編者按：加密 AI 賦能自主智能體，讓它們在 DeFi 生態中管理資產、優化資金流，並自主運行。相比 Web2 AI，它能接入去中心化數據、利用開放模型協作，加速進化。隨著 DeFi、達爾文式 AI 和去中心化基礎設施的發展，AI 將不只是助手，而是鏈上經濟的直接參與者，實現資產持有、交易和價值創造。Crypto AI 結合可編程貨幣與智能體，構建去中心化經濟體系，加速自治智能體經濟的到來，突破 Web2 AI 的侷限。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

隨著市場收緊，資本逐漸向更強的基本面集中，AI 領域的下一波創新浪潮正加速與加密世界的核心護城河相碰撞。

以下是加密 x AI 可能進一步融合的幾個關鍵領域，它們展示並鞏固了加密原生的 AI 應用場景。

AI 與加密最直接的協同點：資本效率與收益優化。

DeFi - 鏈上收益

穩定幣

RWA

現貨 & 永續合約交易

借貸市場

收益市場（利息 / 積分）

DeFi 一直是加密世界的核心，它提供全球可訪問的鏈上收益和交易機會。AI 的加入能夠更高效地捕捉和優化這些價值，使閒置資本得到更好的利用。例如，DeFi 可被用作對沖通脹的工具，或者通過 AI 策略獲取超額回報。

穩定幣：作為加密貨幣的核心用例，幾乎涵蓋所有鏈上交易場景。

RWA：將國債、債券、房地產、DePIN 貸款、GPU 算力等資產代幣化並引入鏈上。

現貨 & 永續合約交易：優化交易手續費和收益。

借貸市場：通過更高效的借貸機制提升資金利用率，實現更優收益。

收益市場：引入新的利率市場，提高收益優化能力。

加密 = DeFi = 資本流動與增值。Web3 AI 可能比封閉的 Web2 系統更擅長這一點，因為區塊鏈和代幣經濟的開放性和激勵機制讓 AI 能夠更高效地管理資金。

儘管 DeFi AI 仍處於早期階段，但已有一些令人興奮的進展：

·@gizatechxyz 的穩定幣收益優化 AI 代理，已突破 $1M TVL，交易量達 $6M，其收益比傳統借貸策略高 83%+。

·@Cod3xOrg 發起 Sophon Spark 交易代理競賽，代理們競爭 $1.5M 獎勵，並通過數據優化 AI 交易能力。

·@autonolas 推出的 Modius & Optimus，充當個人投資組合管理 AI 代理。其團隊是唯一支持用戶在本地運行 AI 代理的團隊，最近推出了 $1M Olas 加速器計劃。

·@HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 等項目，正在探索更易用的 DeFi 入口，儘管仍處於早期階段。

AI 代理為何適用於 DeFi？

AI 代理可以 7x24 小時 持續優化收益和管理風險，智能調整倉位。MCP（多協議兼容）推動 DeFi 與 AI 深度融合，使 AI 代理能夠接入鏈上數據並整合更多協議。在未來一年內，AI 代理可能會處理大量鏈上交易，自動化 DeFi 操作，提升收益優化能力。

值得關注的方向：

推動技術進步並構建開發者生態的團隊（黑客松、競賽、研討會等）。

專注於隱私、可驗證性、非託管模式的團隊，確保用戶真正控制 AI 代理。

AI 代理的增長數據，例如 AUA（代理管理資產）/ TVL（鎖倉資金）。

超越 DeFi，AI 正在引發一場進化競賽。加密 AI 不僅僅是收益優化工具，它正在加速 AI 代理和團隊的自然選擇——只有最強的 AI 代理和團隊才能存活並壯大。

AI 進化的達爾文法則（自然選擇）

@opentensor（AI 計算網絡）

@AlloraNetwork（機器學習 / 預測）

@BitRobotNetwork（機器人）

達爾文主義：即 "通過自然選擇實現物種進化"。換句話說，這是 AI 團隊的 "飢餓遊戲"——要麼推動技術進步並獲得激勵，要麼被市場淘汰。

Web3 AI 提供了最適合 AI 進化的基礎設施，通過代幣激勵、通脹 / 銷燬機制，加速優勝劣汰的過程。Bittensor 率先推動了這一趨勢，許多團隊正圍繞其子網（如 SN6、41、44）構建技術，特別是在 GambleFAI（預測市場）領域，利用 AI / ML 預測能力在市場中獲得競爭優勢。

