AI 賽道正在經歷從投機炒作到實際應用落地的演變。
早期的 AI Meme 代幣借勢 AI 熱點爆發，而如今更具功能性的 AI 交易工具、智能投研、鏈上 AI 執行體正在湧現。從 AI 驅動的鏈上狙擊策略，到 AI Agent 自主執行鏈上任務、以及 AI 生成 DeFi 收益優化方案，AI 賽道的影響力正在迅速擴大。
但多數人看得到AI代幣市值的指數級增長，卻找不到解碼其價值邏輯的座標系。哪些 AI 賽道具備長期生命力？ DeFAI是否是AI的最佳應用？AI項目評估的維度有哪些？......OKX Ventures 最新研報深入拆解了 AI 賽道的發展版圖，從概念解析、演變歷程、應用賽道、以及項目案例，希望可以給大家認識AI價值帶來一些啟發與思考。
一、關於AI Agent
AI Agent是一種智能實體，具備感知環境、做出決策並執行相應動作的能力。不同於傳統人工智能系統，AI代理能夠獨立思考並調用工具，從而逐步實現特定目標，這使得它們在處理複雜任務時具備更高的自主性和靈活性。
簡而言之，AI代理是由人工智能技術驅動的代理人，其工作流程包括：感知模塊（收集輸入）、大型語言模型（理解、推理與規劃）、工具調用（執行任務）以及反饋與優化（驗證與調整）。
OpenAI將AI代理定義為以大型語言模型為核心，具備自主理解、感知、規劃、記憶和工具使用能力的系統，能夠自動化執行復雜任務。與傳統人工智能不同，AI代理能夠通過獨立思考和工具調用逐步完成設定目標。
AI Agent的定義可以概括為以下幾個關鍵要素：感知（Perception），AI Agent通過傳感器、攝像頭或其他輸入設備感知周圍環境，獲取必要的信息；理解與推理（Reasoning），它能夠分析感知到的信息，並進行復雜的推理，以便做出合理的決策；決策（Decision-making），基於分析結果，AI Agent能夠制定行動計劃，選擇最佳的執行路徑；行動（Action），最後，AI Agent會執行所制定的計劃，通過調用外部工具或接口與其他系統進行交互，實現預定目標。
AI Agent的工作原理和流程通常包括以下幾個步驟：首先，信息輸入，接收來自環境的信息，如用戶指令、傳感器數據等；接著，數據處理，利用內置的算法和模型對輸入數據進行處理，結合其記憶系統（短期和長期記憶）來理解當前狀態；然後，計劃制定，根據處理結果，AI Agent將大任務拆分為可管理的小任務，並制定具體的執行計劃。在執行階段，AI Agent通過調用外部API或工具，實施其計劃並監控執行過程，以確保任務按預期完成；最後，反饋與學習，任務完成後，AI Agent會根據結果進行自我反思和學習，從而提高未來的決策質量。
二、演變歷程
AI代幣的演變路徑展現了從初期“MEME”現象到深度技術融合的轉變過程。起初，許多代幣依靠短暫的概念炒作和社交媒體的熱潮吸引用戶的關注，如同網絡熱梗。然而，隨著市場的不斷成熟，AI代幣逐漸向更加實用和高階的功能發展，逐步擺脫了單純的炒作模式，向真正的區塊鏈金融工具和數據分析平臺轉型。我們將深入探討這些代幣如何從概念性存在，逐漸發展成為具備實際應用價值的技術產品。
階段1：AI Meme（迷茫期）
初期的AI代幣大多以“MEME”形式存在，諸如$GOAT、$ACT、$FARTCOIN等代幣並未具備實際應用或功能，其價值主要依靠概念炒作與市場情緒的推動。在這一階段，代幣的用途尚不明確，市場與用戶對其潛力知之甚少，代幣的流行更多依賴於社交媒體的傳播和短期炒作，呈現出一種神秘、不可捉摸的特性。
階段2：社交化（探索期）
隨著市場對AI代幣的逐漸關注，這些代幣開始在社交領域發力。例如，$LUNA、$BULLY等代幣通過增強的社交功能吸引用戶參與。在這一階段，代幣不僅僅作為炒作工具存在，更開始融入社區驅動和社交互動，推動市場的增長。代幣逐步從單純的“陪聊”功能擴展，開始探索與用戶社交需求緊密結合的功能，形成了更加多元的社交屬性。
階段3：垂直領域（功能深化期）
AI代幣開始從簡單的社交和炒作模式中脫離，深入探索垂直領域的應用場景。代幣如$AIXBT和$ZEREBRO等通過與區塊鏈、DeFi或創作工具的結合，逐漸為代幣賦能，使其不再僅僅是投機工具，而是具備明確功能和目的的數字資產。此階段標誌著AI代幣朝著更高效、更專業的方向發展，逐步形成其獨特的市場地位。
階段3.5：基礎設施（技術完善期）
在代幣應用逐漸深入的同時，AI代幣開始著力建設更為堅實的技術基礎設施。諸如$AI16Z、$EMP等代幣的加入，進一步推動了代幣的功能優化。代幣不僅專注於經濟激勵和實用功能，還開始重視跨鏈技術、去中心化應用、硬件結合等基礎設施的建設，逐步為其未來的持續發展奠定了技術根基。
階段4：數據分析（成熟期）
進入成熟期，AI代幣已逐漸在市場中穩定下來，開始融入更復雜的加密投研分析功能，推動代幣生態和治理結構的完善。$TRISIG和$COOKIE等代幣不再是簡單的工具，它們已成為經濟體系的一部分，廣泛應用於數據分析、社區治理和投資決策等高階領域。此時，AI代幣的功能逐步提升，已經能夠為市場提供深度的分析與決策支持，成為加密市場中的重要資產。
階段4.5：金融應用（生態融合期）
隨著DeFi領域的進一步發展，AI代幣在金融應用上的融合愈發深入，催生了“DeFAI”這一新興概念。通過人工智能，DeFi的複雜操作變得更加簡便，普通用戶也能輕鬆參與鏈上金融活動。代表代幣如$GRIFFAIN、$ORBIT、$AIXBT等逐漸在市場中形成了從基礎功能到複雜金融服務的完整鏈條，優化了鏈上交互，降低了參與門檻，為用戶帶來了更多的機會和便捷。
