來源：coingecko 翻譯：善歐巴，金色財經
2024 年第三季度，加密貨幣市場以 2.3 萬億美元的市值收盤，保持平穩，但期間仍然出現了顯著波動。地緣政治和經濟事件對加密市場產生了重大影響。美國聯邦儲備在 7 月決定維持利率不變，並在 9 月降息 50 個基點，改變了本季度市場的走勢。日本央行在 7 月的意外加息引發了意外的市場波動，而中國的新刺激措施則暗示可能會有更多結構性流動性出現。
我們的《2024 年第三季度加密行業報告》全面覆蓋了加密市場的格局，深入分析了比特幣和以太坊，探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，並回顧了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表現。
CoinGecko 2024 年第三季度加密行業報告的 7 大亮點：
2024 年第三季度加密市場總市值下降 1.0%，季度末為 2.33 萬億美元。
比特幣的主導地位增加，現在佔總加密市場市值的 53.6%。
主要資產類別表現優於比特幣，其中黃金上漲 13.8%。
預測市場在 2024 年第三季度增長 565.4%，Polymarket 佔據 99% 的市場份額。
以太坊 Layer 2 的交易量在 2024 年第三季度增加了 17.2%，Base 表現突出。
中心化交易所的現貨交易量下降至 3.05 萬億美元，環比下降 14.8%。
以太坊仍是去中心化交易的主導鏈，但正迅速失去對 Solana 和 Base 的市場份額。
1. 2024 年第三季度加密貨幣總市值下跌 -1.0%，季末市值為 2.33 萬億美元
2024 年第三季度末，加密貨幣總市值下跌 -1.0%（958 億美元），至 2.33 萬億美元。7 月 22 日，市場一度升至 2.61 萬億美元，但由於全球經濟疲軟，8 月 6 日大幅下跌。美聯儲維持利率不變，而日本央行加息。
隨後，全球加密貨幣市值在 2.00 萬億美元至 2.20 萬億美元之間波動，隨後在美國大幅降息 50 個基點和中國宣佈刺激措施的推動下，小幅回升至當前的 2.33 萬億美元水平。
同時，2024 年第三季度的平均交易量為 880 億美元，也較上一季度小幅下降 -3.6%。
2. 比特幣市場主導地位進一步增強，目前佔加密貨幣總市場的 53.6%
儘管 2024 年第三季度全球加密貨幣市值略有下降，但比特幣 ( BTC ) 成功將其主導地位提升至 53.6%，環比增長 2.7%。它僅錄得 0.8% 的小幅漲幅，但以太坊 ( ETH ) 和BNB等山寨幣本季度跌幅更大，因此其主導地位有所下降。BTC上一次能夠取得如此主導地位是在 2021 年 4 月。
與此同時，以太坊在前 7 種加密貨幣中的主導地位下降幅度最大，第三季度下降了 3.6%，本季度末的市場份額為 13.4%。儘管 7 月份推出了以太坊 ETF，但這種下降可能歸因於人們對以太坊生態系統的興趣減少。
3. 主要資產類別表現優於比特幣，黃金領漲，上漲 13.8%
2024 年第三季度，比特幣 (BTC) 價格小幅上漲 0.8%，其表現輕鬆超越了大多數其他主要資產類別。黃金漲幅最大，本季度上漲 13.8%。這是在人們對美國經濟放緩和中東局勢不斷升級的擔憂中發生的。
日元也在本季度表現亮眼，在日本央行 (BOJ) 8 月意外加息以及美聯儲隨後降息後，日元上漲了 12.0%。原油和美元指數 (DXY) 是唯一表現優於 BTC 的主要資產類別，原因是市場擔心需求減弱和降息。所有主要法定貨幣兌美元均上漲。
4. 2024 年第三季度預測市場增長 565.4%，Polymarket 以 99% 的市場份額領先
2024 年第三季度，預測市場發展勢頭強勁，增長 565.4%，原因是專家們押注即將到來的美國大選。這使得前三大預測市場的交易量從第二季度的 4.663 億美元增至第三季度的 31 億美元。
不過，大部分交易量來自 Polymarket，9 月份其市場份額達 99%。其投注量同期增長了 713.2%，交易量增長了 848.5%。自 2024 年初以來，“美國總統大選獲勝者”的投注額已達 17 億美元，佔 Polymarket 年交易量的約 46%。
5. 2024 年第三季度，以太坊 Layer 2 交易量增長 17.2%，Base 領漲
2024 年第三季度，排名前十的以太坊第 2 層(L2) 的交易總額穩步上升，截至 9 月底，每日交易額接近 1000 萬筆。相比之下，以太坊主網每天處理的交易量約為 100 萬筆。
自今年年初以來，Base 的網絡活動大幅增加，是迄今為止最活躍的 L2，佔第三季度所有交易的 42.5%。其次是 Arbitrum，佔交易的 18.9%，緊隨其後的是 Blast，佔同期的 8.1%。Manta Pacific 在 8 月份的交易量激增，大多數交易都歸因於一款名為 Taman 的完全鏈上 Telegram 小程序。然而，一旦初始發佈活動結束，網絡上的活動就會逐漸減少。
6. 2024 年第三季度中心化交易所現貨交易量跌至 3.05 萬億美元，環比下降 -14.8%
2024 年第三季度，十大中心化交易所（CEX）的現貨交易量為 3.05 萬億美元。環比下降 -14.8%。
幣安仍然是最大的 CEX，截至 2024 年 9 月，其市場份額為 38%。然而，這是自 2022 年 1 月以來幣安首次市場份額低於 40%。與此同時，Crypto.com後來居上，在 9 月份成為第二大 CEX，從第二季度的第九位一躍而上。它也是前 10 名中增長最快的 CEX，環比增長 160.8%。9 月份，它的市場份額為 14.4%。
OKX和Gate.io在第三季度的交易量均出現下滑，跌幅超過 30%。Coinbase的交易量也下降了 -23.8%，在第三季度從第六位跌至第十位。
7. 以太坊曾是 DEX 交易的主導鏈，但其市場份額正迅速被 Solana 和 Base 搶佔
2024 年第三季度，以太坊是DEX 交易的主導鏈，儘管其市場份額目前始終低於 40%。2024 年 7 月至 9 月期間，以太坊的交易量呈下降趨勢，累計交易量環比下降 19.6%，至 1,305 億美元。
受眾多 meme 幣的推動，Solana 上的 DEX 交易活動繼續蓬勃發展。截至 9 月底，其市場份額為 22%，交易量為 215 億美元。與此同時，儘管加密貨幣市場第三季度發展緩慢，Base 的市場份額仍在繼續增長。Base 的交易量增長了 31.4%，使其在 9 月份以 13% 的主導地位和 123 億美元的交易量超越了 Arbitrum。
Tron 是新晉前十名，取代了 Blast，Blast 在 TGE 之後交易量大幅下降。隨著 Tron 上 memecoin 生成器 SunPump 的發佈，交易量激增。9 月份，該網絡以 17 億美元的交易量成功佔據了 2% 的市場份額。
