作者：@arndxt_xo
編譯：白話區塊鏈
本文，我將深入分析加密行業的8個關鍵狀態，提煉市場發展的重要洞察，並探討6個正在塑造加密行業未來走勢的趨勢。
我們將討論從人工智能代理的崛起，到memecoin的回潮，再到比特幣的盤整以及Solana的爆發性表現。
接下來，我們將把這些內容分解成8個重要觀察和6個吸引眼球的趨勢，揭示市場中的關鍵變化。
1、加密行業的8個狀態
下圖是目錄簡要彙總。
1）AI代理市場規模仍然較小
儘管Virtuals（一個AI代理啟動平臺）的市值飆升至約40億美元，但AI代理本身的總市值僅約10億美元。 儘管AI代理最近是最熱的話題之一，但隨著採用率和關注度的持續上升，市場仍有很大的增長空間。
2）去中心化交易平臺（DEX）與中心化交易平臺（CEX）交易量激增
永續DEX尤其受歡迎，同時越來越多的項目在不依賴中心化交易平臺上市的情況下實現了數十億美元的估值。這是朝著真正去中心化的交易生態系統邁出的一大步，展現了DeFi更廣闊的前景。
3）去中心化科學（DeSci）關注度飆升
去中心化科學（DeSci）的興趣顯著增長，吸引了更多的開發者和研究人員關注。 儘管一些敘事（如液態重質押、BRC-20、模塊化、L2和RWA）有所減弱，但DeSci的快速崛起可能意味著新的創新機會。
4）比特幣供應量在交易平臺持續下降
交易平臺中的BTC（和ETH）佔比持續下降，這表明大戶和長期持有者正在增加持倉。交易平臺上的供應減少通常會減輕賣壓，從而推動市場的看漲動能，尤其是對於比特幣來說。
5）通過Stacks上的sBTC實現可編程比特幣
Stacks推出了sBTC，這是一種1:1比特幣支持的資產，旨在為DeFi解鎖約2萬億美元的比特幣流動性。 sBTC的持有者可以獲得基礎收益（如約5%的比特幣收益），並可在像Zest這樣的平臺上借代，年化收益約6%，並且更多的投資機會即將開放。 這為“讓比特幣發揮作用”提供了切實可行的方法，可能會推動更多以比特幣為核心的DeFi創新。
6）穩定幣供應量突破2000億美元歷史新高
穩定幣的供應量從2024年初的1250億美元增加至2000億美元。穩定幣的年交易量已經超過Visa，繼續證明它們是一個正在孕育中的萬億美元機會。
7）月度加密資金增長
儘管仍低於2021年的峰值，但籌得投資資本的投入明顯增加。歷史上，資金流入通常出現在市場頂部，當前的增長趨勢表明我們仍處於增長週期的早期階段，還沒有達到市場的極度樂觀期。
8）附加：Solana的快速崛起
2024年12月，Solana在短短時間內創下了431億美元的交易費用收入，超過了所有其他L1的總和。 Solana的活動在多個關鍵指標上與以太坊相媲美，而即將到來的Firedancer升級可能會進一步提升其可擴展性和網絡使用率。越來越明顯的是，以太坊和Solana可以（且很可能會）在多鏈的未來共存。
2、6個敘事趨勢
1）比特幣盤整與潛在底部
比特幣一直在94,000美元到95,000美元的區間內交易，頻繁跌破94,000美元並觸及93,000美元，令交易者頗感沮喪。目前，比特幣價格徘徊在97,000美元附近。 最近的94,000美元附近的聚集表明可能出現底部，但88,000美元至92,000美元的回測仍是可能的。如果比特幣上漲，預計山寨幣將表現更好，類似於2021年的牛市。
2）AI代理主導市場敘事
關鍵表現者：VIRTUAL，一個在Base平臺上的AI代理啟動平臺，僅在10天內從25億美元市值翻倍至50億美元。生態系統中的重要項目：AIXBT：一個基於Twitter的代理，從3億美元增至6億美元。 GAME：接近達到4億美元市值。 AI16Z（基於Solana）：從10億美元增至25億美元。 其他知名項目包括$ZEREBRO（8億美元）、$GRIFFAIN（4.7億美元）和$ARC（4億美元）。 AI代理正引領創新的新潮流，吸引了大量關注和投資。
3）Memecoin和Murad Coin的迴歸
新興明星項目：$$SPX$$GIGA都創下了歷史新高，$SPX突破了10億美元，$GIGA達到了8億美元市值。 KEKIUS：在埃隆·馬斯克更換Twitter頭像後，市值一度飆升至4億美元，但很快回調了75%。 像WIF、POPCAT和FWOG這樣的memecoin有可能迎來一波復甦。
4）山寨幣市場亮點
恐龍幣：$$XRP（+15%）$$XLM（+35%）繼續強勁表現。Fantom到Sonic Network：$$FTM正在重新品牌化$$S，先是急劇下跌至0.66美元，然後反彈，可能預示著一個潛在的長期機會。CEXToken：BGB：自12月以來上漲了4倍，目前市值為75億美元。 GT：自12月以來上漲了50%。
5）值得關注的表現者和新發行項目
Fuel Network（$FUEL）：一個新的L2網絡，顯示出強大的潛力。MORPHO：持續創下新高。其他值得關注的新幣：$$PEAQ$$USUAL（強勢）、VANA、XION（觸底反彈）。
6）奇怪的價格波動
UXLINK：極為波動，先是大幅上漲（+140%），隨後迅速回撤。 MOCA：BN上市後，經歷了瘋狂的拉昇和拋售模式。
3、本週的一些新出的項目
最後以下是一些新興項目，有興趣可以自行跟進後續和深入瞭解。
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