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Toggle關於Hack VC投資基金的介紹
Hack VC是一家總部位於美國的原生加密風險投資基金，專注於早期區塊鏈和Web3專案。該基金於2021年由Alexander Pack和Ed Roman成立，由於採用"投資者+建設者"的策略——不僅提供資金，還直接參與構建、提供技術支援和社群化，迅速成為Web3投資生態系統中的知名名稱。
- Ed Roman是矽谷的一位資深科技企業家和投資者。他以創立Hack Summit而聞名，這是全球最大的區塊鏈程式設計師社群活動之一，擁有超過130,000名參與者。
- 在進入Web3投資領域之前，Ed曾創立和運營軟體和金融科技公司，在產品開發和市場戰略方面有著紮實的基礎。
- 在Hack VC，Ed專注於為投資基金的專案構建社群生態系統，同時推動培訓專案，連線和支援來自全球各地的開發者。
突出投資交易
總覽和投資偏好
- 投資數量：103筆
- 個人投資者收益率（Retail ROI）：3.40x，相當於+239.8%，顯示出遠高於行業平均水平的投資表現。
- 運營總部：美國
- 每輪融資平均規模：300萬至1000萬美元
以下是按領域劃分的投資組合分配比例：
| 領域 | 投資比例 |
|---|---|
| Layer 1 (L1) | 29.17% |
| 人工智慧（AI） | 16.67% |
| 跨鏈基礎設施 | 12.5% |
| Layer 2 (L2) | 12.5% |
| 權益證明（PoS） | 12.5% |
Hack VC是一個強烈專注於區塊鏈基礎設施（Layer 1、Layer 2、跨鏈）和人工智慧整合Web3等先鋒技術的投資基金。該基金具有明確的投資偏好、長期戰略定位和高投資回報。憑藉3.40x的投資回報率和多元化的投資組合，Hack VC是2024-2025年Web3生態系統中最值得關注的"智慧資金"之一。
Hack VC有非常明確的投資策略，主要集中在種子輪專案。具體分配比例如下：
- 種子輪 60%
- A輪 20%
- Pre-Seed 10%
- 延長A輪 5%
- 戰略投資 5%
Hack VC是一個真正的早期投資基金，70%的投資組合集中在Pre-Seed和種子輪。這表明基金優先發現突破性專案，從一開始就陪伴它們，並幫助它們在未來獲得更大的融資輪次。這就是為什麼Hack VC經常與其他"智慧資金"一起出現在Web3頂級專案的早期輪次中。
3筆"經典"交易
- EigenLayer——以太坊上的突破性Restaking協議，標誌著基金的高回報成功。
- Berachain——面向DeFi的EVM區塊鏈，Hack VC領投A輪。
- Mysten Labs（Sui）——從一開始就得到資助的高效能L1，已完成主網並吸引了強大的生態系統。
5個已發行代幣的突出專案
| 專案 | 簡短描述 | 融資額 |
|---|---|---|
| EigenLayer | 以太坊上的Restaking協議 | 2.345億美元 |
| Berachain | 面向DeFi的L1 EVM | 1.42億美元 |
| Sui（Mysten Labs） | 新的高速L1 | 3.8537億美元 |
| Morpho | 鏈上借貸基礎設施 | 6,935萬美元 |
| Grass | AI模型的資料基礎設施 | 450萬美元 |
5個尚未發行代幣的突出專案
Sentient
- Sentient是一個去中心化的AI基礎設施平臺，允許開發者構建、部署和從鏈上AI模型中獲利。
- 該專案結合了人工智慧和Web3，旨在建立一個無需許可的AI網路。
- Hack VC參與了由Founders Fund和Pantera共同領投的8,500萬美元融資輪（2024年）。
Eclipse
- Eclipse是一個高速模組化區塊鏈，結合Solana VM、Celestia（DA）和以太坊（結算），以最佳化dApp的效能和可定製性。
- Hack VC早期投資了5,000萬美元的融資輪（2024年1月A輪），與Placeholder和Polychain一起。
0G Labs
- 0G Labs正在為模組化區塊鏈構建資料可用性層（DA層），專注於高效能和低成本，被視為Celestia的潛在競爭對手。
- 該專案在2024年3月募集了3,500萬美元，Hack VC和Canonical Crypto參與其中。
Monkey Tilt
- Monkey Tilt是一個Web3社交賭場平臺，結合賭博、投注和區塊鏈技術，創造透明和有獎勵的鏈上體驗。
- 專案的種子輪融資2,100萬美元（2024年6月），Hack VC和Polychain Capital共同參與。
Glow
- Glow是一個開發名為GLO的新型演算法穩定幣的專案，旨在無需抵押資產即可保持價格穩定，使用"智慧彈性供應"機制。
- Hack VC參與了由Paradigm領投的500萬美元Pre-Seed輪（2023年）。
關於Hack VC投資組合的完整資訊，讀者可以檢視：https://www.hack.vc/portfolio
一些成就和對市場的影響
- 透過Fund I 2億美元、Fund II 1.5億美元，以及2024年的Fund III 7700萬美元，總管理資產超過4.25億美元
- 開發社群對齊模式：開放Echo小組，初期免除績效費用，鼓勵初創公司執行社群基金
- 透過Hack.Labs參與技術（質押、開發工具），並透過Hack.Summit()推動開發者社群，吸引超過13萬名參與者
- 為全球Web3生態系統的擴充套件做出貢獻，特別是在跨鏈基礎設施和重新質押方面。
總結
Hack VC作為一個原生加密投資基金，專注於基礎設施和早期階段，採用"社群+技術"策略。建立在Alex Pack和Ed Roman豐富的經驗基礎上，以及強大的網路，Hack VC不僅提供資本，還是Web3初創公司的戰略合作伙伴、技術和社群夥伴。
透過透明的投資模式，建立強大的使用者和開發者社群，該基金繼續保持在去中心化網際網路下一個發展週期中最具影響力的"智慧資金"之一的地位。
