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這場崩盤始於一個數字：25.6萬美元。成立僅一年的中國初創公司DeepSeek聲稱，他們僅花費了這筆相對較少的資金就訓練出了一個人工智能模型，其性能與OpenAI不相上下——而OpenAI為了達到同樣的水平，投入了超過1億美元。今年1月，當這款應用上架蘋果應用商店時，英偉達在短短一個交易日內市值蒸發了6000億美元，創下了市場歷史上單日最大跌幅的紀錄。
拋開技術上的突破不談，DeepSeek 的效率突破迅速引發了一場遠超基準測試或代碼本身的全球性競爭。英偉達在中國的市場份額從 95% 暴跌至零。北京禁止所有外國人工智能芯片進入政府數據中心。五角大樓簽署了價值 100 億美元的人工智能國防合同。世界兩大經濟體將技術體系從芯片、軟件到標準，分裂成對立的陣營。
2025年的人工智能戰爭正在重塑全球權力格局。
DeepSeek的突破性成果揭示了美國多年來人工智能政策的一個戰略誤判：即認為控制先進芯片將永久性地削弱中國的雄心壯志。該公司使用較舊的H800 GPU（低於出口管制閾值）訓練其R1模型，證明算法效率可以彌補硬件劣勢。
“DeepSeek R1 是我見過的最令人驚歎和印象深刻的突破之一——而且作為開源軟件，它是獻給世界的一份意義深遠的禮物，”風險投資家馬克·安德森在測試後在 X 上發帖說道。
人工智能市場進入恐慌狀態。股市暴跌，政客們開始潤色他們的愛國演講，分析揭示了可能最終形成泡沫的複雜性，而愛好者們則嘲笑美國模型，因為它們的成本比中國同類模型高出幾個數量級，而中國同類模型是免費的、廉價的，訓練所需的資金和資源也少得多。
華盛頓的反應迅速而嚴厲。特朗普政府全年擴大了出口管制範圍，甚至禁止了專為中國市場設計的降級芯片。到4月份，特朗普就限制了英偉達H2O芯片的出口。
Wedbush Security 全球技術研究主管 Dan Ives 告訴 CNN：“雖然英偉達的消息令人擔憂，但這並不令人意外，因為我們正處於美中貿易戰之中，預計雙方還會採取更多行動。”
針鋒相對的局面最終升級為全面脫鉤。中國9月發佈的一項新指令禁止任何接受政府資助的數據中心使用英偉達、AMD和英特爾的芯片——自2021年以來，這一市場規模已超過1000億美元。黃仁勳透露，該公司在中國的市場份額已跌至“零”，而2022年這一數字曾高達95%。
黃先生表示： “目前，我們已經百分之百退出中國市場。我無法想象任何政策制定者會認為這是個好主意——我們實施的任何政策都導致美國失去了全球最大的市場之一，甚至一無所有。”他稱美國的政策是“一個錯誤” ，會適得其反，加速中國芯片行業的獨立發展。
他的預測是正確的。華為和寒武紀等本土廠商如今主導著中國的人工智能基礎設施。分析師預測，到今年年底，中國芯片製造商將佔據國內人工智能服務器市場40%的份額——這與三年前美國幾乎完全主導的局面形成了驚人的逆轉。
但半導體戰爭只是冰山一角。在戰爭之下，美國部署了其最強大的武器：控制全球市場經濟，並在7月份制定了“人工智能行動計劃”，以及旨在鞏固其政治和金融主導地位的關稅和制裁政策。
作為回應，中國開始加強對現代科技賴以生存的原材料的控制。10月，北京宣佈了歷史上最嚴格的稀土出口管制措施。新的限制措施不僅限制了銷售，還首次將“外國直接產品規則”應用於稀土，這意味著即使是使用中國稀土技術在中國境外生產的產品也需要出口許可證。任何與外國軍方有關聯的公司都將被自動拒之門外。
