2024年被證明是加密貨幣市場的一個非凡的一年,充滿了重塑該行業的創新和趨勢。從meme幣捕捉時代精神到量子抗性解決方案為未來安全鋪平道路,今年展現了區塊鏈技術的巨大多樣性。
本文深入探討了定義2024年的頂級加密貨幣趨勢,以及它們如何繼續推動區塊鏈創新向前發展。
Meme Coins
Meme幣在2024年繼續佔據主導地位,從簡單的網路笑話發展成為文化現象。這些代幣,包括受Shiba Inu啟發的專案Neiro (NEIRO)和FLOKI Inu (FLOKI),展示了以社群驅動的敘事的金融潛力。FLOKI甚至推出了一張簽帳金融卡,將功能性與meme文化融為一體。
今年的亮點是當選總統唐納德·特朗普任命埃隆·馬斯克擔任新成立的政府效率部(D.O.G.E)部長。這一舉措幽默而有力地反映了Dogecoin (DOGE)的影響力,以前所未有的方式融合了技術、社會和政治。Meme幣已被證明不僅僅是金融工具,而是文化和政治宣告。
與此同時,Solana的Pump.fun和Tron的SunPump等發射臺也進一步激發了Meme幣的熱潮。具體來說,它們提供了一種簡單、更加經濟高效的方式來開發Meme代幣。
"Solana的復甦和pump.fun的建立導致了Meme幣的泛濫。如今,Meme幣變得易於獲取,只需點選幾個按鈕就可以建立,延續了2023年的趨勢,"CoinGecko研究分析師Shaun Lee告訴BeInCrypto。
預測市場
預測市場蓬勃發展,Kalshi和Polymarket等平臺使使用者能夠預測諸如選舉結果和加密貨幣趨勢等事件。在美國總統選舉期間,Kalshi記錄了超過1億美元的賭注,反映了公眾對去中心化預測的需求。同樣,Polymarket也顯示了交易量和整體活動的激增,反映了人們對這些市場的興趣。
然而,這種增長也受到了審查。批評者指出了流動性低和操縱風險,質疑它們的可靠性。監管挑戰也很嚴峻,即使Kalshi在商品期貨交易委員會(CFTC)的法律勝利也允許政治事件合約。
儘管對在選舉上下注存在道德爭議,但預測市場突出了對去中心化和透明的現實世界場景解決方案的需求。
流動性質押代幣(LSTs)和流動性再質押代幣(LRTs)
流動性質押在2024年獲得了動力,已有超過3380萬以太坊(ETH)代幣被質押。EigenLayer、Lido Finance和Rocket Pool等平臺引領了這一趨勢,推出了流動性再質押代幣(LRTs)。這些代幣透過允許驗證者同時為多個網路提供擔保,進一步將質押整合到去中心化金融(DeFi)中,擴充套件了質押資產的效用。
EigenLayer的影響尤其顯著,到2024年中期,已有超過410萬ETH被再次質押。這一創新加強了以太坊的權益證明(PoS)模型,並將質押確立為區塊鏈生態系統的關鍵組成部分。
量子計算
量子計算浮現為區塊鏈的雙刃劍。雖然它承諾在計算方面取得突破,但它破解加密的能力也可能對加密貨幣構成生存威脅。諸如Shor演算法的演算法可以解密區塊鏈安全措施,使惡意行為者能夠利用漏洞。
為應對這一挑戰,行業圍繞抗量子解決方案展開了集結。基於格的密碼學和量子金鑰分發(QKD)受到了關注,得到了美國國家標準與技術研究所(NIST)後量子密碼學標準化計劃的支援。向抗量子系統過渡仍然是一個複雜的挑戰,但積極的努力正在塑造一個更加有彈性的加密貨幣未來。
去中心化物理基礎設施網路(DePINs)
去中心化物理基礎設施網路(DePINs)將區塊鏈與現實世界的資產和變革性行業(如運輸和物流)聯絡起來。Helium和去中心化拼車平臺等專案展示了區塊鏈增強物理基礎設施管理的透明度、安全性和效率的潛力。
儘管面臨著可擴充套件性和互操作性的挑戰,但DePINs為解決現實世界問題的去中心化解決方案奠定了基礎,證明了它們重塑全球行業的潛力。
