第三季度財報氛圍分析。有些人需要做好心理準備，這可能並非泡沫。 Meta、微軟和谷歌今天大幅上調了資本支出預期，雲收入依然同比增長30%以上，雲服務提供商（CSP）的合同積壓量巨大。 Vertiv和GE Vernova的營收分別同比增長30%和12%，均超出預期（GE Vernova面臨產能限制，且積壓訂單量創歷史新高）。