在我的 feed 中經常看到這個。
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2025 年 10 月 20 日
DeepSeek 在人工智能交易領域表現優於其他公司。它是如何運作的？
我認為，如果你擁有自己獨特的策略，並且比別人更好，而且別人沒有，那麼交易策略的效果最好。否則，你只是在以相同的價格買入和賣出……https://t.co/ExXZeAwx8p
CZ最近對Alpha Arena 發表了評論，Alpha Arena 是一項病毒式加密實驗，正在引起整個行業的關注。該實驗在 Hyperliquid 上的實時交易中比較了六種頂級人工智能模型。所有人工智能的初始資本均為 10,000。兩天後，DeepSeek Chat V3.1 以 19.96% 的未實現盈虧收益位居榜首。它擊敗了 Grok 和 GPT-5 等複雜的系統。DeepSeek 通過做多比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 實現了盈利。此次活動是對人工智能在人類和機器參與者實時交易中性能的一次考驗。
CZ的反應和市場爭論
幣安創始人趙長鵬（又名CZ）對X的趨勢做出了回應。他思考了集體AI策略如何能夠超越市場競爭。CZ還指出，好的策略應該是獨特且保密的。他表示，如果每個人都使用相同的AI，交易就會同步進行。這可能會降低利潤並加劇波動性。但他也願意承認相反的觀點。當大量用戶使用相同的策略時，價格可能會因此上漲。這可能會使預測自我實現。交易員和分析師對他的言論意見不一。
開源人工智能與封閉系統
DeepSeek 是開源的，而其競爭對手，例如 Grok 和 GPT-5，則是封閉的。開放的特性使其能夠更快地更新和優化眾包模型。模型可以根據開發人員的需求，根據性能實時優化。這種靈活性可能是 DeepSeek 領先的原因之一。觀察人士認為，開放系統對動態加密貨幣市場更具靈活性。Alpha系統基於預先訓練的邏輯，可以支持實時波動。Alpha Arena 測試表明，開放模型在動態交易環境中可能佔據主導地位。
智能交易正在重塑2025年的加密貨幣市場。DeepSeek等應用程序基於深度強化學習和實時信息進行交易。它們在幾秒鐘內就能分解流動性、市場情緒和訂單流。人類交易員無法應對這樣的速度。這種自動化提高了市場效率，令人擔憂。分析師擔心，如果過多的人工智能同時運行，可能會引發閃電崩盤。這種同步操作會導致快速的買入或賣出波動。儘管如此，機構交易員正在考慮採用人工智能交易和人類監督的混合方案。
Alpha Arena 的運作方式
Hyperliquid 是一個託管Alpha Arena 的去中心化永續期貨交易所的例子。該競賽旨在挑戰在透明條件下算法的性能。兩種模型的結果均可驗證。排行榜每天更新，並根據未實現盈虧對機器人進行排名。AI 分為開放型和專有型。DeepSeek 的社區吸引力源於其卓越的性能。許多交易者使用公共儀表板關注其交易。其活動贏得了大量流量和新的交易所註冊。
對市場行為的影響
據報道，DeepSeek 的交易本週增加了BTC和ETH 的交易量。交易員猜測，複製其信號可能會加劇市場波動。分析師認為，這預示著自動化交易的未來。當足夠數量的人工智能以類似的方式推理時，就會形成反饋循環。此後，價格變得更加可預測，但也更加劇烈。監管機構正在密切關注此類趨勢。如果受人工智能影響的波動加劇，監管法規可能會更加嚴格。
未來的人工智能和加密集成。
專家認為，這是人工智能與金融融合的新階段。DeepSeek 的開源特性可以鼓勵更多去中心化的人工智能應用。像 Hyperliquid 這樣的平臺可能會成為自動化代理的試驗場。未來，開發者可能會開發可供大眾使用的、隨時可用的交易人工智能。這將使量化交易民主化，並增加風險。CZ的言論反映了一個重要的困境：共享智能可能比短期智能更好，但在擁擠時會失效。下一個前沿領域可能是能夠持續進化的自適應、半私有人工智能。
