MicroStrategy 擬私募 7 億美元可轉換優先票據 MSTR

ChainCatcher 消息,據官方消息,MicroStrategy Incorporated 宣佈,根據市場條件和其他因素,公司計劃向符合 1933 年《證券法》(經修訂)(“證券法”)第 144A 條的合格機構買傢俬募發行 2028 年到期的 7 億美元總本金可轉換優先票據(“票據”)。MicroStrategy 還預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.05 億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的制約,並且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。

票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務,並將承擔利息,自 2025 年 3 月 15 日起,每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根據其條款提前回購、贖回或轉換,否則這些票據將於 2028 年 9 月 15 日到期。在某些條件下,在 2027 年 12 月 20 日或之後,MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據以換取現金。

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