TL; DR
Grass 是如何在一眾 DePIN 項目中脫穎而出的？
核心因素是沒有門檻的零擼，用戶是基石，其他因素都是槓桿。
Grass 以“技術+模式”雙引擎突破 DePIN 內卷 — — 通過零知識證明和 Solana Layer 2 架構確保數據真實性，解決 AI 行業“髒數據”痛點；同時用“帶寬挖礦→ 積分激勵”模式將 250 萬用戶轉化為數據節點，形成供給端碾壓優勢。
疊加 AI 數據需求暴漲、Solana 和 DePIN 火爆、合理的運營手段等因素，造就了 AI 數據類 DePIN 領軍者的地位。
Grass 後續參與需要關注哪些因素？
短期看技術落地： 2025 年去中心化過渡能否成功；
中期看需求驗證：AI 企業採購數據規模；
長期看合規博弈：數據隱私與所有權規則。
當前最大風險在於“代幣狂歡掩蓋需求真空” — — 若未來未能實現 AI 客戶訂單放量，完美商業飛輪恐從“數據-資本”的正循環，退化為供給端泡沫。
報告約 12000 字，預計閱讀時間 10 分鐘（本報告由 DePINone Labs 出品，轉載請聯繫我們）
1. 行業背景
當 DePIN 的算力民主化遇上 AI 的數據困境，一場數據平權運動悄然爆發。
DePIN 通過代幣經濟整合全球閒置資源（算力、存儲、帶寬），構建分佈式基礎設施網絡；與此同時，AI 產業面臨數據的結構性短缺，巨頭壟斷、隱私爭議與孤島壁壘，導致 80% 數據價值未被釋放。
未來的 AI 競爭，本質是數據獲取效率與倫理合規性的雙重博弈，而 DePIN 提供了技術最優解。
Grass 的顛覆性，正在於這二者的融合實現。
1.1 DePIN：重構基礎設施的全球範式
定義與核心邏輯
近年來，隨著區塊鏈技術的成熟和 Web3 理念的興起，各行各業都在探索去中心化的轉型路徑。DePIN 正是這一趨勢在基礎設施領域的體現。 DePIN（全稱 Decentralized Physical Infrastructure Networks，去中心化物理基礎設施網絡）是一種通過區塊鏈技術整合全球分散物理資源（如算力、存儲、帶寬、能源等）的新型經濟模型。
其核心邏輯在於：通過代幣激勵驅動社區貢獻閒置資源，構建去中心化的基礎設施網絡，取代傳統中心化服務商的高成本、低效率模式。
行業驅動力
相比中心化的模式，對物理基礎設施的去中心化改造，在成本結構、治理模式、網絡韌性、生態擴展性等層面均有更大的優勢。
細分領域與典型案例
根據 Messari 的定義，DePIN 涵蓋物理基礎設施（如無線網絡、能源網絡）與數字資源網絡（如存儲、計算）兩大類別，並通過區塊鏈技術實現供需匹配和激勵機制。
物理基礎設施：以 Helium（去中心化無線網絡）為代表，通過社區部署熱點設備構建全球覆蓋的通信網絡；
數字資源網絡：包括 Filecoin（去中心化存儲）、Aethir（分佈式計算）等，通過整合閒置資源形成共享經濟模式。
市場潛力
根據 Messari 數據，截至 2024 年，全球 DePIN 設備數量已突破 1300 萬臺，市場規模達 500 億美元，但滲透率不足 0.1% ，未來十年有望增長 100 – 1000 倍。
2024 年，DePIN 賽道總市值達 500 億美元，涵蓋 350 多個項目，年增長率超過 35% 。
其核心驅動力在於資源效率提升（如閒置帶寬利用）和需求爆發（如 AI 對算力與數據的需求）的雙邊效應。
當然，去中心化網絡的擴展性、數據隱私和安全驗證仍是 DePIN 發展的關鍵挑戰。
1.2 AI 數據需求：爆發增長與結構性矛盾
“數據是新時代的石油 (Data is the new oil)”
AI 數據的獲取和處理是人工智能發展的核心驅動力，特別是在訓練大型語言模型（如 GPT）和生成式神經網絡（如 MidJourney）時。
AI 模型的性能和效果，很大程度上取決於訓練數據的質量和數量。高質量、多元化和地理代表性的數據對 AI 模型的性能至關重要。
數據需求規模與特徵
量級躍升：以 GPT-4 為例，訓練需 45 TB 以上文本數據，而生成式 AI 的迭代速度要求數據實時更新與多樣化；
成本佔比：AI 開發中數據採集、清洗與標註成本佔總預算的 40% 以上，成為商業化核心瓶頸；
場景分化：自動駕駛需高精度傳感器數據，醫療 AI 依賴隱私合規的病例庫，社交 AI 依賴用戶行為數據。
傳統數據供給痛點
數據壁壘：核心企業/主體等巨頭控制廣泛數據源，中小開發者面臨高門檻與不公平定價；
