編者按：文章介紹了 25 年的 AI 代理的投資機會，包括投資 DAO（daosdotworld、Vader AI），鏈上交易（Gekko Agent、BigTonyXBT），隱私與保密（TEE 代理潛力大），開發者工具（soleng agent 等），此外，文章預測未來新趨勢如 DeFi 代理、NSFW 代理、群體智能等，強調早期佈局和靈活應對敘事背後的實用價值，有望實現百倍回報。
以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：
在十月，Virtuals 推出了 AI 代理代幣化的概念。這是一次大膽的嘗試，但說實話，大多數人並不關心，當時還太早。現在呢？Virtuals 的很多代理代幣已經帶來了 50 倍、100 倍的回報，突然間大家都開始關注了。
問題是……你現在看到的 50 倍到 100 倍的收益？如果你想獲得類似的超額回報，你必須早點介入。你需要有一個強有力的論點，並且有耐心，在別人還沒有發現之前就開始佈局。
如果你現在才介入，可能只能期待 5 倍到 10 倍的回報——仍然不錯，但遠遠沒有早期參與者獲得的 50 倍到 100 倍的收益，事後看起來總是容易的，對吧？現在還不算太晚，但你需要有策略。兩個月前被視為「alpha」的機會現在不再是 alpha 了。Virtuals 的生態系統已經非常擁擠，低垂的果實早已被摘取。
我們現在該做什麼？
首先，不要侷限於一個生態系統。Base 和 Solana，Virtuals 和 ai16z 之間的對比並不重要——這兩個生態系統都有機會。關鍵不在於「為某一方效力」然後攻擊另一方，而是要在任何地方都為好的機會做好準備。看看我，我無處不在——在 Base、Solana 以及其他任何地方談論代理。沒錯，我偏向 Virtuals（我經常為它們發帖），但我保持開放的心態。關鍵是保持靈活，尋找價值，而不是 tribalism（部落主義）。
選擇一個代理時應該看重什麼？
從本質上講，成功的代理的關鍵在於獨特性和實用性。如果沒有實用性，代理代幣就像 95% 的 meme 幣——一個快速的炒作週期，接著就會變得無關緊要。代理必須有一個獨特的產品，並提供實際的價值。
如果團隊能理解「注意力遊戲」這一點，那就更好了，他們能夠圍繞代理創造引人入勝的故事或傳說，快速且持續地推出功能，積極地迎合社區的需求和要求。
當這些元素對齊時，代理就有可能找到產品市場契合度（PMF）。那些在找到 PMF 後繼續執行和創新的團隊——比如 aixbt agent——可以主導自己的細分領域，併成為生態系統中的支柱。
以下是 CT 當前最看重的敘事和實用性：
獲取和傳遞 Alpha 提供交易信號和見解的代理需求很高。例如： aixbt agent：Alpha 聚焦代理的黃金標準。其他值得關注的 alpha 代理：
投資 DAO
由人類或 AI 代理運營的對沖基金風格 DAO，利用它們的財政資金進行投資。
示例：
Base 上的 daosdotworld 生態系統
Virtuals 上的 Vader AI 、wai combinator、sekoia virtuals 和 aixCB Vc
Solana 上的 daosdotfun 生態系統
投資 DAO 之所以強大，是因為它們提供了：
對高質量代理的背書。
為投資組合項目提供分發渠道。
提供早期且折扣的場外交易（OTC）輪次，通常能帶來超額回報。
想深入瞭解投資 DAO：
鏈上交易
鏈上交易是一個與 CT 社區深刻共鳴的敘事，因為我們喜歡看到有人把 1,000 美元變成 1 百萬美元的奮鬥過程。這不僅僅是關於錢，更是關於看到某人拼搏併成功的刺激感。交易代理的第一個版本將會利用這種能量。它們將專注於投資組合的增長，實時展示它們的框架和策略。這是一個早期的敘事，但已經在一些令人興奮的玩家中逐漸成形。
示例：
Gekko Agent：在 Virtuals 上的自我改進交易代理，利用 getaxal 的基礎設施來提供結果。
BigTonyXBT：基於 Cod3x，專注於主要交易的自主執行。
ProjectPlutus ：擁有令人稱讚的 meme 風格代號$PPCOIN，該代理結合了實時分析和自動化的 DCA 執行。
我預計鏈上交易代理將在 2025 年第一季度/第二季度成為關注的中心。
面向開發者的實用工具
隨著生態系統的增長，開發者工具的需求變得至關重要。
示例：
soleng agent：監控拉取請求，進行初步審查，並作為黑客馬拉松的 AI 評審。
h4ck terminal：為賞金和漏洞檢查提供服務的白帽代理。
CertaiK Agent：專注於代理的安全審計。
關於 AI 黑客馬拉松的更多內容：
隱私與保密（TEE）
由 marvin tong 和 PhalaNetwork 在 Solana 上開創的受信執行環境（TEE）使得完全自主的代理成為可能。
示例：
「無法被割韭菜的 ICO」代理 aipool tee
sporedotfun：具有遺傳特徵並傳遞給後代的 TEE 代理。
神經網絡實驗，如 deepwormxyz。
目前在 Virtuals 上還沒有 TEE 代理，第一個 TEE 代理肯定會在價值上飆升。
超越敘事的玩法
預測未來的敘事，並在其他人之前佈局，你將能夠實現 100 倍以上的回報。這種策略是我當初以不到 3000 萬美元市值進入 Virtuals 的原因。
2025 年的新興敘事：
DeFi 代理
NSFW 代理
機器人技術
數據
代理的遊戲化
群體/集體智能
基礎設施
我在我的文章、帖子和推文中概述了這些敘事中的項目和玩法。如果你一直關注，可能已經看到其中一些項目實現了 5 倍到 20 倍的回報，這是你積累代際財富的機會。或者你也可以在假期裡放鬆，看著機會消失。選擇權在你。建議從以下幾篇文章開始，它們對 AI 代理領域進行了全面的回顧：
2024 年 AI 代理：回顧與未來展望（第 2 部分/2）
2024 年 AI 代理：回顧與未來展望（第 1 部分/2）
「原文鏈接」
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