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Toggle鏈上分析是一種資料分析方法，幫助投資者瞭解資金流動和其他投資者群體在市場中的活動，從而收集資訊並幫助投資決策。讓我們與Allinstation一起繼續探討鏈上分析及其有效方法。
特定錢包地址活動分析
分析錢包行為可以幫助你更好地瞭解知名錢包的投資活動和策略。每個巨鯨都有自己獨特的投資偏好，追蹤巨鯨並按照其行為投資是利用市場波動尋求收益的一種方式。像Debank和Arkham Intelligence這樣的社交鏈上工具可以幫助你分析錢包活動。
- Debank:
- 功能：允許你檢視多個鏈上錢包的總餘額，跟蹤交易和錢包在DeFi平臺的參與情況。
- 示例：你可以跟蹤錢包以檢視總餘額、交易和DeFi協議參與情況。
- Arkham Intelligence：
- 功能：提供加密市場實體的活動資訊。
- 示例：你可以跟蹤錢包交易，分析錢包或組織的行為和其他活動。
分析專案代幣分配比例
分析代幣分配可以幫助你更好地瞭解代幣持有者及其對專案的影響。透過上面的圖示，你可以大致瞭解PEOPLE代幣的持有者特徵，並推測他們的行動，從而預測代幣未來價格。像Nansen這樣的工具提供了關於代幣餘額分佈及其隨時間變化的詳細資訊。
- Nansen:
- 功能：彙總錢包中代幣數量的資料，顯示24小時、7天和30天內代幣餘額的變化。
- 示例：Nansen幫助你跟蹤錢包中的代幣分配，分析分佈比例及其隨時間的變化。
- Dune儀表盤和Flipside：
- 功能：提供免費儀表盤以獲取鏈上資料並分析代幣資訊。
- 示例：你可以使用Dune儀表盤檢視$PEOPLE代幣前100個EOA錢包的統計資料，並分析平均購買價格和投資回報率等指標。
使用鏈上資料投資時的注意事項
充值交易所不一定是為了賣出，提取也不一定是已購買
分析鏈上資料時的一個常見誤解是，當一個實體將代幣充值到交易所時就認為他們會賣出，反之，當從交易所提取代幣到錢包時就認為已購買。然而，交易所提供的資料是鏈下的，因此無法準確判斷是否已買入或賣出。如果我們預設按照這種方式理解，可能會落入有人故意設定的陷阱。
轉入交易所的代幣不僅僅是為了賣出，還可能用於借貸、Staking、抵押等其他目的。同樣，從交易所提取的代幣可能來自多種渠道，如從其他資產借貸或場外交易（OTC），這些並不會影響市場價格。
鏈上資料不太適合長期投資
鏈上資料通常持續變化，更適合交易員以最大化資本使用效率。然而，對於長期投資專案，還需要考慮其他因素，如：
- 專案開發團隊。
- 專案投資基金。
- 代幣經濟模型。
- 專案運營和收入模式。
因此，使用鏈上資料做出長期投資決策是不合理的。但是，可以在微觀層面使用鏈上資料來確定整個市場的長期趨勢。
總結
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