編譯：深潮TechFlow
加密貨幣就像一場遊戲：你在交易代幣、賺取（或失去）錢，同時在 X 平臺上增加關注者。你不覺得也是這樣嗎？但與真實的遊戲不同，在加密領域的失敗可能會帶來嚴重後果。比如，在 Terra 崩盤後，根據父親的在線搜索記錄，一家三口的韓國家庭（包括一個 10 歲的女兒），因財務損失被懷疑自殺。
這讓我感到內疚，因為太多人被騙，失去了畢生的積蓄。
不過，將加密視為一場遊戲的心態幫助我保持理智，激勵我繼續參與其中。我們在這個行業中所經歷的瘋狂程度簡直是前所未有的。然而，這場遊戲的巨大回報讓它值得一試：財務自由。
正如 DegenSpartan 在一條已刪除的推文中所說：“你在畢業後有一段短暫的時間進行超高風險投資以達到精英地位，否則你就會終生成為打工者。”
在這篇博客文章中，我想分享加密遊戲的玩法、我的心理框架，以及如何選擇和贏得你的加密遊戲的技巧。
加密遊戲的規則
一旦你意識到加密貨幣與（尤其是 MMORPG）遊戲之間的類比，你就再也無法忽視它。
在艱難時期，當沒有新的資金流入時，我們以“PvP - 玩家對玩家”的模式進行交易。
而在牛市中，隨著新散戶資金的湧入，我們則轉向“PvE - 玩家對環境”的模式。
如果你對網紅的拋售行為感到不滿，我們常常用“不要恨玩家，恨遊戲”這樣的說法來為自己辯護。我們甚至會通過設計代幣經濟學，運用各種博弈論來阻止人們出售。
就像每一次遊戲升級一樣，加密遊戲也在不斷演變，新的故事情節不斷湧現又消失。
例如，曾經是頂級 NFT 玩家 Pranksy 現在與 meme 幣的潮流完全脫節。雖然遊戲玩法已經改變，但他依然在玩一個幾乎沒有人感興趣的遊戲。
在這個遊戲中，你有兩個選擇：要麼適應並參與，要麼不參與並等待遊戲玩法的變化。
還有一個更難的選擇，那就是改變遊戲的規則。
例如，Cobie 啟動了 Echo 平臺，允許普通投資者像在 ICO 時代一樣參與風險投資併購買代幣。逐漸地，那些決定改變遊戲的玩家會把 meme 幣的敘事推向邊緣。
不過，meme 幣確實值得認可，因為它們成功地改變了遊戲規則。
在過去的一年裡，我們玩的是一種“積分”遊戲：你將 $$$ 存入一個協議，積累積分，然後祈禱能獲得豐厚的空投。我知道你喜歡這個遊戲，因為我的“DeFi 投資者的牛市攻略”仍然是我最受歡迎的文章。
然而，事實證明，許多人反而被玩弄了。
由於更高的 TVL 證明了更高的估值，代幣以荒謬的 FDV 上線，這僅讓那些以更低估值進入的風險投資者、團隊和拋售空投的擼毛黨受益。
厭倦了這種情況，許多人轉向了 meme 幣，而這些正是風險投資支持的代幣所缺乏的。
雖然 Pranksy 失利了（或選擇不再參與），但 meme 幣的主要角色 Ansem、Murad 以及任何加入他們陣營的人都在獲勝。
“不要恨玩家，恨遊戲”
在整個 meta - 遊戲中，我們不斷引入新的迷你遊戲。你需要決定是否參與。
如果選擇參與，請確保你瞭解規則，因為總會有對手。
例如，DAOS FUN 允許交易代幣化的資金，但令人困惑的是，頂級“基金” ai16z 的交易價格竟然是其淨資產價值 (NAV) 的 52 倍，這讓它的交易方式看起來像 meme 幣。
所有玩家都在努力同時理解這一切。Squiggly 將這個基金比作“Grayscale 結構”或 Friendtech 的交易費用龐氏騙局，而 BREAD 則對 Friendtech 的部分表示不同意見。
誰是對的？
這是同樣的產品，但玩家的解讀卻各有不同。
找到你在遊戲中的優勢，以便從中獲利，這可能相當簡單。在團隊宣佈將在網站上將新的“基金”列入白名單後，我預期持有其他“基金代幣”的投機者會出售一些舊的基金代幣來投資新的基金，從而導致價格下跌。果然，一旦新基金被添加，所有舊基金的價格都下降了約 50%。
通常，遊戲玩法越混亂，你可以利用的知識不對稱就越明顯，從而獲得利潤。
加密貨幣的魅力在於，總有一些投機者在沒有盡職調查的情況下追隨新趨勢，如果你進行一點基本的研究，就能抓住獲利的機會。
話雖如此，我經常在研究如何實際運作之前，先用一點錢投入熱門新項目，邊做邊學。當我知道自己能否贏得遊戲時，就會投入更多的資本。
Ton 的點擊賺取 (tap-to-earn) 元遊戲之所以蓬勃發展，是因為它與複雜的 DeFi 遊戲截然不同——你只需點擊屏幕上的一個按鈕就能賺錢。
