文章來源：話李話外
很多人進入這個領域都是希望能夠一夜暴富，但這樣的事情建議想想就可以了，如果每個普通的人進入該領域隨隨便便就可以一夜暴富，那麼，估計這個世界上也就沒有什麼窮人了。
只能說，相較於傳統的金融領域，加密領域因為目前依然處於相對灰色的地帶，因此裡面會潛藏著很多的投機機會，尤其是在牛市期間，不少項目每天幾倍、十幾倍的漲幅很常見，甚至有些 MemeCoin 幾個小時內就可以漲幾百倍、上千倍。
整體來看，目前在該領域中人們（這裡主要指散戶）主要是通過以下的幾種方式來積累財富：
- 持有那些隨時間增長而大概率會增長的代幣（比如BTC）
- 參與那些短期增長很快的代幣進行投機交易（比如一些山寨幣或MemeCoins）
- 利用 DeFi 等方式獲得相對較高的年華收益
但從過往的經歷和觀察來看，嘗試參與那些短期增長很快的代幣進行投機交易的人中，也許只有 1% 的人到最後是真正可以賺到大錢的。
很多人進入這個領域後，總是容易受到各種消息面和別人（比如各路KOL）觀點的影響，然後經常會看到什麼火了，就立馬去參與什麼，最終一次又一次地成為了接盤俠而不自知。
在話李話外之前的文章中，我們一直的建議是，應該專注於自己最看好的 1–3 個細分領域進行深耕和研究，以此來提前發現和佈局可能的機會。也就是說，我們需要關注那些自己看好的強有力敘事，比如 AI、RWA、DePIN、Memecoin 等這些敘事，然後去尋找裡面的可能性機會，而不是別人說什麼好、讓你買什麼，你就不假思索地無腦去買什麼。
或者我們也可以換個角度再逆向思考一下，與其去承受那種更高的風險、去追逐那些當下人人都在追逐的事情，還不如多去關注那些一次又一次地不斷被人們抱怨的事情，也許，你最終會發現一個更好的機會。
不少人總是把視角著眼於當下，而看不到更遠的未來，並對當下的一些事情表現的患得患失。舉個簡單的例子吧，比如本輪週期以來，比特幣從 15,000 美元的相對區間位置，一路漲漲跌跌到了現在的 91,000 美元，過往的每次上漲，很多人都在等回調，並信誓旦旦說只要回調就上車，而過往的每次下跌，很多人又都繼續張望，忘記了前一次的信誓旦旦，於是等來等去，眼睜睜地看著比特幣走到了現在。
在這種事情上面，我們應該多去好好思考和理解一下時間範圍的概念。很多人號稱自己是做長期投資，但結果，他們所謂的長期投資也僅僅是能拿住幾周、最多幾個月的時間而已。如果你的視角最大隻能看到幾周或幾個月的範圍，那麼你可能就會變得患得患失。其實，那些短時間看起來是向下的東西，如果放到更廣泛的空間（全球範圍內）、及更廣泛的時間下，可能是會具有更高潛力的，比如，即便是比特幣接下來從 91000 美元跌至 81000 美元，但我們並不能否認它未來會達到 10 萬美元以上的目標。
持有那些隨時間增長而大概率會增長的代幣，這是你能夠在牛市中合理致富的黃金法則。
話李話外從 2022 年的文章中，就一直在分享我們自己的定投計劃和策略，並建議至少將自己的 5 成倉位定投到大餅。熊市堅持定投，耐心等到牛市分批賣出，這幾乎是人人都能理解的一條牛市致富法則，但經過我這些年以來的觀察，最後真真能夠堅持下來做到這點的人，其實並不算多。
當然，這個我也是能夠理解的，畢竟我剛進入這個圈子開始的那兩年，也是和大多數人一樣的投機心態，也曾經不起市場的各種誘惑。
但這個事情也有利有弊的，站位不同，可能思考的角度就會不同，比如，你讓一個資金體量只有幾萬美元的人、以四年為一個週期去耐心定投大餅，這個估計會很難，這與他們期望的加密市場機會是不相符的。而對於能夠做到這一點的人，可能也會面臨思路和策略上的侷限性，導致錯過一些新的機會。
有些事情我自己會選擇刻意錯過，所以我對於那些所謂的永賺大師、Meme型暴富選手……是不存在什麼羨慕的，對這種事情我看的也很淡。我認為，很多事情的本身其實也不存在所謂的對與錯，最適合自己的也許就是對的。
近期的加密市場明顯又開始上熱度了，很多人現在都讓我給他們推薦一些能夠致富的 MemeCoin，但這種我是無法直接推薦的，我唯一能做的就是通過話李話外基於方法論的層面分享一些東西。
錢包是自己的，尤其你還是身處一個風險極高的領域，當你敞開自己錢包的那一刻，你所期望的是別人能夠幫你塞滿馬內，但其實更多的人僅僅是想騙走你的本金而已。
除了一些專業度比較高的交易員，對於大部分的普通散戶而言，如果你想在牛市中賺到錢，那麼就應該始終專注於你自己的目標，避免盲目追逐那些短期的熱點，要知道，快速上漲的東西也可能快速下跌。