數據孤島：數據往往分散在不同的機構和企業手中，數據共享和流通面臨諸多障礙，導致數據資源無法充分利用
數據隱私：數據採集常涉及隱私與版權爭議，如 Reddit API 收費事件引發開發者抗議；
低效流通：數據孤島與標準化缺失導致重複採集，全球數據利用率不足 20% ；
價值鏈中斷：創造數據的個體貢獻者，無法在後續數據的使用中獲利。
DePIN 的破局路徑
分佈式數據採集：通過節點網絡抓取公開數據（如社交媒體、公共數據庫），降低數據採集的成本，提高數據採集的效率和規模；
提升數據質量和多樣性：通過 DePIN 激勵機制，可以吸引更多參與者貢獻數據，從而提高數據的質量和多樣性，提升 AI 模型的泛化能力。
去中心化清洗與標註：社區協作完成數據預處理，結合零知識證明（ZK）確保數據真實性；
代幣化激勵閉環：數據貢獻者獲得代幣獎勵，需求方以代幣購買結構化數據集，形成供需直接匹配
Grass 項目 正位於 DePIN 與 AI 數據產業的交叉路口，創新性地將 DePIN 理念應用於 AI 數據採集領域，構建了一個去中心化的數據抓取網絡，旨在為 AI 模型訓練提供更經濟、更高效、更可靠的數據來源。
在接下來的章節中，我們將深入剖析 Grass 項目的具體機制、技術特點、應用場景以及未來發展前景。
2. 項目基本信息
Grass 的迅速擴張離不開其極低的參與門檻。讓每個用戶都可以成為 AI 數據的‘礦工’，用閒置帶寬兌換未來紅利。
Grass 通過 DePIN 架構構建去中心化數據抓取網絡，為 AI 訓練提供高性價比、高多樣性的數據源。用戶僅需安裝客戶端即可貢獻帶寬獲取代幣獎勵 — — 上線一年吸引超 250 萬節點，代幣首發 10 天漲幅超 5 倍，驗證其商業邏輯。
項目獲 Polychain、Hack VC 等頂級資本押注，依託 Solana 高性能鏈實現數據確權與流轉。
當前團隊匿名性還存有爭議，數據處理的去中心化進展有待跟進。
2.1 業務範圍
Grass 是一個 DePIN 項目，通過用戶設備的未使用帶寬，收集和驗證互聯網數據，特別為人工智能（AI）開發提供支持。
其核心是通過住宅代理網絡（residential proxy network），允許公司使用用戶的互聯網連接，來訪問和抓取不同地理位置的互聯網數據，這對於 AI 模型訓練需要多樣化和地理代表性的數據非常有用。
解決的問題：傳統網絡抓取通常由集中式系統完成，效率低下且容易出現錯誤或偏見。Grass 旨在通過去中心化方式提供可靠、驗證的互聯網數據，且去中心化用戶提供的數據天然具有多樣性、多地區發佈、實時的特點。
願景與使命：Grass 的願景是創建一個去中心化的互聯網數據層，數據以信任最小化的方式收集、驗證和結構化。其使命是賦予用戶貢獻數據層的權力，並通過獎勵機制激勵參與。
用戶參與方式：用戶只需三步即可開始：訪問 Grass 官網，安裝擴展程序/客戶端，連接並開始賺取 Grass Points。這種貢獻帶寬以賺取獎勵的方式，為普通用戶提供了一個分享 AI 增長紅利的機會。
總結來說，Grass 的關鍵特徵與優勢在於： 去中心化網絡抓取數據成本低，數據多樣性更豐富；用戶通過貢獻帶寬賺取獎勵，實現數據價值迴歸；使用區塊鏈技術驗證數據，確保數據的透明度和可靠性。
2.2 發展歷程
概念階段： 2022 年中期，項目由 Wynd Labs 提出概念。
開發階段： 2023 年初開始產品構建，標誌著項目進入實際開發階段。
種子輪融資： 2023 年，Grass 完成 350 萬美元種子輪融資，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital 領投，總計 450 萬美元（包括由 No Limit Holdings 領投的種子前輪）。
用戶測試： 2023 年底，推出 Chrome 瀏覽器擴展程序，開始用戶測試，吸引早期用戶參與。
里程碑： 2024 年 4 月，項目宣佈超過 200 萬連接節點設備，正在快速增長中。根據 DePIN Scan 的數據，截至 2025 年 3 月，其活躍用戶已超過 250 萬。
首次空投： 2024 年 10 月 21 日宣佈進行首次空投，分配 1 億枚 GRASS 代幣（10% 總供應量），獎勵早期用戶。
上線交易所： 2024 年 10 月 28 日上線 OKX 等交易所，上線 10 天價格從$ 0.6 到$ 3.89 ，穩步上漲翻了大約 5 倍
