加密貨幣市場快速獲利的誘惑吸引了數百萬投資者購買模因幣。
但現實是嚴重的。大約 97% 的模因幣會在短時間內失敗。瞭解推動這些山寨幣成功或失敗的因素對於投資這一領域的投資者來說非常重要。
大多數模因幣都失敗了
模因幣通常會利用病毒式傳播趨勢和社交媒體熱潮迅速獲得關注。然而，這種方法通常缺乏長期可行性。
Bitget Wallet 首席運營官 Alvin Khan 在接受 BeInCrypto 專訪時表示，meme 幣失敗的主要原因是短期思維。
“大多數 memecoin 開發商推出代幣是為了在短期內獲得市場興趣。持續數週或數月。 “一旦最初的興趣消退，投資者的 FOMO 情緒消失，該代幣在加密貨幣市場上幾乎不存在。”可汗解釋道。
在 2024 年第一季度取得巨大成功後，大多數Meme 幣今年因缺乏前景而崩盤。事實上，許多模因幣純粹是基於熱門話題，沒有內在價值或長期戰略。最初的熱情消退後，缺乏持續的參與和有用性會導致他們的垮臺。
因此，一旦熱潮消失，模因幣就會從交易平臺和投資者的投資組合中消失。截至 2024 年，97% 的 memecoin 都失敗了，反映出這些代幣的投機性和短暫性。平均而言， MEMCOIN 僅持續約 1 年，而其他加密貨幣項目則為 3 年。
成功的秘訣
儘管統計數據令人失望，但一些模因幣即使在最初的興趣消退後仍然蓬勃發展。卡恩認為，成功的模因幣具有共同的特徵，例如超越話題性的實用性、創新的代幣經濟學和戰略營銷。
例如，Shibainu (SHIB) 最初是一個簡單的狗狗幣 (DOGE) 競爭對手，但後來發展成為一個具有 DeFi 集成、質押和 Web3 遊戲功能的多方面項目。 BONK 和 FLOKI 等其他代幣也表明，通過提供現實世界的應用程序，模因代幣可以超越單純的海市蜃樓。
“如果你看看今年表現良好的代幣，BONK、FLOKI、SHIB 等都擁有龐大的生態系統，為他們的代幣創造了廣泛的效用。重視長期成功的開發者會發現 Meme Coin 擁有強大的分銷結構，並與關鍵意見領袖進行討論，與開發者舉行 AMA 會議，並通過合作伙伴關係和協作來推廣他們的項目。”汗補充道。
它從簡單的模因到有用的代幣的演變對於在競爭激烈和投機性很強的加密貨幣市場中生存至關重要。
除了實用性之外，成功的模因幣通常還具有優先考慮長期價值的代幣經濟學。例如，BONK 將其供應量的40%分配給社區激勵。這通過向持有者提供明確的獎勵來鼓勵持續參與和支持。
營銷是成功與失敗不同的另一個領域。卡恩表示，“炒作”模因幣往往會參與營銷活動，這些活動可以有效地向公眾推銷自己，但感覺很膚淺。這些策略通常會退化為重複接觸低質量媒體或機器人驅動的社交媒體營銷。這些項目可能會受到短暫的關注，但一旦不花錢，它們很快就會被遺忘。
雙刃劍
X（以前稱為 Twitter）等平臺在推動模因幣熱潮方面發揮了重要作用。像埃隆·馬斯克這樣的關鍵行業人物只需一條推文就可以導致模因幣價格飆升。在不受監管的社交媒體環境中，謠言和投機熱情可能導致價格飆升或暴跌。
最近，TikTok已成為推廣模因幣的強大平臺。鼓勵用戶購買特定代幣的病毒式挑戰導致了短期價格飆升。儘管這種策略可以吸引人們對代幣的大量關注，但它通常會導致極度波動，並可能導致代幣價格大幅下跌。
由社區主導的讓硬幣流行的努力可能是一把雙刃劍。這些活動可能會導致價格飆升，但也會帶來市場操縱的風險。
當少數大股東推高價格，然後獲利了結並退出市場，留下已經貶值的資產時，散戶投資者往往處於不利地位。
“作為社區一部分的歸屬感以及對錯過‘下一件大事’的恐懼正在促使更多投資者參與其中。看到有關硬幣價值上漲的帖子和討論的人們都會加入其中。投資者需要意識到這一趨勢，並明白他們純粹是把賭注押在社區產生轟動效應的能力上。這使得這些代幣具有投機性和風險。” Khan 告訴 BeInCrypto。
事實上，最大的風險之一是欺詐和欺騙行為的盛行。大約 55.24% 的 meme 幣被歸類為惡意幣或惡意幣。尤其是像Base這樣的區塊鏈，欺詐率高達59.15%。當然，欺詐性 Meme 幣總量的 55.59% 是在傳統著名的以太坊上創建的。被騙的概率略高於拋硬幣猜一面的概率。鑑於這種情況，建議投資者養成投資前徹底檢查的習慣。
從過去的錯誤中吸取教訓
我們來看另一個重要的統計數據。在 Solana 的 Pump.fun 等平臺上，98.6% 的 memecoin 甚至還沒有成功推出。這一點，再加上創建模因幣非常容易的事實，證明將模因幣推向市場並保持其價值是相當困難的。
投資者應該意識到這些風險和趨勢。在很大程度上，模因幣是投機資產，其價值很大程度上取決於社區維持興趣的能力。隨著興趣的減弱，硬幣的價值通常會跌至接近於零。
瞭解更多： 2024 年 9 月值得關注的 11 個 Solana Meme 幣
另一方面，想要成功的開發者必須優先考慮透明度，與社區建立信任，並採用成熟的營銷策略。
“如果你看看最近成功的 meme 幣，你會發現它們有多個 DeFi 組件。開發人員創建了一個生態系統，這些代幣可用於質押、遊戲化和 NFT 集成。這些努力為代幣持有者提供了被動收入機會。因此，即使在熊市中，代幣也能持續發揮作用並進行交易。”Khan 總結道。
瞭解成功和失敗背後的背景可以產生很大的影響。投資者應保持謹慎，並意識到模因幣市場投機性很強，容易受到極端波動的影響。
與此同時，在市場質疑聲中尋求建立可信度的新項目必須優先考慮透明度。第三方審核、行業合作伙伴關係和一致的溝通有助於建立值得信賴的聲譽。
