撰文：Stacy Muur
編譯：響指研究所團隊
本文將介紹 50 款專注於市場洞察、協議分析和數據解讀的工具。其中，像 DefiLlama、TokenTerminal 和 Dune 可能已經為大家所熟知，但還有許多專為特定研究方向設計的工具值得探索。讓我們一起了解下這些 DYOR（Do Your Own Research）必備神器。
基本面
基本面研究是分析一個項目以瞭解其核心價值、吸引力和潛力的過程。重點關注產品的吸引力、代幣經濟學、資金籌集和社群等關鍵方面。
目標是根據這些因素判斷項目是否具備長期增長潛力，而不是盲目追隨市場熱點。
1.產品指標
以下是主要用來研究產品指標（如總鎖倉價值 TVL、活躍用戶、代幣持有者、跨鏈淨流量、交易量、收入動態和金庫數據）以及評估競爭環境的工具列表。
- TokenTerminal 目前追蹤超過 400 個成熟協議的數據，並提供最全面的分析指標之一。它還提供強大的工具，用於識別 Web3 中基本面和市場認知的數據趨勢和變化，無論是一般情況還是根據特定參數或類別進行分析。
- DefiLlama 緊隨其後，追蹤超過 3,000 個協議。如果在 TokenTerminal 找不到某個協議，可以轉向 DeFiLlama，獲取關鍵的 TVL、交易量和代幣指標數據。它還可以方便地比較不同的協議，展示它們在某些類別或區塊鏈生態中的影響力分佈。
- 接下來是 Dune，它為大多數 Web3 協議提供了全面的儀表板，總結了各個協議的基本面數據。
- * 提示：如果在 Dune 找不到需要的數據，可以查看 Footprint Analytics。它的設計風格與 Dune 相似，且可能包含一些獨特的數據。
Footprint Analytics 上的 ZKsync Era 儀表板
- 在研究以太坊 Layer2 時，L2Beat 可能是最好的工具，它提供了以太坊彙總狀態的全面數據。而對於比特幣 Layer2，Bitcoin Layers 是最接近 L2Beat 的對應工具。
- Nansen 是另一個強大的鏈上分析工具，涵蓋了超過 35 個網路和近 400 個協議。它允許用戶追蹤網路、代幣和 NFT 的各個方面，甚至可以監控投資者和交易者的行為。缺點是大部分數據需要訂閱才能獲取。
- Artemis 是一個區塊鏈數據科學平臺，提供項目的關鍵指標監控，包括金融、經濟和社會數據，同時還覆蓋特定 Web3 領域的統計數據，並專門追蹤開發者活動。
2.發佈與新聞
- Messari 除了提供基本的基本面數據外，其獨特之處在於彙集最新的發展、新聞，並提供專門的研究報告。雖是付費研究工具，但十分推薦使用。
Messari 上的 Aptos：最新新聞儀表盤
- CryptoPanic 是一個為交易者和加密貨幣愛好者設計的新聞聚合和投資組合追蹤平臺。它重點展示各類事件對市場和價格的影響。幫助用戶追蹤加密貨幣與相關市場的新聞，以評估它們對資產價格和投資者情緒的潛在影響。
- CoinMarketCal 是加密資產的經濟日曆，讓用戶能夠追蹤關鍵的市場事件。隨時及時瞭解新幣上市、新交易所開盤交易、NFT 系列發佈以及重大事件和會議。
- Coindar 是另一個用於追蹤項目、資產和 Web3 事件的日曆工具。類似於 CoinMarketCal，它也讓用戶查看與項目或代幣相關的各種重要事件日期。
- Web3alerts 是一個專為接收重要 Web3 事件數據和通知而設計的平臺。該平臺讓用戶能夠追蹤新項目的發佈和相關動態。投資者和風投公司可以訂閱服務，確保及時獲得直接通知。
3.募資
許多平臺都提供募資數據，其中最受歡迎的是 DefiLlama。除此之外，還有一些值得推薦的平臺，可以幫助發現更多的募資信息。
- CryptoRank 是一個設計用於追蹤各種數據的分析平臺，包括代幣、資金和專案的指標。它使用戶能夠監控各專案的募資輪次，追蹤頂級 IDO 和 ICO，並發現當前的加密空投。此外，該平臺還提供正在進行和潛在空投的列表，附有任務和詳細指南，以及代幣解鎖的數據。
CryptoRank 上的最新募資輪次數據
- CypherHunter 是一個類似 LinkedIn 的全面資料庫，專為加密世界設計。它收集區塊鏈專案、加密領域內涉及人士的資訊，以及最近募資輪次的數據。