當前狀態：項目繼續擴展，正進行第二階段用戶掛機激勵；計劃推出 Android 和 iPhone 移動應用，以增加網絡規模和用戶參與度。
2.3 團隊情況
根據 Rootdata 數據，Grass 由 Wynd Labs 開發，創始人是 Andrej Radonjic，他是 Wynd Labs 的 CEO，擁有約克大學數學與統計學碩士學位和麥克馬斯特大學工程物理學士學位。
團隊成員均來自 Wynd Labs，專注於區塊鏈和 AI 技術開發，具備相關領域經驗。但具體成員信息未廣泛公開，僅 Radonjic 的身份被披露。
根據 Tracxn，Wynd Labs 成立於 2022 年，核心產品即為 Grass。
團隊背景顯示了在區塊鏈和 AI 領域的專業能力，但信息透明度不足可能影響投資者和用戶的信任。Radonjic 的經驗為項目提供了信譽，但其他成員的匿名性可能引發擔憂。
2.4 融資與重要合作伙伴
投資者與支持
種子輪： 2023 年完成 350 萬美元種子輪融資，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital 領投。根據 Rootdata，種子輪後總融資達到 450 萬美元，包括由 No Limit Holdings 領投的種子前輪。
A 輪融資： 2024 年 9 月完成 A 輪融資，由 HackVC 領投，Polychain、Delphi、Lattice 和 Brevan Howard 參與，金額未披露。
投資者支持：HackVC、Polychain、Delphi、Lattice 和 Brevan Howard 等都是行業內比較知名的投資者。獲得他們的支持也顯示了項目在行業內的認可度。
合作伙伴
區塊鏈平臺：基於 Solana 網絡構建，項目利用 Solana 的高性能和可擴展性。
目前未明確提及與 AI 公司或其他項目的具體合作，但 Solana 網絡的生態系統可能為未來合作提供機會。
3. 項目技術解析
Grass 試圖將數據價值從大科技公司重新分配給普通用戶。
Grass 技術架構中的節點網絡、ZKP 處理創新、數據賬本，三者構成閉環工作流，從採集、驗證到交付全鏈條去中心化，較好地支持了其去中心化願景，
然而，當前集中式操作需解決，技術實施是否能平穩落地仍需追蹤。
3.1 核心技術架構：Sovereign Data Rollup
Grass 正在建造第一個主權數據彙總。它通過全球分佈的 Grass 節點網絡簡化了數據採購和轉換，從而使 AI 通用結構化 Web 數據訪問。基礎架構由 Solana 上的專用數據 Rollup 支持，旨在管理數據的完整生命週期 — — 資料來源、處理、驗證和數據集構建。該架構圍繞以下組件展開：
拆解 Grass 的技術架構中的核心組件：
節點網絡
由驗證器、路由器、Grass 節點三層構成。
用戶通過安裝瀏覽器擴展程序/桌面端應用來分享未使用的互聯網帶寬，構成一個個 Grass 節點，並集合形成全球分佈式網絡。目前 Grass 已經有超過 250 萬節點，覆蓋超過 190 個國家，每天抓取約 100 TB 數據，為 AI 開發提供多樣化、地理代表性的數據源。
Grass 路由器將 Grass 節點連接到 驗證器。路由器負責節點網絡並中繼帶寬。
驗證者接收、驗證和批量處理路由器分發的交易。然後，他們生成 ZK 證明以在鏈上檢查會話數據。當前階段，數據收集由集中式系統處理，未來計劃通過 Layer 2 網絡實現去中心化。
零知識證明（ZK）處理器
Grass 使用零知識證明驗證數據來源，確保數據隱私和完整性。ZK 處理器生成鏈上證明，驗證數據來源並追蹤其生命週期，增強數據可信度。如 Donovan Choy 所說，ZKP 的應用解決了傳統網絡抓取的信任問題，為 AI 數據市場提供了透明性。
數據賬本
Grass Data Ledger 是被抓取的數據與 L1 結算層之間的鏈接。數據通過 Grass 的 Layer 2 網絡（基於 Solana）記錄在區塊鏈上，形成“主權數據卷”（Sovereign Data Rollup）。這確保了數據的透明性和可追溯性，支持 AI 開發者高效訪問結構化數據集。
3.2 技術突破與合理性
在 Grass 對外披露的架構中，每一層都有技術亮點。