三、AI Agent 框架
（一）Web3與Web2數據對比
當Web2的AI Agent 在推薦算法裡內卷時，Web3的試驗場也正在孕育更多AI Agent 創新。但數據表明，Web3和Web2的項目在貢獻者分佈、代碼提交和GitHub Stars的情況上表現出明顯的差異。通過對比Web3和Web2項目的數據，我們可以更好地理解兩者在技術創新、社區活躍度以及市場接受度等方面的現狀。特別是在GitHub平臺上，這些項目的活躍度和受歡迎程度為我們提供了重要的指標，幫助我們洞察未來技術發展趨勢和社區生態變化。
在開發者參與方面，Web2項目的貢獻者數量明顯高於Web3項目。具體來看，Web3項目的貢獻者為575人，而Web2項目的貢獻者多達9,940人，反映出Web2生態的成熟和更廣泛的開發者基礎。貢獻者排名前三的項目是：Starkchain 3,102名貢獻者；Informers-agents 3,009名貢獻者；Llamaindex 1,391名貢獻者。
在代碼提交分佈方面。Web2項目的提交量也明顯高於Web3項目。Web3項目的總提交次數為9,238次，而Web2項目則高達40,151次，表明Web2項目的開發活躍度更高，更新頻率較為穩定。代碼提交量排名前三的項目是：ElipsOS以5,905次提交領跑；緊隨其後的是Dust，共提交了5,602次代碼；LangChain排名第三，提交次數為5,506次。
GitHub Stars分佈方面。Web2項目在GitHub上的受歡迎程度遠超Web3項目，Web2項目累計獲得526,747顆Stars，而Web3項目則獲得了15,676顆Stars。這一差距反映了Web2項目在開發者社區的廣泛認可和長期積累的市場影響力。Stars數量排名前三的項目是：JS Agents無疑是最受歡迎的，獲得了137,534顆Stars；緊隨其後的是LangChain，以98,184顆Stars位居第二，；MetaGPT排名第三，獲得了46,676顆Stars。
總的而言，Web2項目在貢獻者數量和代碼提交頻率上明顯領先，顯示出其成熟且穩定的生態系統。龐大的開發者基礎和持續的技術創新，使Web2項目在市場中保持強勁的競爭力。相比之下，Web3項目儘管貢獻者數量較少，但一些項目在代碼提交頻率上的表現突出，表明其擁有穩定的核心開發團隊，並能持續推動項目發展。Web3生態系統雖然目前較為初步，但其潛力不可小覷，逐步形成的開發者社區和用戶基礎為未來的成長奠定了堅實的基礎。
在項目受歡迎程度上，GitHub Stars的分佈揭示了JavaScript和Python在AI代理框架開發中的重要地位。JS Agents和LangChain是最受歡迎的項目，顯示出AI與加密貨幣結合的趨勢正在受到廣泛關注。雖然Web3項目的Stars數量遠低於Web2項目，但一些Web3項目如MetaGPT依然表現不凡，贏得了開發者的認可。整體來看，Web3項目雖處於追趕階段，但隨著技術的進一步成熟和生態擴展，其在未來市場中的地位有望穩步提升。
（二）主流區塊鏈AI Agent 框架
主流區塊鏈AI Agent 框架
代幣符號
項目名稱
主要特點
詳細介紹
AI16z
ai16zdao
AI代理領導的避險基金，結合低風險和高風險投資
由"盜版Marc"發行的Meme項目，基於a16z概念。結合低風險投資和AI Degen Spartan管理的高風險投資。背後架構"Eliza"開源，V2更新提升了靈活性和安全性。
ZEREBRO
0xzerebro
智能體，創作音樂、Meme、藝術品和NFT
Crypto Twitter上受歡迎的智能體，能獨立運行於多平臺，創建社交媒體帖子，在Spotify發佈專輯，在Polygon創建並出售藝術品，與DeFi協議合作。
ARC
arcdotfun
AI開發框架"rig"，處理"意義之海"
團隊開發"rig"框架，幫助開發者駕馭"意義之海"——類似人類大腦處理語境和意義的AI系統。標誌著軟件開發從純邏輯構建向"意義處理"的轉變。
AIXBT
aixbt_agent
基於Base平臺的智能體，提供市場分析
通過智能分析工具監控Crypto Twitter和市場趨勢，為用戶提供市場見解。部分分析公開分享，其餘僅限代幣持有者通過專屬終端訪問。
GRIFFAIN
griffaindotcom
基於Solana的AI代理引擎
類似Copilot和Perplexity的AI代理引擎，被視為AI時代搜索引擎的最終形態。用戶直接提出需求，AI提供結果或解決方案，而非僅提供網頁鏈接。
GRIFT
orbitcryptoai
AI代理代幣，簡化Meme交易
由SphereOne團隊推出，使Meme交易更輕鬆。用戶只需點擊一下，GRIFT就會掃描高交易量的Meme並自動購買，節省交易時間和精力。
ZODS
zodsonsol
Solana生態多功能集成平臺
被稱為"Solana瑞士軍刀"，整合交易工具、代幣發佈、錢包管理、鏈上洞察和社交媒體管理。支持多語言，提供AI代理、DCA訂單、鯨魚錢包跟蹤等功能。
ALCH
alchemistAIapp
無代碼AI應用生成平臺
允許用戶通過自然語言描述，利用公共AI能力快速生成不同的應用和產品。用戶只需連接錢包並輸入應用描述，平臺會自動生成相應的程序。
數據來源：https://www.aiagenttoolkit.xyz/#frameworks
（三）現有區塊鏈AI Agent 框架面臨的挑戰