當然，不同的人站位不同。如果你的定位是做一名長期的投資者，那麼請儘量避開市場的噪音。而如果你的定位是希望進行短期交易獲利，那麼就儘量去提高你自己獲取和整理信息的能力，積極去發掘市場的炒作點，同時注意不要將炒作與實際價值混淆。
炒作可能會導致價格迅速上漲，但持久的增長只能是來自於潛在的實際價值。不少人總是喜歡追求那種低市值的項目，但你需要先問問自己的是，以 DEX 為例，那些低市值的 DEX 項目，與已經成為獨角獸的同類項目比，有什麼優勢呢？而這將會決定你是在進行炒作投機還是價值投資。
炒作投機成功的核心點在於，你需要更早地參與和進入，才有可能獲得更大的機會，因為後面進來的人會替你接盤。而更早地進入，往往需要你自己的知識積累、理解能力、研究精力去發掘出其中的潛在機會，這種想直接通過張張嘴問別人是問不出答案的。
而且還有另外一點，相較於傳統的金融領域，加密市場的變化其實非常快，很多所謂的歷史經驗也許應用到現在並不是完全準確的，每個週期都有其不同的表現方式，以往牛市的成功可能無法成為當前牛市策略的可靠模型，在基本大策略上保持不變的情況下，我們還需要學習隨機應變，不斷去補充和完善自己的知識體系、理論體系。
我每週至少都會利用 Notion 記錄超過 10,000 字的思考或筆記，更多的其實也是為了讓自己更貼近這個市場，更理解這個市場，以此來完善自己的知識和理論體系，也讓自己更有耐心和專注力。同時，選擇將其中的一部分內容通過公眾號平臺輸出後，也算是一種知識的閉環吧，我認為，只有輸入+輸出的知識，才會形成有效的正向反饋和積累。
總之，作為一個 7x24 小時都在快速變化的市場，我們需要不斷去了解市場、分析市場，並密切關注資金的流向，投資不是一蹴而就的，我們不僅僅是要利用好現在的牛市，而是應該利用好每個週期，做時間的朋友，保持專注、保持思考、保持耐心。
文章的最後，我們再聊聊安全問題吧。
今天我發現不少夥伴都在討論 DEXX 被盜的事情，據說被盜資產在數億美元的級別，很多用戶損失慘重，一種說法是項目方監守自盜（據傳DEXX的項目方在中國杭州），一種說法是因為DEXX保存用戶私鑰的服務器被黑客攻擊了。有人甚至還發現了，DEXX 私鑰是明文傳輸的，如下圖所示。
這個工具我之前也用過幾次，也授權過一個小錢包進行數據查詢，說實話，裡面列出的數據還是比較全面的，如果不考慮交易功能的話，也算是一個不錯的鏈上數據查詢工具。這個工具之前很多的 KOL 也都頻繁地推廣過，現在發生被盜的事情確實可惜了。目前還在使用該工具 APP 的，建議及時卸載掉吧，如果手機裡面曾經保存過助記詞或私鑰（或者你有複製粘貼操作過助記詞），建議及時排查一下自己的錢包，為了安全起見，能轉移的資產及時轉移到新錢包裡面吧。
諸如此類的鏈上工具，我個人的日常習慣都是通過網頁版進行查看，我基本不會下載此類工具的 APP，且授權方面也只會授權小額錢包或測試錢包。小額錢包裡面主要會存放一點資產（一般是幾十到幾千美元）做日常交互體驗的 Gas 費等，而測試錢包基本都是空的，主要是訪問和授權一些鏈上工具網站，用於查詢數據之用。另外，我個人目前主要使用的有 3 臺 iPhone，其中兩臺是專門做“冷錢包”用的，一臺是幣圈專用的，但也只安裝了 Binance、OKX、Trust 等為數不多的必備應用。
上面這些都是我個人的使用習慣，供大家參考一下。在這個領域裡面，虧錢的主要途徑有兩種，一種是你買了某某幣虧了，一種是你的錢丟了（被盜或者被詐騙）。如果是買幣虧了，還能罵罵項目方過過嘴癮，但如果是因為錢包被盜或者被詐騙，這個就只能自己去默默反思了。
其實關於安全方面的話題，話李話外之前的文章也已經梳理過很多次了，而且，我們在“話李話外工具箱”裡面也大篇幅在提醒安全方面的注意事項。如下圖所示。
總之，我們要始終管理好自己的風險和情緒，尋找到最適合自己的積累財富方式。我們現在能夠有幸進入到這個領域，對於很多人來說是幸運的，這個行業未來的路還很長，也還有很多的新機會等待我們去發掘，不要讓自己迷失在黎明前的黑暗中。
今天是週六，我們就隨便聊這麼多吧，祝大家週末愉快。
注：以上內容只是個人角度觀點及分析，僅作為學習記錄和交流之用，不構成任何投資建議。文章中如提及到任何項目或網站、也均與話李話外無直接利益關係（話李話外不接任何項目方的廣告），請自行評估對應項目或網站的安全性。投資永遠有風險，看不懂的局咱別進，輸不起的局咱別玩。
