,你才能不斷給自已打氣:我很強,我能更強。
你在 Web2 一月掙四五千 U 其實不錯。要是放棄了，心態會變。萬 -Web3 賺不到這麼多,你會覺得放棄了穩定工作很痛苦。一著急就容易出錯。記住,慢就是決。
你可以把時間割裂開。每天少睡 1-2 小時,少玩點,多工作。給自己定個一兩年的目標。比如兩年後要在 Web3 達到什麼成績,從錢、認知、人脈各方面都要有清晰規劃。
想在 Web3 有成績,要考慮方方面面。比如出去玩,要認識五湖四海的行業朋友招待你。
很多年輕人就說要賺錢,比如賺 100 萬、1000 萬。但你得想清楚怎麼賺。假設一年要賺 500 萬,你可以這麼規劃:前 10 個月就是活著,第 11 個月起步,第 12 個月賺 490 萬。然後想清楚前 10 個月該積累啥,學啥,認識誰怎麼逼自己。
做投研賺錢跟學業不衝突。我建議你先去公司實習。為啥?這能讓你係統瞭解這行是咋運轉的,哪些事能幹哪些不能幹。你就知道投研研究那些爛消息到底有沒用。自己瞎琢,看到的都是別人發出來的,靠譜不靠譜都不知道。
進公司實習,哪怕就一兩個月,你能跟同事深度綁定帶你的 leader,以後保持長期聯繫。等你讀完大學,再讀個研,幾年後回來,他要是坐到高位了,你再去找他那不是美滋滋?
這行就這樣,誰幫過你,只要你沒問題,人家就會一直幫你。不是說你幫過的人會反過來幫你,不是這麼回事。
所以啊,去公司多認識些優秀活躍的同事。哪怕是正常通過 HR 進去的,也要想辦法讓老闆賞識你。這樣你以後的路就寬闊多了。
七、專注於哪些技能和知識領域以提高 Web3 的就業能力?
在我的視角中,提升社交能力非常重要。無論你的研究水平有多高,如果你沒有強大的社交網絡和資源獲取能力,你很難在這個領域取得實質性的進展。例如，我們在易基金投資項目時,並不完全依賴於投研結果，因為即使我們看好一個項目,如果沒有機會進入,它也無洨於事。而且,如果你的資源獲取能力不足,你可能只能看到項目的公開融資消息,而錯過了早期的投資機會。
我曾經也是一個 I 人,你們可能不信。我以前學的是硬件編程,參加了各種機器人跟 ACM 比賽。然而,大三時我開始輔脩金融學,這讓我意識到,搞經濟和管理資源才是核心所在。
我尊重搞技術的人,但我不會成為這樣的人。這個行業裡,很多事情都需要靠關係來推進,這是我的強項和專長。所以,當你問到要提高什麼技能以增強就業競爭力時,我認為除了技術能力外,社交能力同樣重要。除非你是應聘公司的 CTO,否則很少有老闆只看重技術水平。
八、如何有效地在加密領域建立專業網絡?
起初,我也是通過各種途徑來建立自己的社交網絡，因為沒錢但又想賺錢,我就挨個打電話詢問,加入一些頂級的微信群,看誰是群裡比較牛的人,然後加他們的微信。基本上,我會問他們如何賺錢,能否帶我一起做。我會告訴他們我的大學經歷以及我能提供的價值,問他們能否指點我一二。
就是這樣,我每天都像個「舔狗」一樣去接觸這些人,持續了大概半年時間。起初,我們沒有資源,只能放下身段。我們被迫營業,需要想盡各種方法去抓住機會,認識更多的人,然後一步一步建立自己的社交網絡。
作為一個年輕人,尤其是 20 歲出頭的年輕人,當你放下面子的時候,反而是最帥的。別人看到你放下架子,會覺得你這個人真誠而有面子。多嘗試,不斷學習,從中獲取成長。