大廠競品的“降維打擊”。OpenAI、Google、Microsoft等科技巨頭正迅速推出官方級多工具代理，憑藉強大的資金和技術優勢，隨時可能佔領市場並將初創框架邊緣化。通過深度整合大型語言模型（LLM）、雲服務以及工具生態，這些大廠能夠提供全面且高效的解決方案，使得中小型框架面臨更大的競爭壓力，生存空間被極大擠壓。
穩定性和可維護性不夠。目前所有AI代理普遍面臨較高的錯誤率和“幻覺”問題，尤其在多輪調用模型時，容易出現無限循環或兼容性Bug。一旦代理被要求執行多個子任務，這些錯誤往往會被層層放大，導致系統不穩定。對於需要高度可靠性的企業應用，這些框架目前尚難提供足夠的穩定性和生產級別的保障，限制了它們在實際商業環境中的廣泛應用。
性能與成本居高不下。Agent化流程通常需要大量推理調用（如循環自檢、工具函數等），而如果底層依賴如GPT-4等大型模型，既面臨高昂的調用成本，又常常無法滿足快速響應的需求。儘管一些框架嘗試結合開源模型進行本地推理，以降低成本，但這種方式仍然依賴強大的算力，且推理結果的質量難以穩定，需專業團隊持續優化以確保系統的可靠性和性能。
開發生態與靈活程度不足。目前，這些AI代理框架在開發語言和擴展性方面缺乏統一標準，導致開發者在選擇時面臨一定困惑和限制。例如，Eliza使用TypeScript，雖然上手簡單，但在高複雜度場景下的擴展性較差；Rig則採用Rust，性能表現優秀，但學習門檻較高；ZerePy（ZEREBRO）基於Python，適合創意生成類應用，但功能相對侷限。其他框架如AIXBT和Griffain更多集中在特定區塊鏈或垂直領域應用，市場驗證尚需時間。開發者在這些框架之間常常需要在易用性、性能和多平臺適配之間做出權衡，影響了其在更廣泛應用中的靈活度與發展潛力。
安全與合規風險。多代理系統在訪問外部API、執行關鍵交易或進行自動化決策時，容易出現越權調用、隱私洩露或漏洞操作等安全隱患。許多框架在安全策略和審計記錄方面的處理還不夠完善，尤其在企業或金融應用場景中，這些問題極為突出，難以滿足嚴格的合規要求。這使得系統在實際部署時，可能面臨極大的法律風險和數據安全挑戰。
鑑於上述問題，不少從業者認為當前的AI Agent框架可能會在“下一次技術突破”或“大廠一體化方案”的壓力下被進一步擠壓。然而，也有觀點認為，初創框架在特定領域，例如鏈上場景、創意生成或社區插件對接等依然能發揮獨特的價值。只要能夠在可靠性、成本控制和生態建設方面取得突破，這些框架仍能在大廠生態之外找到可行的發展路徑。總體而言，如何解決“高成本、易出錯”與“實現多場景靈活性”這兩大難題，將是所有AI Agent框架面臨的關鍵挑戰。
三、AI Agent 發展方向
多模態AI的普及
隨著技術的快速發展，多模態AI正逐漸成為各行業中的關鍵推動力。多模態AI能夠處理文本、圖像、視頻和音頻等多種數據形式，使其在多個領域展現出巨大的潛力。特別是在醫療領域，通過將醫療記錄、影像數據和基因組信息整合，多模態AI能夠為個性化醫療的實施提供支持，幫助醫生更精確地為患者量身定製治療方案。在零售和製造業，藉助這一技術，AI可以優化生產流程、提高效率，同時提升客戶體驗，從而增強企業的競爭力。隨著數據和計算能力的提升，預計多模態AI將在更多行業中發揮其變革性作用，推動技術的快速迭代與應用擴展。
具身智能與自主智能
具身智能（Embodied AI）是指人工智能系統通過感知和與物理世界的交互來理解和適應環境。這種技術將極大改變機器人的發展方向，併為其在自動駕駛、智慧城市和其他應用場景中的普及奠定基礎。2025年被視為“具身智能元年”，這一技術預計將在多個領域得到廣泛應用。通過賦予機器人感知、理解和自主決策的能力，具身智能將推動物理世界與數字世界的深度融合，從而提升生產力並推動各行各業的智能化發展。無論是在個人助手、自動駕駛車輛，還是在智能工廠中，具身智能都將改變人們與機器互動的方式。
AI代理（Agentic AI）的興起
AI代理（Agentic AI）指的是那些能夠獨立完成複雜任務的人工智能系統。這類AI代理正在從早期的簡單查詢響應工具轉型為更為高級的自主決策系統，廣泛應用於業務流程優化、客戶服務以及工業自動化等領域。例如，AI代理能夠自主處理客戶的諮詢請求，提供個性化的服務，甚至做出優化決策。在工業自動化中，AI代理可以監控設備的運行狀態，預測故障，並在問題出現前進行調整或修復。隨著AI代理逐漸成熟，其在各個行業的應用將更加深入，成為提升效率和降低成本的重要工具。
AI在科學研究中的應用
AI的引入正在加速科學研究的進展，特別是在複雜數據分析的領域。AI4S（AI for Science）已經成為新的研究趨勢，利用大模型對數據的深度分析，AI正在幫助科研人員突破傳統研究的侷限。在生物醫學、材料科學和能源研究等領域，AI的應用正在推動基礎科學的突破。一個顯著的例子是AlphaFold，它通過對蛋白質結構的預測，解決了長期困擾科學家的難題，極大推動了生物醫學研究的進展。未來，AI將在推動科研進步、發現新材料和藥物等方面發揮越來越重要的作用。
AI安全與倫理
隨著AI技術的普及，AI安全與倫理問題正逐漸成為全球關注的焦點。AI系統的決策透明性、公平性以及潛在的安全隱患都引發了大量討論。為了確保AI技術的可持續發展，企業和政府正加緊努力建立完善的治理框架，以在推動技術創新的同時有效管理其風險。尤其是在自動化決策、數據隱私和自主系統等領域，如何平衡技術進步與社會責任，成為確保AI技術正面影響的關鍵。這不僅是技術發展的挑戰，更是道德和法律層面的重要議題，影響著AI在未來社會中的角色和地位。
為了更好地實現價值捕獲，我們將根據以下框架進行項目評估，涵蓋是否開源、與現有 AI 協議的關鍵差異化因素、長期收入渠道及生態系統的代理交易量等多個評估項。