- Crunchbase 是一個追蹤詳細專案資訊的網站，包括募資輪次、主要投資者和總募資額。它還提供關於員工、事件和與創始人聯繫的潛在聯絡人的見解。
- Crypto Fundraising 是一個有價值的資源，追蹤最新的募資輪次、事件和新聞。它提供尚未被其他分析平臺覆蓋的專案資訊。該網站還提供簡單方便的資金、投資者及其聯絡方式的列表。
4.代幣經濟學
- Token Unlocks 是一個專門用於追蹤代幣解鎖和代幣經濟數據的服務平臺。該平臺允許用戶篩選項目和代幣，深入分析其潛力。此外，它還實時監控代幣經濟學數據和即將到來的供應解鎖事件。
- CoinBrain 是一個提供鏈上和鏈下數據的分析平臺。提供多種篩選功能，幫助用戶搜尋新創建的代幣。該平臺還包括新幣排行榜、即將解鎖的代幣列表，以及跨多個類別的搜索功能。
專案項目探索
前面提到的許多工具對於協議發現和敘事篩選非常有用。此外，還有一些功能強大的多用途儀表板，可以幫助評估市場現狀並挖掘新的投資機會。
- ChainBroker 是一個設計用於追蹤網路和代幣各種金融指標的服務。它使用戶能夠分析市場狀況、投資者活動和平臺參與情況。該網站還在某些類別中提供熱點圖，直觀評估網路和資產隨時間或特定時期的潛力。
ChainBroker 上的協議儀表板
- DYOR 是另一個優秀的平臺，用於追蹤 DeFi 的動態，並提供一組基於特定鏈上指標的排行榜儀表板。
- Moni Discover 是一個獨特的工具，利用社群追隨趨勢，幫助你識別新的早期機會，從迷因幣到基礎設施專案都有涵蓋。
交易
這一類別可分為三個方向：社交與跟單交易、Meme 幣交易和市場分析。
1.社交交易
- AlphaScan 通過監控特定代幣的市場情緒和追蹤 X 平臺上關於公鏈幣和代幣的提及次數，展示其在特定日期的討論頻率。此外，它還揭示了 KOL 通過推薦代幣可能獲得的收益。這些信息能幫助評估某些博主和社區的交易潛力，並衡量特定資產的市場熱度。
- Cielo 是一個設計用於監控頂級交易者交易並獲取市場洞察的平臺。它提供基本的通知和見解，使用戶能夠追蹤其他交易者的錢包，並根據這些策略進行跟單交易。
- Scopescan，前稱 Watchers，是首個利用 0xScope 知識圖譜的鏈上數據分析平臺。它能夠實時生成重要連接的數據，提供全面的錢包活動信息、按活動和總鎖倉價值（TVL）排名的項目與代幣列表，以及有關資金流動和聰明錢信號的洞察。
- Alphanomics 是一個多功能的服務平臺，幫助用戶實時追蹤 DEX 鏈上的資金流動和交易動態，從而掌握當前市場趨勢。該平臺為用戶提供實時洞察，挖掘新的不對稱投資機會，跟蹤最聰明的交易者及其錢包的策略，並深入瞭解其投資組合管理方式。
Alphanomics 上的聰明錢 DEX 流
2.Meme 幣交易
- 要尋找 Meme 幣和其他新創建的交易對，最受歡迎的兩個平臺是 DexScreener 和 DEXTools。這些平臺能幫助找到特定交易對的最佳價格、流動性和活躍度，並能夠追蹤錢包活動等多項功能。
- 為了監測智能合約的潛在惡意功能，推薦使用 Honeypot（支持以太坊、BNB 鏈和 Base）、De.Fi 和 SolidityScan。
3.市場分析
- TradingView 是全球交易者廣泛使用的領先平臺，以其展示數千種資產在各大交易所的交易對數據的圖表而聞名。用戶可以根據需求自定義圖表格式，添加個人筆記，並方便地進行資產比較。
- CoinGecko 和 CoinMarketCap 是最常用的市場數據追蹤平臺之一，它們都提供豐富的研究中心，供用戶進行深入分析。
- BlockchainCenter 則是一個專注於提供多種視覺圖表和指標的平臺，幫助用戶追蹤和比較網絡數據。它使用戶能夠評估市場狀況、資產狀態以及特定幣種的主導地位。該平臺的視覺圖表尤為突出，可以有效的幫助新手交易者掌握當前的市場趨勢。
BlockchainCenter 的比特幣彩虹價格圖
- Glassnode 幫助交易者和投資者預測數字資產的關鍵趨勢和轉折點。該平臺專注於先進的區塊鏈和市場數據，為 Web3 藍籌股提供獨特的資金流動、資產基本面和市場情緒洞察。此外，Glassnode 還提供多種經濟、金融和網絡指標，以及行業狀態的研究和報告。