Allora 正在利用機器學習的力量，加速和增強他們的模型，覆蓋廣泛的金融預測應用場景。Allora 的模式類似於 Bittensor，但專注於金融預測，而非採用子網（Subnet），它設立了「Topics」（特定的金融預測用例），開發團隊可在這些領域競爭，表現最佳的團隊獲得最多激勵。

最佳案例：
Allora 與 @steerprotocol 合作，利用 AI 驅動的流動性提供策略，為持倉創造更高的回報，同時降低無常損失（IL）。

Bit Robot 由 @frodobots 團隊開發，他們也是 @SamIsMoving（在 @virtuals_io 生態中）背後的團隊。目前關於 Bit Robot 的信息較少，但他們計劃構建一個類似 Bittensor 的生態系統，專注於機器人技術。其子網將分別代表機器人領域的不同板塊，例如數據、硬件、視覺模型、LLM 等

關注點：$TAO 價格走勢、dTAO 生態系統 增長、消費者應用 / 代理 如何利用子網技術、Allora 生態整合、案例研究以及 TGE（代幣生成事件）。

去中心化基礎設施的關鍵要素：

數據

模型創建 / 訓練

可驗證性

機密性

DePIN（GPU）

這一類基礎設施支持 開放協作、開放創新，並防止技術創新被少數中心化玩家壟斷。我之前的文章也提到過這一領域，隨著 DeFAI 和 達爾文式 AI 進化 繼續推進，我們將看到這些基礎設施的持續採用，尤其是更成熟、清晰的應用場景出現後。

短到中期內，我最感興趣的領域：

社交 & 情緒數據：

 ·@KaitoAI Yap Leaderboard 以及最近推出的 Yaps Open Protocol，允許團隊基於 Yap 評分構建產品

 ·@aixbt_agent 追蹤 & 映射 Twitter 上的項目 Alpha / 社交趨勢

 ·@cookiedotfun 提供 AI 代理市場 / 社交情報

鏈上數據：

 ·目前在鏈上數據領域還未看到像社交 & 情緒數據那樣的絕對領導者。

其他數據玩家

 ·數據抓取：@getgrass_io 利用閒置帶寬收集數據

 ·數據所有權：@vana 通過 DataDAOs 激勵數據所有權

 ·機密計算：@nillionnetwork 推出的 盲計算（Blind Compute），相關應用及即將推出的 $NIL TGE（很快上線）

關於數據領域的更多深入閱讀：

關於 DePIN（GPU）

目前有兩個有趣的協議正在崛起，它們通過 鏈上貸款 促進 GPU 資產金融化，幫助數據中心和運營商 超大規模 擴展 GPU 業務。

由於 AI 的持續增長，對算力的需求將 永不枯竭，數據中心始終需要 資本 來擴展運營。因此，像 @gaib_ai 和 @metastreetxyz 這樣的項目正在將 DeFi 流動性 與 借款需求 連接起來，使 DePIN 收益 上鍊，同時為 GPU 運營商提供資本支持。

Gaib AI Dollar：

MetaStreet USDAI：

核心觀點

加密原生 AI 解決了 Web2 AI 無法克服的挑戰。Crypto AI 不僅為智能體提供計算能力，更賦予其交易能力，讓 AI 能夠 管理資產、優化資金流，並在 開放且無需許可的網絡 中 自主運行。加密 AI 正在塑造一個全新的世界，智能體可以：

·在 DeFi 生態中自由流動資金，無需中心化中介；

·接入 Web2 無法觸及的去中心化數據流，獲取更豐富的信息源；

·利用開放模型和協作生態，比封閉系統更快進化。

簡單來說，加密 AI 讓 Web2 AI 無法大規模複製的場景成為現實：可編程貨幣與自主智能體結合，實現完全可驗證、可組合的經濟體系。隨著 DeFi、達爾文式 AI 和去中心化基礎設施的不斷成熟，我們將看到 AI 不僅是助手，更是鏈上經濟的直接參與者。

AI 不只是更智能，而是能夠 自主持有、交易、優化和創造價值，這就是加密 AI 的真正護城河。

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