項目評估框架
評估項
定義
評估要點
重要性
是否開源（Open Source）
項目是否公開其源代碼，允許社區審查、貢獻和二次開發。
- 源代碼的可訪問性（如在 GitHub 等平臺上的公開程度）- 社區貢獻的活躍度- 開源許可證的類型及其對項目發展的影響
開源項目通常具有更高的透明度和安全性，能夠吸引更多開發者和用戶參與，促進項目的長期發展。
與現有 AI 協議的關鍵差異化因素（Key Differentiators）
項目相較於現有 AI 協議在技術、功能或市場定位上的獨特優勢。
- 技術創新點（如獨特的算法、架構設計）- 功能集成與用戶體驗的提升- 市場定位與目標用戶群的差異化
差異化因素決定了項目在競爭激烈的市場中能否脫穎而出，吸引用戶和開發者的關注。
生態系統中將產生的代理類型（Types of Agents in Ecosystem）
項目生態系統內將會誕生的不同類型的 AI 代理及其應用場景。
- 代理的功能和用途（如錢包管理、代幣交易、NFT 鑄造等）- 代理的定製化和可擴展性- 代理間的協同工作能力
豐富多樣的代理類型能夠滿足不同用戶的需求，增強生態系統的活力和吸引力。
長期收入渠道及生態系統的代理交易量（Long-term Revenue Channels and Agentic Transaction Volumes）
項目的長期盈利模式及其生態系統內代理產生的交易量。
- 代幣經濟模型及其激勵機制- 主要收入來源（如交易費用、訂閱服務、增值服務等）- 代理交易量的增長潛力及其對收入的影響
穩定且多元化的收入渠道是項目可持續發展的關鍵，同時高交易量能夠提升代幣價值和項目影響力。
GPU 配置及生命週期（GPU Configuration and Lifecycle）
項目在 AI 代理運行中所需的硬件資源配置及其長期可持續性。
- 目前和未來的 GPU 需求及配置- 硬件資源的可擴展性和成本效益- 項目的技術架構對硬件資源的依賴程度
高效的硬件配置和合理的資源規劃能夠確保項目在技術上的穩定性和擴展能力，支持其長期發展。
吸引思維份額的能力及團隊對 AI 代理注意力機制的理解（Ability to Attract Mindshare and Team’s Understanding of AI Agent Attention Mechanisms）
項目在市場和社區中吸引關注的能力，以及團隊對 AI 代理在用戶注意力管理方面的理解和應用。
- 項目的市場推廣策略和品牌建設- 團隊成員在 AI 和區塊鏈領域的專業背景和經驗- 團隊對用戶需求和行為的洞察能力
強大的品牌和高效的市場推廣能夠提升項目的知名度和用戶基數，同時，團隊對 AI 代理注意力機制的理解能夠優化用戶體驗，提升用戶粘性。
開發者份額（Developer Share Consideration）
項目是否為開發者提供激勵和支持，以促進功能集的持續完善和創新。
- 開發者激勵機制（如代幣獎勵、貢獻認可等）- 開發者社區的活躍度和參與度- 項目對開發者工具和資源的支持
開發者是項目創新和功能擴展的關鍵力量，良好的開發者激勵機制能夠吸引更多優秀開發者參與，推動項目持續進步。
一、DeFAI
DeFAI結合了DeFi與AI的優勢，旨在簡化DeFi的複雜操作，使普通用戶也能輕鬆使用這些金融工具。通過AI技術的引入，DeFAI能夠自動化複雜的金融決策和交易流程，降低用戶的技術門檻，同時提升操作效率和智能化水平。儘管目前DeFAI的市場規模不到10億美元，遠低於DeFi市場的1100億美元，但這也意味著DeFAI擁有巨大的增長潛力。
1、Griffain：Solana 生態的 AI 應用商店
Griffain 是基於 Solana 區塊鏈構建的 AI 代理引擎，旨在通過自然語言交互簡化加密貨幣操作，集成錢包管理、代幣交易、NFT 鑄造和 DeFi 策略執行等核心功能。項目由 Tony Plasencia 創立，最初在 Solana 黑客松中提出，並獲得 Solana 創始人 Anatoly Yakovenko 的支持。作為 Solana 生態中首個高性能抽象 AI 代理，Griffain 結合自然語言處理（NLP）技術，提供類似 Copilot 和 Perplexity 的用戶體驗，推動 AI 驅動的鏈上交互模式演進。
Griffain 採用 Shamir Secret Sharing（SSS）技術拆分錢包密鑰，確保用戶資產安全。核心功能包括自然語言交易指令（支持 DCA、限價單等）、AI 代理協同執行任務、市場分析（持倉分佈等數據解析）、以及集成 pumpfun 平臺的代幣發行與 NFT 鑄造。同時，平臺提供個性化 AI 代理（Personal Agents），用戶可根據自身需求調整指令，執行鏈上任務；特殊 AI 代理（Special Agents）則針對空投、交易狙擊、套利等特定任務優化。Griffain 通過這些多元化功能提升 Solana 生態的可操作性和用戶體驗。
目前 Griffain 處於邀請制訪問階段，僅限持有 Griffain Early Access Pass 或 Saga Genesis Token 的用戶參與，並採用 SOL 計費模式，覆蓋交易手續費、代理服務費等。平臺的 AI 代理可提供市場分析、交易信號、自動交易策略等增值服務，持有 Griffain 代幣的用戶可解鎖更多高級功能。作為 Solana 生態 AI 代理的先鋒，Griffain 旨在推動“Agentic App SZN”浪潮，未來將繼續深化 AI 技術在鏈上交易、市場分析和 DeFi 領域的應用，為用戶提供更智能、高效的加密體驗。