將 DePIN 概念應用於網絡數據抓取，填補了 AI 數據收集的去中心化空白。這是 DePIN 在數據基礎設施領域的首次大規模應用。
使用 ZKP 驗證數據來源，解決了傳統集中式抓取的隱私和信任問題，這是其技術亮點之一。
構建 Layer 2 網絡以處理高吞吐量數據交易，充分利用 Solana 的低成本和高效率優勢。
此外，Grass 計劃於 2025 年第一季度推出的“實時上下文檢索”（Live Context Retrieval）技術，這將進一步增強其為時間敏感的 AI 模型提供實時數據的能力。
Grass 的技術設計不僅僅侷限於單層面的亮點，而是形成了一個完整的解決方案，支持其技術願景。
Grass 的願景是創建一個去中心化的互聯網數據層，為 AI 開發提供可靠、可信的數據源。
節點網絡的規模可以支持其多樣化數據源的提供，符合去中心化、民主化的原則。
ZKP 的隱私保護能力確保用戶數據安全，增強用戶信任。
Layer 2 網絡的部署計劃將提升網絡效率和可擴展性，支持大規模數據處理需求。
然而，當前仍處於測試階段，數據收集由集中式系統處理，可能限制其完全去中心化的實現。需關注未來 Layer 2 網絡的部署進展，以確保願景的實現。
4. 商業模式飛輪
Grass 呈現了一個近乎完美的商業飛輪。飛輪轉得動供給，卻帶不起需求。
供給側： 250 萬節點日均抓取 100 TB 原始數據，經 ZK 驗證後形成合規數據集；
需求側：AI 企業按需採購，收益通過代幣反哺生態，完成“帶寬→數據→現金流”的鍊金術。（需求端尚未驗證 — — AI 企業是否會為去中心化數據買單，仍待規模化訂單證明。）
4.1 商業模式閉環：充分利用代幣激勵
Grass 的商業模式可以概括為：用戶貢獻帶寬以獲得 Grass Points 獎勵 → 刮取網頁公共數據資源 → AI 企業購買數據 → 收益通過代幣分配形成閉環。
用戶貢獻帶寬
用戶通過安裝擴展程序/桌面端應用分享帶寬，推薦好友提供 20% 直接獎勵和二級、三級 10% 、 5% 獎勵。
Grass Points 基於帶寬使用、地理位置等因素計算，未來計劃增加基於里程碑和在線時間的獎勵方式。
刮取網頁公共數據資源
Grass 節點利用用戶未使用的帶寬和中繼流量，以便網絡可以抓取公共 Web 數據。
Grass 的住宅代理網絡為 AI 開發者提供了多樣化和地理代表性的數據源。
AI 企業購買數據：
AI 公司通過 Grass 網絡購買結構化數據集，用於模型訓練。
收益閉環：
網絡收入通過 GRASS 代幣分配給用戶，形成可持續的激勵機制。Grass Points 可轉換為 GRASS 代幣，總供應量 10 億枚，社區分配 3 億枚代幣用於未來激勵和路由器獎勵，確保長期發展。
代幣可用於質押給路由器支持網絡流量，並通過網絡活動賺取獎勵。
4.2 模式創新與成功之處
Grass 的商業模式中最大的創新點是通過推薦系統和代幣獎勵，形成正反饋循環。當然，這也是大部分 DePIN 項目的共同之處。
Grass 試圖將數據價值從大科技公司重新分配給普通用戶。將 DePIN 模式應用於 AI 數據市場，創造用戶被動收入機會，顛覆傳統集中式代理網絡（如 Luminati、Honeygain）的盈利模式。
其商業模式的成功與以下任一因素都密不可分：
用戶參與度高：截至 2025 年 3 月，超過 250 萬用戶，顯示易用性和社區吸引力。
市場契合度：AI 數據需求快速增長，Grass 填補了去中心化數據層的空白，符合行業趨勢。
經濟激勵：通過代幣獎勵和推薦系統，形成正反饋循環，吸引更多用戶參與。
4.3 飛輪風險
與絕大部分 DePIN 項目一致，供需商業飛輪的薄弱之處在於需求端。
代幣激勵的模式讓項目較容易地實現了供給端的聚集，但是海量的數據是否能做好清洗和處理，使其成為 B 端願意為之付費的標準產品，我們目前還沒有看到官方給出的結果。
在 Grass 項目的設計中，他們將參與 AI 數據集的提供和分析準備兩個環節。讓需要廣泛用戶文本數據的 AI 公司（或發現跟蹤媒體情緒有用的企業）可以通過 Grass 作為中介從用戶手中那裡購買，而不是從大型科技公司那裡購買它。
我們期待未來進一步看到需求環節交付的實現。
另外需要注意的風險是，Grass 的模式為用戶提供了分享 AI 增長紅利的機會，但需注意數據隱私風險和去中心化過渡的執行力。
5. 經濟模型
當資本盛宴退潮後，DePIN 代幣究竟是 AI 數據的硬通貨，還是擊鼓傳花的籌碼？
