這對比特幣來說是一個與眾不同的一年,從新的技術進步和歷史性里程碑到在華爾街找到一席之地,並被用作美國大選中的政治足球。
讓我們回顧一下這個世界上最大的加密貨幣的一年。
美國證券交易委員會已經有十年時間拒絕頂級資產管理公司提出的在美國為客戶提供比特幣交易所交易基金(ETF)的申請。但情況在2023年6月發生了變化,當時全球最大的資產管理公司黑石向SEC申請了自己的比特幣ETF。
ETF是一種投資工具,允許投資者獲得資產的敞口,而無需直接購買和儲存該資產。例如,黃金ETF已經存在很長時間了,為投資者提供了投資黃金的便利,而無需煩惱如何安全保管實物黃金條或金幣。
但SEC一直對允許這種事情持謹慎態度,以操縱加密貨幣市場的風險為由,一次又一次地拒絕了相關申請。
行業分析師認為,黑石的加入和支援將最終推動監管機構給予批准。事實證明,他們是對的。2024年1月10日,SEC批准了比特幣ETF,次日就有10只基金開始交易。美國市場終於有了一種方式,讓普通散戶投資者在不麻煩加密貨幣交易所、錢包和助記詞的情況下,也能投資一些比特幣。這是一個巨大的進步,其影響甚至超出了最樂觀的比特幣支持者的預期。
沒有人——即使是那些工作就是分析ETF這個小眾市場的人——也沒有預料到交易一開始就會如此火爆。資金迅速流入這些基金。此前被排斥在加密貨幣投資世界之外的投資者,現在可以在股票交易所買入跟蹤比特幣價格的股票。
資料顯示,該資產在3月創下了73,000美元的歷史新高。
但這並非一帆風順。許多宏觀經濟因素,不僅僅是政府沒收和大規模加密貨幣轉移,都對比特幣全年的表現產生了影響。
儘管在3月創下新高,但由於地緣政治風險(特別是中東地區)導致投資者轉向規避風險資產,接下來的幾個月對比特幣來說是動盪的。
有一段時間,由於伊朗和以色列之間的緊張局勢和導彈襲擊,比特幣難以突破6萬美元。
德國政府在6月拋售了數億美元的被沒收比特幣,進一步施加了拋售壓力。
然後,9月終於發生了:美聯儲降息50個基點,這是該央行自2022年大幅加息以來的首次降息。中央銀行此前一直在加息,試圖遏制大流行後的通脹。
通常情況下,利率上升會導致投資者採取"風險規避"的做法,從股票和其他更高風險的資產(如加密貨幣)中撤出,轉向相對安全的美元。
9月的降息和11月的後續降息,使這種資產再次吸引了投資者,導致價格飆升。"風險偏好"交易重新迴歸,這也推動了加密資產(不僅僅是比特幣)創出新高。
第二年,比特幣做了加密貨幣愛好者多年來一直預言的事情:這種資產在15年曆史上首次突破了10萬美元大關,這發生在12月初,當時唐納德·特朗普當選連任美國總統,投資者預期數字資產將面臨更寬鬆的監管環境。
比特幣價格飆升的一個重要原因是兩個因素:機構和政治。
11月5日,特朗普令旁觀者震驚,贏得了選舉人團和普選。這位共和黨候選人在競選中表現為一位對比特幣持友好態度的潛在美國領導人。
"我正在制定我的計劃,確保美國將成為全球加密貨幣之都,"特朗普在7月的納什維爾比特幣2024大會上表示,承諾如果當選將使美國成為"比特幣超級大國"。
分析師和行業觀察人士預計,特朗普的勝利將提升這種領先的數字資產。他們的預測是準確的;在被宣佈為美國下任總統後不久,比特幣的價格就飆升了。
在他獲勝不到一個月後,比特幣達到了103,679美元。
至少在理論上,這種資產繼續上漲的條件是有利的,因為美國現在擁有有史以來最親加密貨幣的國會,包括支援數字資產並持有大量比特幣的副總統當選人J.D. Vance。
即將出任衛生和公眾服務部長的羅伯特·F·肯尼迪Jr.曾表示,比特幣應該支撐美元,而國家安全顧問邁克爾·沃爾茨已經投票支援親加密貨幣的法案。
其他一些共和黨人和特朗普支持者也支援親加密貨幣的政策。現在所有人的目光都集中在特朗普1月上任後是否會批准比特幣戰略儲備這一計劃,即美國政府未來幾年在其資產負債表上持有價值數十億美元的比特幣。
現貨ETF的批准為傳統金融大鱷如高盛和摩根士丹利透過這些工具投資加密貨幣敞開了大門。
用MicroStrategy聯合創始人邁克爾·塞勒的話說,2024年是"機構採用的元年"。
說到塞勒,這位比特幣佈道者的公司在2024年大幅增加了對比特幣的購買,尤其是在年底加快了購買速度。
這家軟體公司的股票飆升至歷史新高,其聯合創始人繼續鼓吹比特幣,廣泛傳播比特幣如何拯救一家公司的理念。
這位億萬富翁——其公司持有44.4462萬枚價值約420億美元的比特幣——甚至與微軟董事會分享了比特幣採用策略。該公司決定不購買比特幣,儘管它承認曾考慮過這個問題。
然而,日本的MetaPlanet和美國上市公司如Semler Scientific和Cosmos Health等小公司則將這種資產作為通脹對沖而購買。
但不僅僅是ETF和機構採用幫助將比特幣推到了聚光燈下,今年還發生了比特幣愛好者最期待的事件之一:比特幣減半。
這一事件內置於比特幣的程式碼中,每四年發生一次,旨在保持比特幣的通脹率。在每次減半後,成功挖掘一個比特幣區塊的獎勵就會減半,這意味著現在進入系統的比特幣更少了。這種情況將一直持續下去,直到礦工獎勵完全退出,比特幣達到2100萬枚的固定供給。
但這次減半與以前的減半不同,因為投資者更加關注它。為什麼?再次是時機。增加的採用和比特幣ETF的成功,讓更多人期待這一事件會提高這種資產的價值。畢竟,供給減少而需求增加應該會導致價格上漲。
儘管這次減半有些令人失望,但這種貨幣在減半前首次創下了新的歷史高點。
這次減半還帶來了另一件事:一種新的比特幣網路技術進步的短暫熱潮:符文。
Ordinals銘文的創造者卡西·羅達摩爾推出了一種在區塊鏈上建立代幣的新標準,稱為符文協議。符文協議在比特幣減半當天推出,並在一段時間內很受歡迎——狗狗主題的meme幣在網路上獲得了關注並飆升。
然而,社群中的一些人對符文熱潮對這個最大和最古老的加密網路的影響感到不滿:每當有大量活動湧入區塊鏈來鑄造新代幣時,交易費用就會飆升。
儘管在某些人看來只是一種討厭的熱潮,但這一推出證明了比特幣除了"持有並希望價格上漲"之外,還有更多的使用場景。