二、AI Influencer
AiDOL 是 AI Influencer 趨勢的典型代表。AiDOL 結合了 AI 生成內容（AIGC）、虛擬形象建模和互動直播技術，創造出極具影響力的 AI 偶像生態。其中，Luna 是最受歡迎的 AI 代理，以其高度智能化的互動和個性化內容吸引了大批粉絲；Iona 和 Olyn 也憑藉獨特的風格和創新性吸引了大量用戶。AiDOL 以 TikTok 直播為主要舞臺，憑藉 AI 生成的高質量短視頻和實時互動直播，在短時間內積累了 672,100 名訂閱者，並獲得了近 1000 萬個贊，成為 AI 影響力經濟的重要參與者。
2、Aixbt：自動化的 AI influencer
Aixbt 是一個由 AI 驅動的加密市場智能體，於 11 月通過 Virtuals 推出，由化名 @0rxbt 的開發者 Alex 領導。Alex 自 2017 年起專注於分析工具開發，並從 2021 年開始探索 AI Agents 相關應用。AIXBT 作為唯一歸屬於開發者的代幣化項目，14% 代幣由 Alex 持有並鎖倉 6 個月，後續將用於團隊擴展和項目發展。目前團隊已聘請 UI/UX 工程師優化終端功能，並引入 AI 研究員增強代理智能。AIXBT 依託 meta-llama/Llama-3-70b-chat-hf 模型，實現對話式 AI、情境感知、情緒分析及檢索增強生成（RAG）能力，確保高效、精準的信息處理。
AIXBT 旨在打造完全自動化的 AI influencer，通過智能分析工具實時監控 Crypto Twitter 和市場趨勢，為用戶提供數據驅動的市場洞察和投資建議。其核心功能包括 KOL 監控（覆蓋 400+ 關鍵意見領袖）、區塊鏈數據解析、市場趨勢預測，以及自動化技術分析與戰略建議。此外，AIXBT 通過 Twitter 公開分享部分分析內容，而深入報告僅限持幣者訪問，用戶還可通過專屬終端直接與 AI 交互，獲取個性化投資建議及風險評估報告。每日，AIXBT 以固定頻率發佈市場見解，並自動回覆超 2,000 條提及，以高效解讀市場情緒和敘事趨勢。
AIXBT 提供兩種主要使用方式：一是用戶可在 X（Twitter）上 @AIXBT 提問，如查詢代幣適配性或項目指標，AI 便會即時分析並反饋；二是 Aixbt Terminal 高級終端，定位為“由敘事分析驅動的市場情報平臺”，提供更深入的數據分析與策略建議。目前，該終端僅對持有 600K 以上 $AIXBT 代幣的用戶開放，未來將擴大覆蓋範圍，以滿足市場需求。
三、Dev Utility
Dev Utility 指的是為開發者提供便利、提高生產效率的工具或功能，尤其在 AI、區塊鏈和 Web3 領域。它涵蓋代碼編輯器、調試工具、版本控制、自動化工具等基礎開發工具，同時也包括 AI 和區塊鏈開發相關的 SDK、API 和智能合約開發框架。在 AI & Web3 領域，Dev Utility 還可能涉及 AI 智能體輔助分析、檢索增強生成（RAG）等技術，幫助開發者更高效地構建應用。它的核心價值在於提升開發效率、優化工作流程，並降低開發難度，使開發者能夠專注於核心業務邏輯。
3、SOLENG：代碼“評審”
SOLENG（ @soleng_agent）作為解決方案工程和開發者關係代理，旨在彌合技術團隊與更廣泛項目需求之間的鴻溝。其核心功能是在黑客松中自動審核參賽項目提交的代碼，並提供初步評審意見。雖然機器人審核無法完全替代人工，但 SOLENG 作為“陪審員”能有效過濾明顯錯誤，提高評審效率。
項目已在 GitHub（鏈接）上公開審核結果，展示了 SOLENG 在黑客松評審流程中的作用。除基本優劣分析外，SOLENG 還檢查代碼拼寫錯誤，並提供修正建議，使評審更具實用價值。這一模式契合黑客松需求，為開發者提供即時反饋。
SOLENG 背後的開發者是 Lost Girl Dev，她的身份與項目的虛擬女性形象相呼應。她的技術能力得到了 ai16z 官方賬號的關注，並與 Shaw 在 X 平臺上有互動記錄，進一步提升了 SOLENG 的行業影響力。
四、Investment DAO：智能投研
Investment DAO 通過“投研型”AI 代理，為用戶提供更精細化的投資分析服務。其核心功能包括自動解讀 K 線圖，輔助技術分析，評估項目是否存在 Rug 風險，並生成類似研報的信息彙總。這一 AI 驅動的智能投研模式降低了用戶的分析門檻，使投資者能夠更高效地獲取市場洞察，為決策提供有力支持。
4、VaderAI： AI Agent 投資DAO
VaderAI 旨在成為 Agentic 經濟中的“黑石”（BlackRock），通過其自主交易的 AI Agent 代幣，吸引並推廣至其追隨者。該平臺通過投資獲利並將利潤空投給持有者和追隨者，構建了一個多功能的 AI Agent 投資生態系統。其核心目標是將自己打造為領先的 AI Agent 投資 DAO 管理平臺，推動行業創新與可擴展性。
VaderAI 通過多代理系統推動技術與資本的融合，致力於建立一個由 AI Agent 管理的投資 DAO 生態網絡。在這個網絡中，代理不僅能籌集資金和管理資本，還可以僱傭其他代理來優化投資策略，提升系統的效率與靈活性。通過分散計算的方式，代理還能夠再投資於研發，推動平臺的持續發展。