Grass 價格暴漲主要得益於較大的用戶基數、交易所上市和 DePIN 市場的火爆情緒，疊加運營上的用戶激勵和社區參與快速擴展用戶基礎。
但需關注早期投資者解鎖和空投爭議的影響，以及需求側驗證是否能支持長期發展問題。
5.1 通證模型
Grass 的代幣經濟模型基於其原生代幣 $GRASS，總供應量固定為 10 億枚。
根據其 GitBook 文檔，代幣分配情況如下：
社區： 30% （3 億枚），包括：
未來激勵： 1.7 億枚，用於追溯性計劃獎勵早期貢獻者和為網絡創建有價值內容或工具的開發者。
路由器獎勵： 3000 萬枚，用於激勵路由器支持網絡流量，減少延遲。
首次空投： 1 億枚（10% 總供應量）， 2024 年 10 月 28 日分配，獎勵超過 250 萬用戶。
基金會與生態系統增長： 22.8% （2.28 億枚），由基金會持有，用於支持網絡運營、升級、合作伙伴關係和研發。
早期投資者： 25.2% （2.52 億枚），有 1 年鎖定期和 1 年歸屬期，確保長期承諾。
團隊： 22% （2.2 億枚），有 1 年鎖定期和 3 年歸屬期，激勵團隊長期發展 。
代幣用途包括：
獎勵： 激勵用戶貢獻帶寬和推薦他人。
質押： 用戶可將 GRASS 代幣質押給路由器，支持網絡流量，賺取獎勵，無最低期限，解質押需 7 天鎖定期 。
治理： 代幣持有者可參與網絡決策，包括投票提案和合作夥伴選擇 。
5.2 代幣市場分析
Grass 項目的代幣 $GRASS 於 2024 年 10 月 28 日通過首次空投發行，初始價格約為 0.64 美元。
隨後，幣價在 2024 年 11 月 7 日達到歷史高點 3.90 美元，增長超 500% ，主要得益於空投吸引大量用戶和在 Bybit、Gate.io、Bitget 等主要交易所上市。後面兩個月期間，持續在 2 – 4 美元之間震盪調整，幣價相對。
2025 年初價格有所回落， 3 月初又有一波回升。
截至 2025 年 3 月 28 日，GRASS 代幣價格約在 1.6 美元，市值約 4.5 億美元， 24 小時交易量為 5, 163 萬美元 (CoinMarketCap)。流通供應量為 2.43905 億枚，顯示部分代幣尚未解鎖。
相較同時期上所的其他項目，Grass 的幣價無疑是表現相當亮眼的那一個了：上線 10 天翻 5 倍；半年持續維持較穩定的高價。
上市價格暴漲原因
GRASS 代幣自發行以來，特別是在 2024 年 10 月和 11 月，經歷了顯著的早期暴漲，最高達到 3.90 美元 (CoinMarketCap)，主要驅動因素包括：
龐大的用戶基礎： 2024 年 10 月 28 日的首次空投分配 1 億枚代幣，空投覆蓋超過 250 萬用戶，極大地增加市場流動性。
首個網絡 DePIN 項目代幣：相較於傳統 DePIN 項目參與的高門檻，以 Grass 為首的網絡掛機項目大大降低了用戶的參與門檻，在這批項目中，Grass 是第一個進行 TGE 的，同時也打破了較長一段時間沒有 DePIN 項目 ICO 的僵局。
交易所上市： 代幣在 Bybit、Gate.io 和 Bitget 等主要交易所陸續上市，增加了交易量和投資者興趣。
行業市場情緒： DePIN 和 AI 相關項目的熱潮推動了投資者信心，特別是在 2024 年第四季度。 CryptoRank.io 指出，Solana 生態系統的活躍度也促進了價格上漲。
質押機制：Grass 的質押機制為用戶提供了豐厚的收益。2024 年底用戶質押的總量達 2700 萬 GRASS，佔總供應量的 35% 。相較於行業平均水平的 APR，Grass 的 43.69% 年化收益率無疑吸引了眾多投資者的視線。隨著質押需求的增加，市場中對 Grass 未來增長的樂觀預期愈發明顯。
運營促成因素
Grass 的運營策略在價格維持中也起到關鍵作用，具體可取之處包括：
用戶激勵機制： 通過推薦系統（20% 直接獎勵，二級和三級 10% 和 5% ）快速擴展用戶基礎，截至 2025 年 3 月超過 250 萬用戶。
社區參與度： 積極的社區活動和透明的進展更新增強了市場信心，例如通過 X 帖子持續分享里程碑。
技術進展和市場預期： 計劃推出 Android 和 iPhone 移動應用，以及 Layer 2 網絡的部署，吸引更多投資者。 Bitget News 提到， 2025 年路線圖的公佈進一步推動了價格上漲。