然而，由於遊戲的簡單性，獎勵也相對較低，除非你用數百部手機和人工手指來操控系統。
這就是加密貨幣變得十倍更有趣和複雜的原因：你可以選擇多個層次、角色和策略，類似於支線任務。
讓我給你舉個例子。最近，我一直在努力成為多個 DAO 的活躍代表，特別是 Lido、Arbitrum 和 Uniswap。
雖然 DAO 促進了去中心化組織的願景，但現在大家都知道，大多數 DAO 其實並不去中心化。例如，在 Arbitrum DAO 中，僅有 14 個地址就控制了超過 50% 的投票權，其他 DAO 也大致相同。
Uniswap DAO 並不知道 Unichain 將推出 $UNI 質押功能。這就解釋了為什麼 $UNI 的費用開關在幾個月內一直保持關閉——內部人士清楚，一旦實施 UNI 質押，費用開關就不再需要了，而 DAO 卻對此一無所知。
DAO 認識到投票集中是一個重大問題。為了解決這個問題，他們發起了代表激勵活動，以吸引新參與者。成為活躍的代表後，你可以在每個 DAO 中賺取 3000 到 10000 美元的獎勵。
不過，這並不是一件容易的事。
你需要積極參與論壇討論，撰寫評論，並對提案進行投票。最困難的部分在於獲得代幣的委託，這時政治因素就開始顯現了。
在推特上討論代幣持有者與協議激勵一致性後，一位匿名巨鯨將 250 萬 LDO 委託給了我。說實話，我之所以得到這筆委託，是因為我在 X 上的帖子而被大家熟知。在 X 上玩好人氣遊戲為我在加密領域打開了許多機會，這些機會很少有人意識到。
現在，多個協議聯繫我，感謝我對他們提案的投票，或者請求我對未來提案的支持。每個 DAO 中都有一個重要的關係建立過程，這在 X 動態或 DAO 論壇上並不明顯。
遊戲者的心態
你知道維塔利克·布特林在“暴雪移除了備受喜愛的術士的生命虹吸法術的傷害成分”後不久就開始了以太坊嗎？
“我哭著入睡，那天我意識到了中心化服務可能帶來的可怕後果。我很快決定退出。”維塔利克（他的個人頁面上的簡介現在已被刪除）。
維塔利克決定退出《魔獸世界》，因為他覺得自己對遊戲規則沒有影響力。
加密貨幣的魅力在於我們每個人都能參與其中，並影響遊戲的規則。
就像區塊鏈一樣，加密貨幣的玩法是去中心化的。風險投資公司、普通投資者、開發者和 KOL——我們都在扮演不同的角色，有些角色的影響力更大。
Ansem、Murad 和其他 meme 幣影響者推動 meme 幣的循環，但你可以選擇不參與他們的遊戲，只需不談論或購買 meme 幣即可。
有點跑題，但我對風險投資公司在塑造敘事方面的影響力之小感到驚訝。加密貨幣的風險投資公司本應為他們的投資發聲，但他們在 X 上的關注度卻很低。
他們真的在乎嗎？還是在玩另一種遊戲？
一個顯著的例子是 Multicoin 的 Kyle，他在為自己的投資進行宣傳。更多的風險投資公司應該分享他們對行業的願景，支持他們的投資協議，並提供深入的研究，以闡明當前的發展動態。
根據我與加密貨幣風險投資公司的訪談，可能的解釋是，他們本質上是普通投機者，只是手頭有更多的錢。
在一個奇怪的巧合中，維塔利克在玩《魔獸世界》（2007-2010）時，我則在玩另一款 MMORPG 遊戲——《天堂 2》。
在《天堂 2》中，你可以選擇一個種族（如人類、精靈、獸人等）和一個職業（如戰士、神秘者）。
你通過完成任務和擊敗敵人獲得經驗值 (XP) 來升級。升級會解鎖新的技能、更好的裝備，以及更具挑戰性的內容。
我花了兩年時間瘋狂刷級，每天只睡幾個小時。這些記憶深深烙印在我的腦海中，影響著我對加密貨幣交易的看法。
就像在遊戲中獲得 XP 一樣，在加密貨幣領域，你通過學習區塊鏈、瞭解去中心化金融 (DeFi)、研究代幣經濟學等來積累經驗。你越努力，就越能掌握這些知識。
在刷級的過程中，你還需要關注自己的 HP（生命值）和 MP（魔法值）。
HP 和 MP 就像是你的健康、財務穩定性和情感韌性。無論是加密貨幣還是遊戲，都需要不懈的努力，這可能導致疲憊。在加密貨幣領域，保持領先的壓力、不斷監控市場以及不想錯過趨勢，創造了一個高壓力的環境，就像身處一個無法退出的無盡遊戲。
在上一個牛市週期，我感到非常疲憊，因此現在我每三個月會休息一次，以管理我的“HP”。
我這樣看待加密貨幣是不是很奇怪？
相似之處還體現在人群特徵上：加密貨幣的主要參與者是男性，而大約只有 35% 的 MMORPG 玩家是女性。
