Solana交易生態系統賺錢的獨特方式

• Solana的鏈上交易生態系統正在產生令人驚訝的高收益。
• 這是由於該網路獨特的架構以及它為交易者提供的可能性。
• 作為一個獨立的領域,Solana交易相關活動是加密貨幣中第三最賺錢的金融類別,僅次於穩定幣和Layer 1。

在為Solana鏈上市場提供基礎設施方面有很多賺錢的機會。

這是根據加密貨幣交易所Coinbase的機構研究主管David Duong和機構研究分析師David Han在週五的一份報告中提出的,他們認為,如果將Solana的鏈上交易生態系統視為一個獨立的金融領域,它是加密貨幣中第三最賺錢的類別,僅次於穩定幣和Layer 1。

"Solana的交易相關活動經常佔到[Solana]交易費用的75-90%,遠高於以太坊和其他網路如Base和Arbitrum。"Duong告訴CoinDesk。"儘管Layer 2解決方案也顯示出增長和創新,但它們面臨著與Solana不同的可擴充套件性挑戰和使用者碎片化問題。Solana的方法,特別是它的費用動態和使用者活動模式,仍然是獨特的。"

本週,Coinbase在某種程度上兌現了自己的承諾,宣佈推出cbBTC,這將使在Solana上交易、借貸比特幣(BTC)成為可能——這是去中心化金融(DeFi)在該生態系統中起飛所需的關鍵功能。

閱讀更多: Coinbase將比特幣引入Solana,引發DeFi激增的高度期望

從數字來看:Tether的USDT和Circle的USDC穩定幣在過去7天內分別產生了9300萬美元和2800萬美元的收入,而以太坊、TRON和Solana網路分別產生了1900萬美元、1100萬美元和960萬美元。與此同時,基於Solana的協議和交易機器人也緊隨其後。交易機器人平臺Photon和meme幣巨頭pump.fun在過去7天內都產生了超過600萬美元的收入,超過了以太坊基礎的去中心化金融(DeFi)巨頭如Maker、Lido或Aave的收入。

這大部分要歸功於meme幣——這些毫無實用性的笑話加密貨幣往往非常波動。Pump.fun是一個基於Solana的協議,允許使用者輕鬆建立新的代幣,使Solana成為meme幣交易活動的中心樞紐。自2024年1月該協議上線以來,已有超過300萬枚代幣在pump.fun上發行,Coinbase表示。

這就是Telegram交易機器人的用武之地——它們幫助使用者更快地買賣meme幣。"Telegram交易機器人產生的收入規模令人驚訝,甚至超過了pump.fun。"Coinbase分析師寫道。報告指出,最賺錢的機器人如Photon、Bankbot和Trojan都是專門基於Solana的。"這表明,Solana上的許多交易者對執行費用的敏感度較低,可能是由於基礎資產的波動性(也較低流動性)較高。"分析師寫道。

"我們在研究中還發現,Solana的費用支出通常在當天晚些時候達到峰值,與美國西海岸時間段重合,這表明那裡有一個不同的活躍使用者群體,"Duong告訴CoinDesk。

打造適合使用者的鏈上生態系統

Solana的建設者們意識到,該網路的鏈上環境產生了獨特的動態,一些人正試圖最大限度地利用這一點。例如,去中心化交易所(DEX)Zeta Markets提供永續合約,它希望使用者能夠在不需要使用多個錢包的情況下購買他們的meme幣並獲得槓桿。

"交易者會說,'為什麼我要在中心化交易所(CEX)交易?'他們已經把所有資金都放在Solana鏈上了,"Zeta Markets創始人Tristan Frizza在接受採訪時告訴CoinDesk。"如果你已經在Phantom錢包裡有了所有的meme幣,那麼你可能想用永續期貨來對沖它。這在DEX上只需要一鍵操作。"

易用性是一大吸引力,但這也意味著要列出那些尚未出現在任何CEX上的高風險代幣,Frizza說。不僅如此,還可以使用Solana代幣作為永續合約頭寸的抵押品,而不僅僅是穩定幣。"沒人想在牛市中持有穩定幣,"Frizza說。"他們只想把錢包裡的任何東西都扔進他們的保證金賬戶。"

所有這些最終都體現在資料中。在Solana DEX上交易的便利性,使這些協議的交易量偏離了Coinbase的交易量,即使以太坊DEX的交易量已經變得更加相關。

"這表明Solana上的交易活動相對獨立於CEX活動,似乎正在形成自己獨特的生態系統,"Coinbase的報告說。