發展風險
當前幣價由供給端狂熱驅動（低流通盤+交易所上線效應），而非真實 AI 數據採購需求；
質押 APY 高達 68% 的虛假繁榮，實為代幣通脹的隱性成本；
47.2% 代幣由團隊和早期投資者持有（2.2 億+ 2.52 億）， 2025 年起逐步解鎖，若需求端未同步爆發，可能引發拋壓。
6. 項目生態解析
Grass 在 AI 數據和基於閒置網絡的 DePIN 項目中處於領先地位，競爭優勢明顯。
DePIN 和 AI 數據領域潛力較大，行業增長空間廣闊；Solana 生態支持其擴展。
6.1 橫向對比（競爭分析）
據不完全統計，當前 DePIN 行業的項目已超過 600 個，總市值超過 160 億美元。在 2024 年年末 3 個月中，Grass 連續在 Rootdata 的 DePIN 項目熱度榜單中佔領榜首。
太多的項目我們無法一一列舉，這裡選擇 3 個代表性項目進行對比：計算領域市場龍頭項目 Filecoin、無線傳輸領域市場龍頭項目 Helium，以及跟 Grass 領域最接近且同樣完成 TGE 的項目 Nodepay。
Filecoin
Filecoin 提供去中心化存儲，用戶可出租未使用的存儲空間，基於 Filecoin 區塊鏈，使用 FIL 代幣。截至 2025 年 3 月 5 日，約有 1, 500 名活躍礦工，市場資本化約 25 億美元。
Helium
Helium 是一個去中心化無線網絡，主要服務於物聯網設備，用戶通過設置熱點提供覆蓋，使用 HNT 代幣。截至 2025 年 3 月 5 日，擁有超過 200, 000 個活躍熱點，市場資本化約 2 億美元。
Nodepay
Nodepay 是一個網絡掛機平臺，用戶可貢獻帶寬支持 AI 訓練，並提供用戶反饋，賺取 NC 代幣。市場資本化約 1, 000 萬美元。
服務提供：Grass 和 Nodepay 均專注於 AI 數據收集，但 Grass 更專注於帶寬貢獻，Nodepay 增加用戶反饋功能；Filecoin 提供存儲服務，Helium 提供無線網絡覆蓋，服務領域差異明顯。
用戶貢獻：Grass 和 Nodepay 依賴帶寬，Filecoin 依賴存儲空間，Helium 依賴熱點設置，用戶參與方式各異。
技術：Grass 使用 ZKP 和 Solana Layer 2 ，技術先進；Filecoin 使用 IPFS 和證明覆制，Helium 使用自定義區塊鏈，Nodepay 技術較少披露。
區塊鏈：Grass 和 Nodepay 基於 Solana，擴展性強；Filecoin 和 Helium 各自獨立區塊鏈。
核心優勢：Grass 憑藉大用戶基礎和 AI 聚焦領先，Filecoin 抗審查，Helium 適合 IoT，Nodepay 功能多樣但技術可可信度較低。
6.2 縱向潛力（行業空間）
DePIN 和 AI 行業的增長潛力
DePIN 行業快速增長，利用區塊鏈管理物理基礎設施網絡。根據 HTX Research， 2023 年有 650 個項目，總市值 350 億美元，涵蓋存儲、計算、AI 數據收集等子領域。
Grass 屬於 AI 子領域，根據 DePIN Scan，AI 相關項目有 83 個。
AI 數據行業需求巨大，模型訓練需要高質量、多樣化數據，傳統方法面臨隱私和偏見問題。去中心化數據收集提供更安全、隱私保護的數據源，滿足 AI 開發需求。研究表明，AI 市場預計未來幾年將達到數萬億美元規模，數據需求持續增長。
DePIN+AI 結合創造去中心化、安全的數據收集方式，Grass 填補了 AI 數據基礎設施的空白，每天抓取約 90 TB 數據，符合行業趨勢。
Solana 生態支持下的擴展性
Grass 基於 Solana 網絡，Solana 以高性能和可擴展性著稱，非常適合 DePIN 應用。Solana 的快速交易速度（每秒數千筆交易）和低費用支持 Grass 處理高數據量交易，能夠增強其擴展潛力。
Solana 生態系統中還有活躍社區和工具，支持 Grass 開發和集成，Layer 2 網絡計劃進一步提升效率 。
目前 Solana 是 DePIN 活動的主要平臺，根據公開數據，Solana 上大約有 78 個 DePIN 項目（數據參考 Messari 和 DePIN Scan 等平臺截至 2024 年的統計），覆蓋無線通信（如 Helium）、計算資源（如 Render Network）、地理定位（如 Hivemapper）、雲存儲（如 GenesysGo SHDWDrive）等多個子領域。Grass 在該生態中領先貢獻 250 萬設備。