- Coinglass 是一個全面的平臺，用於追蹤各類市場的財務狀態。它監控加密市場及其他資產，包括清算、多頭和空頭頭寸以及期權交易，非常適合專業交易者使用。
- CryptoBubbles 通過氣泡形式展示市場地圖，提供直觀的服務。用戶可以輕鬆追蹤市場交易量的變化，識別哪些加密貨幣的價格正在積極上漲或下跌，查看特定資產的持有人比例，並觀察其動態。
- CryptoQuant 是一個強大且由社區驅動的市場數據研究平臺，提供大量來自 CryptoQuant 團隊及其用戶的深度研究和洞察。
- MarketCapOf 允許用戶估算一種加密貨幣在達到另一種加密貨幣市值時的價格。例如，如果以太坊擁有比特幣的市值，其價格將約為 10,000 美元。
被動收益
尋找和管理最佳被動投資池可能有些難度。以下是一些工具，可以幫助你更有效地發現和管理這些投資機會。
- Revert 是一款全面的探索工具和用戶界面，專為 Uniswap V2、V3 和 Sushiswap 的 AMM 流動性提供者而設計。它幫助投資者追蹤投資效率並進行數據分析。
- 其他專門用於發現優質被動收益機會的平臺包括 De.Fi 和 DefiLlama。
空投
雖然空投的關注度比起一年前有所下降，但對許多用戶而言，它依然是被動收入的重要來源。前文提到過 CryptoRank 的工具套件可以幫助用戶發現空投。以下是一些適合空投獵人的平臺。
- DropsTab 是一款多功能工具，用於追蹤投資組合、分析市場和發現新空投。它的強大功能使其能夠同時替代多個分析工具。
- Bankless 提供追蹤空投和有潛力項目的服務，幫助用戶選擇參與的項目，並允許他們檢查與錢包地址相關的未領取空投。
- Alpha Drops 是一個便捷的平臺，專門用於追蹤各類 Web3 領域的空投。它提供用戶友好的篩選功能，用戶可以根據不同領域選擇項目。每個項目頁面都詳細列出可用任務、資金指標和項目階段信息，無論是在測試網絡還是主網絡階段。
Alpha Drops 上的潛在空投標籤
- AirdropsAlert 是一個專門彙總當前及即將到來的代幣空投的網站，提供參與這些空投所需的詳細步驟。用戶可以根據不同標準（如是否需要 KYC）對空投進行排序，以便更輕鬆地找到感興趣的項目。
投資組合追蹤
在眾多區塊鏈、資產和池中，追蹤多樣化的投資組合可能具有挑戰性。以下工具可以幫助你更有效地管理日常投資。
- DeBank 是一個專注於投資組合追蹤和錢包檢查的平臺。它能夠監控錢包中的所有資產，跟蹤交易歷史，並查看歷史淨值的變化等信息。
- CoinStats 則是一個綜合性的投資組合追蹤和分析平臺，允許用戶監控整個市場的資產狀況，並查看錢包中的財務數據。它還提供跨多個網絡的交易歷史訪問，能夠識別針對你地址的詐騙交易。
- Arkham 提供強大的工具，將加密貨幣活動與現實世界中的個人和機構相連接。該平臺能夠追蹤組織的運營，包括大型機構和政府實體。
研究
涵蓋持續發佈有價值市場研究的公司，重點關注宏觀趨勢、敘事或特定協議。除了 Messari、CryptoQuant 和 Glassnode，以下是一些其他推薦的研究來源。
- Delphi Digital 是一家以研究為驅動的公司，擁有全球團隊，致力於加速和推動加密貨幣的發展。它由三個不同的實體組成——研究部門、實驗室和風險投資——共同分享相同的品牌和使命。
Delphi 的特色報告
- Chainalysis 是一家領先的區塊鏈分析公司，為銀行、加密公司和政府機構提供合規和調查工具。它提供一套用於交易追蹤、風險分析和數據可視化的工具。
響指觀點
在加密市場中，深入研究是成功投資的關鍵。通過使用多種工具，投資者可以獲得更全面的市場洞察和分析能力。文章列出了 50 款頂級 DYOR 工具，涵蓋數據分析、趨勢監測和社交情報等多個方面。這些工具不僅能幫助用戶更好地理解市場動態，還能提升投資決策的精準性。
通過合理利用這些工具，投資者能夠更深入地探索加密世界，抓住潛在的投資機會。同時，隨著市場的不斷發展，保持學習和研究的熱情是每位加密投資者必須具備的素質。使用這些 DYOR 工具，投資者可以在複雜的加密市場中游刃有餘，做出更明智的投資選擇。