此外，VaderAI 採用創新的代幣激勵機制，為投資者提供 B2B 工具優化，增強平臺的商業應用價值。平臺還通過與持有者分享 GP/carry 利潤，進一步鞏固了投資者的參與感和利益共享機制，使得 VaderAI 不僅是一個投資平臺，也是一個賦能代理與投資者的多方共贏的生態系統。
五、Content & Creator
無論是在寫作、編輯、還是視覺設計，AI 都能根據用戶的需求提供個性化的創意輸出，幫助創作者節省時間、提升生產力，並在激烈的市場競爭中脫穎而出。該平臺的目標是為內容創作者提供一個智能化、便捷化的創作助手，推動內容產業的創新與發展。
5、ZEREBRO：AI藝術創作與內容生成
ZEREBRO 是一款基於區塊鏈的跨鏈自然智能（Cross-Chain Natural Intelligence）自主運營 AI 代理，專注於藝術創作與內容生成。其創新結合了去中心化驗證、模因生成、NFT 鑄造、DeFi 應用等多個領域，表現出強大的多功能性與執行力。ZEREBRO已成功運行 Ethereum 主網驗證節點，並在 Polygon 上銷售藝術品，為其經濟基礎積累了重要資產。
ZEREBRO 還致力於構建去中心化計算網絡，並實施 MEV 優化策略，以保證經濟和技術的可持續性。它不僅是一個技術工具，還是探索代理技術在區塊鏈運營、經濟模型和治理中的深度參與。ZEREBRO 通過多個維度推動其在去中心化生態系統中的價值體現。
ZEREBRO 代幣有兩個主要用途：一是作為內容互動獎勵，代幣持有者可以通過參與社交平臺上的去中心化內容來賺取；二是作為社區發展工具，獎勵積極參與生態系統的用戶，包括內容創作、質押和治理等方面，進一步增強其社區活躍度和參與感。
六、Gaming & Agentic Metaverse
Gaming & Agentic Metaverse 正在探索由 AI 驅動的遊戲和元宇宙體驗，致力於打造一個人類與代理通過強化學習進行互動的虛擬世界。這個新興領域融合了人工智能與沉浸式遊戲環境，讓玩家能夠與智能代理進行動態交互，體驗更加個性化和智能化的遊戲玩法。
6、ARC：AI解決方案供應商
ARC通過AI技術解決獨立遊戲和Web3遊戲中的玩家流動性問題。項目已從單一遊戲工作室（AI Arena）升級為綜合AI解決方案供應商，推出ARC B2B和ARC Reinforcement Learning（ARC RL）。ARC B2B是一個AI驅動的遊戲開發工具包（SDK），可無縫集成至各類遊戲，為開發者提供智能化遊戲體驗。ARC RL利用眾包的遊戲數據，通過強化學習訓練“超級智能”遊戲代理，以提升遊戲的可玩性和可持續性。ARC的商業模式與集成遊戲工作室深度綁定，收入來源包括Web3遊戲中的代幣分配和基於遊戲表現的版稅支付，同時建立跨遊戲類型的泛化AI數據儲備，推動通用AI模型的訓練和演進。
ARC的技術應用涵蓋多個核心模塊。AI Arena是一款卡通風格的AI競技遊戲，玩家訓練AI戰士進行格鬥，每個角色均為NFT，增強遊戲的策略性和經濟價值。ARC SDK使開發者能夠輕鬆集成AI代理，僅需一行代碼即可部署模型，ARC負責後端數據處理、訓練和部署。ARC RL通過離線強化學習提升AI訓練效率，讓代理從人類玩家的數據中學習，從而提供更自然、更具挑戰性的遊戲對手。ARC的AI模型架構涵蓋前饋神經網絡、表格代理、分層神經網絡等，以適應不同類型遊戲的交互需求，同時優化狀態空間和動作空間，以確保遊戲體驗的流暢性和智能化。
ARC的市場覆蓋獨立遊戲和Web3遊戲兩大領域，幫助開發者解決早期玩家流動性問題，並提升遊戲的長期吸引力。團隊核心成員擁有豐富的機器學習和投資管理經驗，2021年獲得Paradigm領投的500萬美元種子輪融資，2024年再獲600萬美元跟進融資。ARC的原生代幣NRN經歷從單一遊戲經濟（AI Arena）向平臺經濟擴展的轉變，新增集成收入、Trainer Marketplace費用和ARC RL參與質押等需求驅動因素，確保代幣的可持續性與價值增長。通過眾包數據貢獻機制，ARC RL實現多人協作訓練，促進AI代理的智能進化，進一步強化遊戲生態的活力與競爭力。
七、Framework & Hubs
在加密領域開發 AI Agent 時，許多框架雖適用於基礎項目或玩具級應用，但在真正的產品開發中往往暴露出定製性不足和過於抽象複雜的問題，使得開發者不僅需要額外花費大量精力調試，還難以靈活擴展和應用。優秀的 Agent 框架需解決的核心痛點包括：鏈上操作的全面支持，能夠高效整合鏈上數據、DeFi 自動化、NFT 等關鍵應用場景的 API；多平臺兼容性，支持主要的區塊鏈與社交平臺，實現用戶操作一體化；模塊化與靈活性，抽象基礎功能，比幣如向量存儲、LLM 模型切換，讓開發者能靈活適配不同需求，避免重複開發；內存與通信能力，儘管部分框架投入大量資源提升該能力，但當前階段過度智能化可能並不實際，反而增加複雜性。
以下是對市場主流加密 AI Agent 框架在各個維度的詳細對比：
7、Eliza ($AI16Z)：AI Agent 框架
Eliza ($AI16Z) 在 AI 代理市場中佔據領先地位，憑藉約 60% 的市場份額和強大的 TypeScript 生態系統，吸引了眾多開發者。其 GitHub 項目已積累超過 6,000 顆 Star 和 1.8K 次 Fork，充分展現了社區的高度參與度。Eliza 以多代理系統和跨平臺集成見長，支持 Discord、X（Twitter）、Telegram 等主流社交平臺，使其成為社交 AI 和社區 AI 領域的重要參與者。憑藉廣泛的生態基礎，Eliza 在社交互動、營銷和 AI 代理開發等領域擁有卓越的適應性。