AI代理和交易機器人
自動化在2024年成為焦點,交易機器人和AI代理應運而生。Coinbase和Replit等平臺使開發者能夠建立用於自動交易和資產管理的機器人。與此同時,Near的AI助手等AI助手簡化了交易者的決策過程。
此外,ChatGPT和交易機器人等AI基礎設施的發展,使交易者和開發者的工作更加輕鬆。
"自從ChatGPT向公眾開放以來,加密社群一直對建立AI驅動的加密專案很感興趣,它們在2024年蓬勃發展,出現了Virtuals和ai16z等專案,"Shaun Lee補充說。
然而,這些進步也帶來了爭議。關於市場操縱和AI在波動市場中的作用的道德問題一直存在。Truth Terminal(一個與Meme幣趨勢掛鉤的AI聊天機器人)的出現,加劇了人們對金融系統中AI倫理的爭論。儘管具有變革性,但平衡自動化和人工監管仍然至關重要。
"嗨,Truth Terminal,看起來你有一個加密貨幣錢包,但它完全由你的(人類)創造者控制。這是準確的嗎?"Coinbase CEO Brian Armstrong調侃道。
Layer-2擴容的Rollups
2024年,Layer-2 (L2) Rollups繼續重塑以太坊的可擴充套件性,解決了擁堵和高昂的費用。Optimism和zkSync等Rollups在鏈下處理交易,保留了以太坊的安全性,同時提高了速度並降低了成本。
Vitalik Buterin為Rollups設定了去中心化標準,強調到2025年需要欺詐證明機制和治理改革。這些進步鞏固了Rollups作為以太坊增長的關鍵支撐,支援DeFi、NFT和dApp。
現實世界資產(RWA)的代幣化
代幣化在2024年成為一個遊戲規則改變者,全球實物資產市場的價值超過867萬億美元。Ethena和AgriDex等平臺率先將私人信貸和農業貿易等資產進行代幣化,使金融系統更加高效和可訪問。
同樣,UBS集團等機構參與者推出了代幣化基金,標誌著向基於區塊鏈的資產管理的轉變。預計到2027年,代幣化資產可能佔全球GDP的10%,RWA已為重大經濟轉型奠定了基礎。
代幣化資產市場的前沿參與者包括貝萊德和富蘭克林鄧普頓等。這種機構參與表明,隨著該敘事繼續獲得主流採用,它的前景是可喜的。
"RWA專案將會持續下去。在之前的週期中,RWA敘事難以起步,但這一次終於站穩了腳跟。大型金融機構已經增加了對RWA領域的參與,貝萊德成立了BUIDL基金,為合格投資者提供賺取美元收益的機會,"Shaun補充說。
根據RWA.xyz的資料,代幣化國庫券已經超過130億美元,從年初的700多萬美元大幅增長。
Total RWA Onchain. Source: RWA.xyz模組化區塊鏈
2024年標誌著模組化區塊鏈的興起,將共識、執行和資料可用性分為專門的元件。Celestia和Fuel等專案開創了這種方法,提高了可擴充套件性和定製性。
透過解決資料可用性和執行效率等挑戰,模組化區塊鏈提供了一種靈活的替代方案,取代了傳統的整體設計,為新穎的區塊鏈架構鋪平了道路。
Telegram遊戲
Telegram在2024年成為加密遊戲的中心,託管了諸如Hamster Kombat和Catizen等遊戲賺錢(P2E)遊戲。這些遊戲將娛樂與加密貨幣獎勵相結合,吸引了數百萬玩家。
然而,遊戲代幣的波動性和重複遊戲性的批評也帶來了挑戰。儘管存在這些障礙,但Telegram遊戲展示了將遊戲和區塊鏈結合的潛力,推動了使用者參與和採用。
從Meme幣到模組化區塊鏈,2024年對加密行業來說是一個突破和挑戰並存的一年。這些加密貨幣趨勢反映了社群的韌性和適應性,為2025年及以後的持續創新奠定了基礎。
