比特幣(BTC)和以太坊(ETH)基礎的上市指數基金(ETF)正在改變2025年的市場格局。今年新推出的ETF中，前20名中有一半是加密貨幣相關產品，其中前4名全部被加密貨幣ETF佔據，這表明其在市場中的存在感已經非常明顯。
根據美國資產管理公司Edge & Asset的內特·傑拉奇(Nate Geraci)分享的資料，2024年後推出的ETF超過1,300個。其中包括7個比特幣和以太坊基礎的現貨ETF，2個微策略相關期權ETF，1個槓桿以太坊ETF，總共10個進入了前20名。
吸引資金最多的ETF是iShares比特幣信託(IBIT)，資金流入達574億美元(約合79.886萬億韓元)。緊隨其後的是貝萊德的FBTC ETF，為121億美元(約合16.819萬億韓元)，黑巖的以太坊ETF(ETHA)以96億美元(約合13.344萬億韓元)位居第三。基於微策略的MSTY ETF以72億美元(約合10.028萬億韓元)的資金流入排名第四。
此外，ARK 21的ARKB(23.8億美元，約合3.3082萬億韓元)、位元懷茲的BITB(23.2億美元，約合3.2248萬億韓元)、貝萊德的FETH ETF(22.3億美元，約合3.0998萬億韓元)等緊隨其後。灰度的比特幣迷你信託(BTC)吸引了16.6億美元(約合2.3074萬億韓元)，2倍槓桿以太ETF(ETHU)和微策略的MSTX ETF分別吸引了16.4億美元(約合2.2796萬億韓元)和15.2億美元(約合2.1128萬億韓元)。
彭博社的ETF分析師埃裡克·巴爾丘納斯(Eric Balchunas)評價稱，NEOS和YieldMax等相對小規模的管理公司進入前10名是"非同尋常的"。
與此同時，部分ETF也出現了暫時的資金外流。以太坊現貨ETF在8月4日單日就流出4.65億美元(約合6,463億韓元)，創下歷史最大單日流出記錄。黑巖的ETHA流出3.75億美元(約合5,212億韓元)，貝萊德的FETH流出5,510萬美元(約合766億韓元)。
但在8月8日開始出現強勁反彈，當天僅淨流入就達4.6121億美元(約合6,412億韓元)。ETHA流入2.5473億美元(約合3,541億韓元)，FETH流入1.3235億美元(約合1,839億韓元)，灰度的ETHE流入2,684萬美元(約合373億韓元)。
比特幣基礎ETF的波動性更為劇烈。8月初，IBIT單日流出2.92億美元(約合4,063億韓元)，貝萊德和ARK的ETF也經歷了大規模流出。但截至8日，淨流入約4.0388億美元(約合5,576億韓元)，總累計流入恢復到544.3億美元(約合75.677萬億韓元)。當天IBIT流入3.5998億美元(約合5,003億韓元)，FBTC流入3,049萬美元(約合424億韓元)。
這種趨勢證明，儘管短期調整，加密貨幣ETF仍在鞏固其作為長期主要資產類別的市場地位。希望分散投資組合的投資者需求推動了ETF資金流入，數字資產進一步融入主流金融體系的趨勢正在加強。
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