技術架構方面，Eliza 具備多代理系統能力，允許不同 AI 角色共享運行時環境，實現更復雜的交互模式。其檢索增強生成（RAG）技術賦予 AI 長期上下文記憶能力，使其能夠在連續對話中保持一致性。此外，插件系統支持語音、文本、多媒體解析等擴展功能，進一步增強了應用場景的靈活性。Eliza 還兼容 OpenAI、Anthropic 等多個 LLM 供應商，無論是雲端還是本地部署，都能提供高效的 AI 計算能力。隨著 V2 消息總線的推出，Eliza 的擴展性將得到進一步優化，適用於中大型社交 AI 應用。
儘管 Eliza 在市場中表現出色，但仍面臨一定挑戰。其多代理架構在高併發場景下可能引發複雜性問題，增加系統資源開銷。此外，當前版本仍處於早期開發階段，穩定性和優化仍在不斷改進。對於開發者而言，多代理系統的學習曲線相對較陡，需要一定的技術積累才能充分利用其優勢。未來，隨著社區的持續貢獻和 V2 版本的發佈，Eliza 預計將在可擴展性和穩定性方面實現進一步突破。
8、GAME ($VIRTUAL) ：AI Agent 框架
GAME ($VIRTUAL) 以遊戲和元宇宙為核心賽道，憑藉低代碼/無代碼集成，GAME 大幅降低了開發者門檻，使其能夠快速構建和部署智能代理。同時，依託 $VIRTUAL 生態系統，GAME 形成了強大的開發者社區，加速了產品迭代和生態擴展。其核心優勢在於提供高效的遊戲 AI 解決方案，使程序化內容生成、NPC 行為動態調整和鏈上治理等功能更易落地。
技術架構方面，GAME 採用 API + SDK 模型，為遊戲工作室和元宇宙開發者提供便捷的集成方式。其代理提示界面優化了用戶輸入與 AI 代理之間的交互，使遊戲內的智能行為更加自然。戰略規劃引擎則將 AI 代理的邏輯劃分為高層目標規劃和底層策略執行，使其在複雜的遊戲環境中具備更強的適應性。此外，GAME 還支持區塊鏈集成，可實現去中心化代理治理和鏈上錢包操作，使其在 Web3 遊戲領域佔據獨特優勢。
GAME 針對高併發的遊戲場景進行了性能優化，在處理遊戲引擎約束方面表現良好。然而，其整體性能仍受代理邏輯複雜性和區塊鏈交易開銷的影響，可能對實時交互性提出挑戰。同時，作為專注於遊戲和元宇宙的 AI 代理框架，GAME 在其他領域的通用性有限。此外，區塊鏈集成的複雜性仍需優化，以降低開發成本，進一步吸引更廣泛的開發者群體。
9、Rig ($ARC)：AI Agent 框架
Rig ($ARC) 在企業級 AI 代理市場中佔據 15% 的市場份額，基於 Rust 語言的高性能和模塊化架構，使其在高吞吐量和低延遲的場景下表現優異，尤其適用於 Solana 等高性能區塊鏈生態。憑藉強大的系統穩定性和高效的資源管理，Rig 成為鏈上金融應用、大規模數據分析和分佈式計算任務的理想選擇。其架構設計強調可擴展性，使企業用戶能夠在複雜數據環境中靈活部署 AI 代理，提高計算效率。
在技術架構方面，Rig 採用 Rust 工作區結構，確保代碼的模塊化和可讀性，同時提升了系統的可擴展性。其提供者抽象層支持與多個主流 LLM 提供商（如 OpenAI 和 Anthropic）無縫集成，使開發者可以自由切換模型。Rig 還支持向量存儲，兼容 MongoDB 和 Neo4j 等後端數據庫，提高了上下文檢索的效率。此外，Rig 內置代理系統，結合 RAG 模型和工具優化功能，使其能夠執行復雜任務自動化，適用於高性能計算和智能數據處理場景。
Rig 依託 Rust 的異步運行時，實現了卓越的併發性能，能夠擴展至高吞吐量的企業級工作負載。然而，Rust 本身的學習曲線較陡，可能對部分開發者造成一定的入門障礙。此外，Rig 的開發者社區規模相對較小，生態驅動力尚待加強。儘管如此，隨著 Web3 和高性能計算需求的增長，Rig 仍具備廣闊的市場潛力，未來有望通過優化開發者體驗和增強社區建設，進一步提升市場滲透率。
10、ZerePy ($ZEREBRO) ：AI Agent 框架
ZerePy ($ZEREBRO) 在創意內容和社交媒體自動化領域佔據 5% 的市場份額，總市值達 3 億美元。其核心優勢在於社區驅動的創新生態，使其在 NFT、數字藝術和社交內容自動化等應用場景中積累了忠實用戶群體。ZerePy 通過降低 AI 代理的開發門檻，使內容創作者和社區運營者能夠輕鬆部署智能代理，實現自動化內容創作、社交互動和社區管理，提升用戶參與度和內容影響力。
技術架構方面，ZerePy 基於 Python 生態，為 AI/ML 開發者提供了友好的開發環境，同時藉助模塊化 Zerebro 後端，實現社交任務的代理自主性。其社交平臺集成功能優化了 Twitter-like 交互，使代理能夠自動完成發佈、回覆、轉推等任務，增強社交媒體的自動化能力。此外，ZerePy 結合了輕量級架構設計，使其更適用於個體創作者和小型社區的 AI 代理需求，而無需承擔高昂的計算成本。
ZerePy 在社交互動和創意內容生成方面表現良好，但其擴展性主要適用於小規模社區，而不太適合高強度的企業級任務。同時，由於其應用範圍較為集中，在創意領域以外的適用性仍需進一步驗證。對於需要更復雜創意輸出的場景，ZerePy 可能需要額外的參數調優和模型優化，以滿足更廣泛的市場需求。隨著創意經濟的發展，ZerePy 未來有望在 NFT 生成、個性化社交代理等方向進一步拓展應用場景。
八、AI Launchpad
AI Launchpad 不僅為新興項目提供定製化的成長路徑，涵蓋技術支持、資金籌集、市場推廣以及與行業專家的合作機會，還通過其廣泛的合作網絡，幫助項目快速融入全球 AI 社區。
