作者：OurNetwork
編譯：深潮TechFlow
編者按
本週，我們與 Artemis 聯合舉辦了首次鏈上數據黑客馬拉松，這是一場為期一天的圖表構建比賽，匯聚了來自整個行業的數據分析師、開發者和投資者，旨在揭示只有鏈上數據才能呈現的故事。
今天的內容包含了來自黑客馬拉松提交作品的行業級報道合集。
穩定幣：Ethena、MakerDAO、Curve | 第二層解決方案：Base、Arbitrum、Celo | 跨鏈橋：LiFi | 質押：以太坊 vs Solana
穩定幣
Delleon Mcglone | Twitter | Artemis Dashboard
去中心化穩定幣巨頭：USDe 市值達到 15.6 億美元，第三季度業績表現不一
Ethena 始終保持著最高市值，達到 31 億美元，其次是 MakerDAO（現稱為 Sky），市值為 21.6 億美元，而 Curve 的市值最小但最為穩定，為 3.514 億美元。三個協議總體呈現下滑趨勢，其中 Ethena 的市值下降最為顯著，從 36.1 億美元降至 25.4 億美元（-29.64%）。這種下降趨勢在 MakerDAO 上繼續，從 23 億美元降至 15 億美元（-45%），而 Curve 略有增長，從 3.52 億美元增至 3.59 億美元（+1.99%）。Ethena 的市值下降主要受到監管不確定性、流動性減少（-35.33%）和市值下降（-24.2%）的影響。
在去中心化穩定幣的交易量中，Curve 領先，佔據了這些協議市場的約 60%。MakerDAO 以每日 1 億美元的交易量位居第二，佔總量的 25%；而 Ethena Labs 日均交易量為 5000 萬美元，佔總量的 15%，偶爾會出現交易量的峰值。
MakerDAO 在使用率上始終保持領先，約佔 90% 的日活躍地址 (DAAs)，平均每天約有 5 萬個地址。8 月 10 日，DAAs 出現了顯著的峰值，達到近 45 萬個，比平均水平增加了 800%。相比之下，Curve 和 Ethena 的活動量要低得多，每日活躍地址都少於 5000 個。
交易亮點：8 月 10 日，MakerDAO 活躍地址的激增可能是由於 Grayscale 宣佈成立 MakerDAO 投資信託基金所引發的。這一消息增加了生態系統內的興趣和活動。事件導致價格上漲了 7.47%，活躍地址數量增加，以及短期持有者的湧入。這一事件突顯了機構參與如何能顯著影響區塊鏈活動和代幣價格。
Layer 2s
Cody | Twitter | Artemis Dashboard
Base 在 L2 賽道中表現強勁，日活躍地址超過 100 萬，TVL 突破 20 億美元，日交易量超 500 萬筆
L2 競爭愈演愈烈，Base 在其 Onchain Summer 活動的推動下，9 月份日活躍用戶激增至超過 150 萬。同一時間段內，Polygon 的日活躍地址從 140 萬減少了 65%，降至 50 萬。儘管 Celo 在所有 L2 中的 DEX 交易量平均最低，然而隨著其穩定幣在非洲的使用持續增長，其日活躍地址激增至超過 68 萬，位列第三。
成熟的 DeFi 生態系統是衡量 L2 網絡健康和產品市場契合度的重要指標。
DEX 交易量方面：Base 在該類別中領先，9 月份的 7 天交易量超過 40 億美元，這得益於其鏈上領先的去中心化交易所 Aerodrome 的增長。Arbitrum 緊隨其後，作為衍生品交易的主要中心，其 7 天交易量達到 35 億美元。相比之下，其他所有 L2 在同期的總交易量僅為 19 億美元。
TVL 方面：Arbitrum 以 25 億美元的 TVL 領先，而 Base 的 TVL 為 22 億美元。Polygon、Scroll 和 Blast 的 TVL 均在 7.5 億至 9.9 億美元之間，這進一步顯示了 Base 和 Arbitrum 在 L2 DeFi 領域的主導地位。
在過去 30 天內，L2 上的穩定幣交易總量達到 3447 億美元，涉及 520 萬個錢包，平均每筆交易金額為 1936.46 美元。L2 上的穩定幣供應量從年初的 43 億美元增長到 114 億美元，增幅達 165%。其中，68% 的供應量集中在 Arbitrum（44 億美元）和 Base（34 億美元），其次是 Polygon（18 億美元）、OP Mainnet（14 億美元）和 Celo（3 億美元）。
橋接
Anthony Loya | Twitter | Dune Dashboard
Li.Fi v2 超過 870 萬次跨鏈交易
LiFi 是一個跨鏈解決方案，提供跨主要區塊鏈的交換和橋接交易的價格執行。通過 API，它與去中心化交易所聚合器、橋接和基於意圖的系統集成，以優化跨鏈操作。LiFi 的平臺在各協議之間找到最有效的路徑，使其 V2 Jumper.exchange 達到 420 萬筆交易，超過了 Metamask Bridge（52.9 萬）、Layer3（45 萬）、Pocketfi（34.9 萬）和 TransferTo.xyz（23.5 萬），從而增強了互操作性。
Dune - @sashimiboi
橋接活動在 2022 年底和 2023 年初達到高峰，特別是 debridge、celerCircle 和 omni 的使用量非常高。然而，2023 年的大部分時間裡，這些活動明顯減少。進入 2024 年第四季度，橋接使用量開始回升，Stargate v2 引領了這一趨勢。
Dune - @sashimiboi
圖表顯示 Across 在橋接市場中佔據主導地位，擁有 33.8% 的市場份額。其在總交易量中佔據的顯著比例表明，Across 在跨鏈交易中的應用和影響力超過其他協議。
Dune - @sashimiboi
交易亮點： 通過 Stargate 橋接進行了一筆大額 USDC 轉賬，總計 3,219,490.835919 USDC（約 320 萬美元）被轉移。此次轉賬首先從地址 0xd553294B 轉到 0x1231DEB6，然後再從 0x1231DEB6 轉到 0xe8CDF27A，整個過程由 LiFi Diamond 和 Stargate 的 USDC 池支持完成。
質押
Brandyn Hamilton | Twitter
Solana 的質押總價值（TVL）在 2024 年 9 月達到了以太坊的 66%，其質押金額超過 580 億美元。
質押是保障權益證明（PoS）區塊鏈安全的關鍵。以太坊、Solana 和 Polkadot 是按質押代幣價值計算的最大 PoS 區塊鏈之一。截至 2024 年 9 月，以太坊在這一指標上領先，質押總額超過 880 億美元。然而，Solana 的質押價值從 2023 年 9 月的 75 億美元大幅增加到 2024 年 9 月的 580 億美元以上。
Twitter | @Bhami628
對於 PoS 區塊鏈，另一個重要指標是質押比率，即參與質押的代幣佔總量的比例。在這方面，Solana 和 Polkadot 一直表現優於以太坊。然而，以太坊的質押比率也在穩步上升，截至 2024 年 9 月已達到約 28%。
Twitter | @Bhami628
流動性質押代幣（LSTs）代表在 PoS 區塊鏈上被質押的資產，為用戶提供了一種簡單的方法來獲得質押獎勵。儘管以太坊的 LST 市值超過 300 億美元，佔據領先地位，但 Solana 的 LSTs 也在迅速流行，並可能繼續擴大其市場份額。
Twitter | @Bhami628