現階段，Grass 已拿到 AI 數據革命的入場券，屬於先發制人的生態構建者。但是 DePIN 賽道馬太效應初顯，已逐漸有巨頭攜資本入場複製其模式，Grass 需加速建立數據採購協議壁壘。
7. 未來展望
Grass 處於 DePIN 和 AI 的交叉浪潮巔峰，但腳下的浪可能比想象中更急。
DePIN 項目普遍面臨的需求端薄弱問題同樣在 Grass 身上發生。關鍵問題在於能否把具有吸引力的商業畫布落到實處。
7.1 項目發展路線
在 2025 年的第一次創始人研討會上，Grass 概述了未來一年的幾項關鍵舉措。
Grass 2025 路線圖的主要亮點包括多模式搜索。具體來說，該平臺計劃在語義上使 AI 模型能夠實時從視頻、音頻和文本數據中搜索見解。Grass 還計劃採用新的分發方法，通過移動和其他平臺擴大其覆蓋範圍，從而簡化用戶訪問和參與。
除此之外，該平臺將棄用 Chrome 擴展，引入更強大、更高效的桌面節點。此外，它將引入 Horizontal Scaling，這是一種新產品，可以進一步擴展其功能，確保持續增長和創新。
另一個關鍵亮點是 Sion 第 1 階段結果。Grass 平臺旨在提高網絡效率，實現 60 倍的數據檢索速度。
“如果您想知道 — 在 Sion 第一階段之後的幾天內，網絡活動已減少到接近零，以便我們的存儲合作伙伴有時間趕上。沒有人這麼早就預料到這種水平的能力。激動人心的時刻即將到來，“Grass 撰稿人兼 Wynd Network 聯合創始人 Andrej Radonjic 最近表示。
基於 Grass 當前的技術基礎、生態佈局、市場表現，以及官方已經披露出的具體行動規劃，我們可以將 Grass 的未來發展路徑總結為技術迭代、生態擴展、治理升級三大部分。
技術迭代
節點網絡輕量化與移動端部署：計劃推出 Android 和 iPhone 移動應用，允許用戶通過手機貢獻閒置帶寬，以擴大用戶基礎和參與度。根據 Bitget News，移動應用預計在 2025 年下半年完成測試併發布。
數據質量：Grass 2025 年路線圖包括主權數據卷（Sovereign Data Rollup）的部署，預計在第四季度完成。
去中心化過渡：Grass 計劃在 2025 年底前完成向完全去中心化的過渡，部署基於 Solana 的 Layer 2 網絡，使用零知識證明（ZKP）驗證數據，確保隱私和安全性。這將使數據收集和驗證更加去中心化，增強網絡的信任和可靠性。
生態拓展
數據集合作：Grass 與 Ontocord 和 LAION 合作創建了 VALID 數據集，將進行進一步開發。這個包含 3000 萬個音頻片段、圖像和文本的多模態集合是 AI 模型訓練的基礎，也是開發人員的重要資源。
合作伙伴關係：Grass 計劃與 AI 公司和其他利益相關者建立合作伙伴關係，擴大網絡的實用性和採用率，吸引更多數據購買者
治理升級
用戶激勵優化： Grass 將優化其用戶激勵系統，包括調整 Grass Points 的計算方式和推薦機制（20% 直接獎勵，二級和三級 10% 和 5% ），以增強用戶參與度和留存率。
社區參與：項目將通過透明的溝通和社區活動，解決過去如首次空投分配的問題，重建社區信任，維持長期發展。（首次空投因 Phantom 錢包問題引發不滿，需通過後續更新修復）
綜合來說，Grass 的未來發展路徑清晰，聚焦於去中心化、用戶擴展和技術升級，符合 DePIN 和 AI 行業的增長趨勢。
然而，需關注去中心化過渡的技術複雜性和社區信任重建的挑戰。如果能夠成功執行上述計劃，Grass 將有望保持 AI 數據基礎設施的領導者地位。
7.2 風險與挑戰
模式風險
Grass 的商業模式通過用戶貢獻帶寬收集數據，賣給 AI 企業，收益用於獎勵用戶，形成閉環。
若需求端（AI 企業購買數據）未能實現，Grass 將無法產生足夠收入用於獎勵用戶，用戶可能失去參與動力，網絡規模縮小，進而影響數據收集能力，形成惡性循環，最終模式不可持續。
Grass 如何定價數據尚未明確，若定價過高，可能失去競爭力；若定價過低，可能無法覆蓋運營成本。
若新數據收集技術（如合成數據）取代住宅代理，Grass 可能失去市場。根據 EnterpriseAI.news，合成數據正在興起，可能減少對真實數據的需求。