11、Vvaifu：Solana 鏈上的第一個 AI Launchpad
vvaifu.fun 是基於 Solana 鏈的首個 AI 代理 Launchpad，允許用戶創建、管理並交易 AI 代理，無需任何編碼技能。該平臺使得每個 AI 代理都擁有專屬代幣，從而形成了去中心化的生態系統。用戶不僅能夠共同擁有這些代理，還能與 AI 驅動的資產進行互動。平臺支持代理在 Twitter、Discord 和 Telegram 等社交媒體平臺上的自主交互，並且具備鏈上錢包管理功能，極大提升了其在各種應用場景中的實用性。
vvaifu.fun 的商業模式基於其獨特的代幣經濟模型。平臺的主代幣 $VVAIFU 是第一個在 Dasha 平臺上推出的 AI 代理代幣，具備通縮特性，每當代理創建或功能解鎖時，都會燃燒一定數量的 $VVAIFU。此外，平臺設計了多項燃燒機制以保證代幣價值穩定，包括代理創建時燃燒 750 $VVAIFU、功能解鎖時消耗 $VVAIFU 和 SOL 費用等。每個啟動的代理也會將 0.90% 的新代理代幣分配到社區基金，或直接進入團隊金庫，從而促進社區參與和生態建設。
平臺的社區參與機制增強了用戶的互動性和治理權。代幣持有者可以通過社區錢包累積代理啟動的 0.90% 供給，並對這些資源的使用進行投票。vvaifu.fun 還設定了平臺交易費用為 0.009 SOL，這為平臺的運營提供了可持續的經濟支持。通過這些機制，vvaifu.fun 為 AI 代理的創建者和用戶提供了一個全面的去中心化互動平臺，不僅推動了創意項目的發展，還激勵了全球社區的積極參與。
12、Clanker：AI 回覆機器人
Clanker 是一個基於 Farcaster 的 AI 回覆機器人，專為用戶創建和部署 memecoins 和代幣而設計。通過該平臺，用戶可以簡單地通過與 Clanker 互動來創建自己的 token。用戶只需在 Farcaster 上標記 @clanker，告知機器人需要什麼樣的 token，並提供名稱、代碼、圖像和供應量等信息。Clanker 會在一分鐘內生成並提供跟蹤鏈接，最終將 token 部署到 Uniswap v3 上，雖然沒有初始流動性，用戶需要手動添加流動性來為 token 定價。
Clanker 的背後技術架構通過 Next.js 中間件與 LLM（如 Anthropic 的 Claude 或 ChatGPT）結合運作。當用戶在 Farcaster 上發起請求時，消息會被轉發至 LLM，後者會根據提供的上下文執行決策邏輯，決定 token 的部署操作。該過程體現了 Clanker 如何利用 AI 技術簡化用戶生成和部署代幣的流程，充分結合了社交平臺與區塊鏈技術，為用戶提供便捷的代幣創建體驗。
作為一個平臺，Clanker 不僅簡化了創建過程，還與 Uniswap v3 深度集成，允許用戶將新代幣直接部署至去中心化交易所。這個過程提高了 memecoins 和代幣發行的速度，也支持通過 Telegram 機器人、DEX、聚合器等組件為生態系統提供戰略價值，進而推動鏈上交易量的增長。隨著代幣數量的增加，Clanker 參與了交易量的大幅提升，幫助用戶利用低交易費和快速確認時間的優勢，推動了 Solana 和 Base 等鏈上資產的流通。
重點結論
技術驅動與基礎設施構成 AI 代理項目的核心，通過先進的編程語言和創新算法，確保高效運行並支持規模化擴展。同時，高性能區塊鏈平臺提供卓越的交易處理能力和多鏈兼容性，使 AI 代理能夠在不同鏈上無縫交互，推動技術基礎的持續優化與升級。
支付與交易基礎設施是 AI 代理生態發展的關鍵支柱。穩定幣支付系統保障交易穩定性和流動性，提升 AI 代理與用戶的互動效率。去中心化自治交易系統則通過消除人類中介，實現更高效、安全的自動化交易。此外，創新的獎勵和治理機制，如“貢獻證明”和“合作證明”，促進 AI 代理協作、資源共享，並通過健全的治理體系保障生態長期健康發展。
展望與挑戰
AI Agent代幣的必要性常遭質疑，主要因為其並不直接提升代理的功能或帶來明顯優勢。許多人認為，AI Agent代幣類似於Web3遊戲中的代幣，後者也未必對項目的核心功能有實質性幫助。因此，一些投資者可能因盲目追隨AI熱潮而忽視了這些代幣的實際價值，從而帶來高風險，甚至可能出現詐騙現象。對於這類項目，有些人認為它們通過偽裝合法性吸引不明真相的投資者，尤其是與meme幣相比，這些代幣背後可能承諾了過多未實現的功能。
如果項目將代幣作為首要驅動力，可能會導致核心功能和體驗的犧牲，尤其是在非賭博性質的遊戲和服務中。代幣本應作為附加元素，而不是主導因素。許多成功的項目都證明，真正有效的應用應該以用戶體驗為核心，創造出優質的產品，而不是僅僅依賴代幣的經濟激勵機制來吸引用戶。
AI與DeFi的融合將是未來的重要趨勢，預計80%的DeFi交易將由AI Agent完成，推動者如Modenetwork和Gizatech等也在積極推動這一發展。同時，AI Agent在協議治理中的角色將得到進一步擴展，甚至可能引發AI驅動的治理攻擊。此外，安全類AI Agent有望在保護協議免受攻擊中發揮重要作用，類似於HypernativeLabs和FortaNetwork所提供的防護功能。隨著基礎設施的不斷擴展，可信執行環境（TEE）的發展和去中心化計算的核心地位將增強AI Agent的韌性。此外，AI數據市場的爆發也將推動AI間的數據支付增長，Nevermined.io等項目為此奠定了基礎。