韓國人對加密貨幣的熱情與他們對電子競技（如《英雄聯盟》）的痴迷一樣，甚至超越了傳統體育。難怪 GameFi 的敘事在加密貨幣中有那麼多支持者。
我想表達的觀點是，遊戲玩家的心態可以幫助你在加密貨幣中脫穎而出。只需選擇正確的遊戲，並理解你在其中的角色。
在他著名的短文《如何致富（而不靠運氣）》中，Naval 提到“遊戲”和“玩法”多達 15 次！他的建議是：
“忽略那些玩身份遊戲的人。他們通過攻擊玩財富創造遊戲的人來獲得身份。”
“選擇一個可以與長期夥伴一起進行長期遊戲的行業。”
“玩迭代遊戲。生活中的所有回報，無論是財富、關係還是知識，都是複利的結果。”
而我最喜歡的是：
“建立特定知識對你來說會像遊戲一樣，但對其他人來說看起來像工作。”
那麼，你在加密貨幣中玩的是什麼遊戲呢？
你在加密貨幣中的角色是什麼？
近年來，加密貨幣變得愈加複雜。在 2020 年之前，成功往往只是投資 ICO 和在中心化交易所 (CEX) 進行交易那麼簡單。但自那時以來，加密貨幣的領域數量激增：去中心化金融 (DeFi)、二層網絡 (L2s)、非同質化代幣 (NFTs)、真實資產 (RWA)、符文 (Runes)、Meme 幣等等。
那麼，你如何跟上這些變化呢？
你是專注於某個領域，還是試圖“全都收集”？
在大型多人在線角色扮演遊戲 (MMORPG) 中，你首先選擇一個種族，然後再選擇一個職業。在《天堂 2》中，我選擇了最不受歡迎的選項，因為我希望能夠脫穎而出，提高成為“英雄”的機會。
我選擇了人類神秘者，隨著經驗值 (XP) 的提升，我專注於術士 (Warlock)，然後是奧術領主 (Arcana Lord)。這個職業是最不受歡迎的，因為它的特點是依靠寵物來擊敗敵人。
同樣，在加密貨幣領域，你首先學習基本技能，之後可以專注於主動交易、去中心化金融收益挖掘、meme 幣、DAO 委託等。
許多人缺乏學習特定技能的決心，常常在不同的敘事之間跳躍，卻沒有真正理解它們。這使得他們錯失了掌握特定領域遊戲理論複雜機制所需的知識，最終成為了退出流動性。
實際上，在賺取資金的同時在不同敘事之間跳躍可以是一種特定的技能。在這種情況下，你能夠識別資金輪轉的遊戲，並在資金轉向另一個敘事之前及時賣出。你擅長這樣做嗎？
不過，我相信在當前的市場階段，專注於某一領域能帶來顯著的成果：
Crypto Koryo 擅長利用 Dune 儀表板創建和變現內容。
USD Denominated on X 專注於穩定幣市場，善於駕馭市場的複雜性以獲取最高收益。
Andy 全力投入模塊化敘事，儘管這個領域在加密貨幣中備受質疑。
wale.moca 是關注 NFT 的優秀賬戶（真是個堅定的信念！）
不過，要時刻留意影響者的言論，因為他們的動機往往與你想象的不一樣。他們參與的遊戲與他們公開宣傳的遊戲並不相同。你可不想參與規則對你不利的遊戲。例如，Ansem 吸引名人並以某種方式 :) 進行變現。
你認為我為什麼在 X 上發帖？
我在 X 上發帖是為了：1) 保持與市場的同步，2) 吸引客戶到我的 DeFi 創作者工作室 Pink Brains，最近還為了 3) 擴大我的影響力並獲取代幣委託投票。
這個策略讓我能夠探索多個話題，即使我在其中任何一個話題上都不是專家。
但當你開始在 X 上增加粉絲時，你需要選擇一個你熱愛的領域。隨著粉絲的增長，逐漸多樣化你的話題。發帖可以提升你的影響力，所以每個人都應該這樣做。
成為影響者就像在《天堂 2》中成為英雄。你的角色會獲得一種特殊的光環，不僅提升你的屬性，還能讓你向整個服務器傳播信息。實際上，我選擇了最不受歡迎的角色，因為這減少了成為英雄的競爭。
你們中的許多人在加密公司工作，這迫使你們專注於市場營銷、做市或私募銷售等角色。這讓你比那些將此作為愛好的人更具優勢——利用行業關係、獲取見解，甚至影響遊戲規則。
如今，專注是發現真正機會的關鍵所在。
雖然持有 BTC 或 ETH 是穩妥的選擇，但實現 100 倍的回報現在需要更深入的挖掘，就像在一個經過充分開發的領域中尋找黃金一樣。正如 Naval 所說，要找到讓你覺得像遊戲一樣的工作。
無論是去中心化金融 (DeFi)、鏈上錢包追蹤，還是 DAO 論壇的機會捕捉，都讓你的好奇心引導你。通過建立特定的知識，你將發現別人錯過的機會。
這個細分領域——足夠小以避開大玩家的雷達，但又足夠大讓你獲勝——可能是你在加密遊戲中的金礦。