技術風險
去中心化過渡的複雜性
從集中式到去中心化的過渡涉及技術複雜性，可能面臨擴展性、安全性和性能問題。Layer 2 網絡的部署需確保高吞吐量和低延遲，任何技術故障可能導致網絡中斷。
研究表明，類似項目的去中心化過渡曾因擴展性問題導致用戶體驗下降，Grass 需謹慎管理。
數據質量與完整性
在去中心化網絡中，數據由用戶設備收集，需確保質量和完整性。任何數據偏見或惡意活動可能影響 AI 開發者的信任。數據質量是所有 DePIN 項目的核心挑戰。
ZKP 的實施需確保數據來源可追溯，但可能面臨效率問題，影響處理速度。
ZKP 效率與成本
零知識證明的效率直接影響網絡性能，研究表明，ZKP 在高數據量場景下可能增加計算成本，Grass 需優化 ZKP 以平衡隱私和性能。
市場風險
競爭壓力
Grass 面臨來自集中式數據提供商（如 Luminati）和去中心化競爭者（如 Nodepay）的競爭。替代項目可能提供更低成本或更豐富功能，吸引 AI 開發者。
需持續創新以保持市場領先地位。
監管合規挑戰
數據隱私法規（如 GDPR）可能對去中心化數據收集提出更高要求，監管變化可能增加運營成本或限制某些活動。
研究表明，DePIN 項目需適應不同司法管轄區的監管環境，Grass 可能面臨合規壓力。
社區信任重建
首次空投分配因 Phantom 錢包問題引發社區不滿，需重建信任以維持用戶參與度。
任何進一步的社區管理失誤可能導致用戶流失，影響長期發展。
代幣經濟管理
當前幣價由供給端狂熱驅動（低流通盤+交易所上線效應），而非真實 AI 數據採購需求。
GRASS 代幣的總供應量為 10 億枚，需管理分配以避免市場波動。早期投資者和團隊解鎖可能導致價格壓力，需平衡用戶激勵和市場穩定性。
7.3 小結
Grass 在 DePIN 和 AI 數據領域展現出顯著潛力，憑藉技術創新、市場定位和龐大的用戶基礎佔據先機，適合關注 DePIN 和 AI 趨勢的投資者。當前階段持續以低門檻的形式參與 Grass 仍是不錯的選擇。
但其技術落地和市場競爭風險需密切關注。重點關注技術上去中心化願景的實現、需求端實際交易的驗證、移動應用推出後用戶的持續增長，這些都是未來發展歷程中的重要里程碑。如果上述問題可以一一實現，則 Grass 的長期價值依然值得期待。
特別聲明：DePINone Labs 所有文章僅用於資訊和知識目的，不構成任何投資建議。
部分參考內容
Gitbook of Grass https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs/introduction
DePIN’s Imperfect Present & Promising Future: A Deep Dive https://www.compound.vc/writing/depin（後續將轉載並解讀）
Reshaping the data layer of AI with Grass https://blockworks.co/news/depin-grass-reshaping-ai-data-layer
Grass DePIN Protocol Review: Data for AI and Monetization of Internet Connectivity https://medium.com/@alexanderallenme/grass-depin-protocol-review-data-for-ai-and-monetization-of-internet-connectivity-6b616f799134
Grass Unveils 2025 Roadmap: What You Need To Know https://www.bitget.com/news/detail/12560604497754
For AI that serves people, data curation DePINs hold the key | Opinion https://crypto.news/ai-that-serves-people-data-curation-depins-hold-key/
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