晶片巨頭英偉達今天早些時候報告了第三季度的收益,所有人的耳朵——以及可能有一些觀看派對——都在傾聽,試圖確定該公司的業績可能意味著人工智慧行業整體的近期前景。
該公司最新的AI晶片Blackwell的命運是一個主要焦點,因為生產問題導致今年早些時候發貨推遲了幾個月。週日,《資訊》還報道稱,Blackwell晶片在英偉達定製的伺服器機架上連線在一起時會過熱,促使該公司進行了設計變更。
但英偉達聯合創始人兼執行長黃仁勳在今天的收益電話會議上告訴分析師和投資者,現在Blackwell的生產"正在全速進行"。
"我們本季度將交付的Blackwell數量將超過我們之前的預估,"黃仁勳說。微軟和OpenAI等一些英偉達最重要的客戶已經收到了這些新晶片,Blackwell的銷售額可能會在下個季度為該公司帶來數十億美元的收入,高管們表示。
一些行業分析師此前報告稱,新晶片的問題已得到解決。研究公司SemiAnalysis的首席分析師Dylan Patel告訴商業內幕,Blackwell過熱問題"已存在數月,並且已基本得到解決"。
Moor Insights & Strategy的創始人兼首席分析師Patrick Moorhead告訴WIRED,他的製造業聯絡人並不知道有任何重大的過熱問題。但他說,在將新晶片設計推向市場時,設計、工程和生產之間的緊張局勢並不罕見。
"這是半導體行業的一個老問題:是設計問題還是生產問題?"Moorehead說。"人們會尋找任何可能阻礙[英偉達]大幅增長的跡象。"
英偉達本季度的收入為351億美元,超過了332億美元的預估。其收入同比增長94%。這是"小幅"增長,與最近幾個季度相比,其收入曾同比增長高達265%——但英偉達並不會在短期內倒閉。這些結果表明,AI市場正在持續繁榮,企業正在投入數十億美元購買先進晶片和其他裝置,儘管增速略有放緩。
英偉達本季度增長的很大一部分來自資料中心收入,達到308億美元,同比增長112%。該公司的毛利率為74.5%,基本與一年前持平。但分析師預計,隨著英偉達轉向生產更多成本更高的Blackwell晶片,其利潤率可能會下降。
英偉達的財報被視為整個AI行業的重要風向標。這家晶片設計公司的先進GPU,為複雜的神經網路處理提供動力,使當前的生成式AI熱潮成為可能。隨著矽谷巨頭在過去幾年中爭相建立新的聊天機器人和影象生成工具,英偉達的收入激增,使其超越蘋果成為世界上最有價值的上市公司。自2022年11月ChatGPT推出以來,英偉達的股價已增長近10倍。
幾乎所有從事AI工作的主要科技公司,即使是建立自己的處理單元的公司,也都大量依賴英偉達的GPU來訓練他們的AI模型。例如,Meta表示,它正在利用一個由10萬多個英偉達H100組成的叢集來構建其最新的AI技術。與此同時,較小的AI初創公司由於英偉達難以滿足需求,缺乏足夠的AI計算能力。
Blackwell是英偉達的最新GPU,由兩塊相當於其前代晶片Hopper大小的矽片組成,合併成一個單一的部件。這種設計使得這款晶片的速度據稱快4倍,電晶體數量也超過了前代晶片的一倍。
但Blackwell的推出並非一帆風順。原定於第二季度發貨的這款新晶片遇到了生產問題,據報導推遲了幾個月。黃仁勳承擔了責任,稱這是一個"設計缺陷"導致"產品良率較低"。黃仁勳在8月告訴路透社,英偉達的長期晶片製造合作伙伴臺積電幫助英偉達解決了這個問題。
Moorhead告訴WIRED,他對英偉達保持樂觀,並相信生成式AI市場在未來12到18個月內將繼續增長,儘管最近有報道稱AI進展開始趨於平穩。
"我認為,只有當他們擔心資本支出或超大規模企業的盈利能力時,股東才會發生叛亂,"Moorhead說,他指的是像亞馬遜、谷歌、微軟和Meta這樣重度投資AI雲服務的科技巨頭。"但我認為他們只會一直買入英偉達,直到那一天真的到來。"他補充說,企業AI仍然是英偉達的一個增長領域。
在今天的收益電話會議上,英偉達首席財務官Colette Kress表示,英偉達的企業AI工具正在"全速運轉",包括一個讓其他企業構建自己的協同駕駛和AI代理的操作平臺。客戶包括Salesforce、SAP和ServiceNow。
黃仁勳在電話會議後也表達了同樣的觀點:"我們開始看到企業採用代理式AI,"他說。"這確實是最新的熱點。"