目標非常明確：美國的國防工業基礎。 中國控制著94%的永磁體生產和90%的稀土提煉——這些元素是F-35戰鬥機、戰斧導彈以及驅動自主武器的人工智能芯片所必需的。此次擴大控制範圍還涵蓋了鈥、鉺、銩、銪和鐿，這些元素對國防系統都至關重要。
美國並非毫無防備。今年7月，五角大樓向美國唯一的稀土礦商MP Materials投資了4億美元，成為其最大股東。該交易包含一項為期10年的最低價格保障，每公斤價格為110美元——幾乎是市場價的兩倍——旨在保護美國國內稀土生產免受中國傾銷的影響。但即便有了這筆投資，MP Materials到年底也只能生產1000噸釹硼鐵磁體——不到中國13.8萬噸產量的1%。
賓夕法尼亞大學金融學教授傑里米·西格爾告訴CNBC：“我們竟然沒有稀土戰略儲備，這簡直是駭人聽聞。”供應鏈戰暴露出一個比芯片設計更為根本的弱點：美國軍方的運作依賴於敵方控制的礦產資源。
人工智能領域的巨頭之戰仍在繼續。11月下旬，特朗普簽署了一項行政命令，啟動了“創世紀計劃”（Genesis Mission） ——一項由能源部牽頭的人工智能計劃。白宮將其“緊迫性和雄心壯志”比作“曼哈頓計劃”。
“創世紀計劃”旨在構建一個集成的人工智能平臺，該平臺將利用數十年來積累的聯邦科學數據集來訓練“科學基礎模型”，並部署人工智能代理進行自主研究和發現。其目標涵蓋核聚變、先進製造和半導體開發等領域，該平臺旨在為美國研究人員提供中國實驗室無法比擬的超級計算資源和專有數據集。
但目前已投資於稀土開採的 4 億美元或 Genesis Mission 國家實驗室網絡能否抵消中國製造業的主導地位仍不清楚——但華盛頓現在正將人工智能霸權視為戰時緊迫的問題。
事實證明，中國的進步是軍民融合戰略的產物， 正如美國海軍陸戰隊所稱。在習近平的領導下，中國開始構建一個一體化的生態系統，在這個系統中，幾乎每一項技術進步都能服務於軍事目的。
PLA戰略家設想，人工智能不僅將改變武器，更將改變戰爭本身。大型語言模型將執行認知操作，操縱敵方的感知和決策。大量過時的戰鬥機被改造為自主無人機，將憑藉規模優勢壓倒敵方防禦。其目標是：過渡到“ 智能化戰爭”，在這種戰爭中，決策速度——以毫秒計——決定勝負。
在西方，硅谷與五角大樓的關係也經歷了翻天覆地的變化。曾經禁止參與軍事項目的科技巨頭如今競相爭奪價值數千億美元的國防合同。這一切始於2024年12月，當時Palantir和Anduril宣佈成立一個聯盟，旨在為軍方構建人工智能基礎設施。
OpenAI曾禁止將人工智能應用於武器領域，但後來改變了立場，與五角大樓簽署了國防合作協議。谷歌在2018年因員工抗議而放棄了Maven項目，但在今年7月悄然迴歸，並與五角大樓簽訂了一份價值2億美元的合同。Anthropic公司也開始採取更加反華的政治立場，敦促各國政府進行干預，以阻止中國的發展並確保西方在人工智能行業的主導地位。
在硬件大戰愈演愈烈、各國軍隊集結之際，美國公司在人工智能最受消費者關注的領域——視頻生成領域——強勢迴歸。OpenAI 於 9 月發佈的Sora 2憑藉同步音頻、4K 分辨率和多鏡頭敘事功能，樹立了新的行業標杆。隨後，谷歌的 Veo 3 及其3.1 版本也相繼問世，它們利用了中國競爭對手無法獲得的 H100 和 H200 芯片的不受限制的訪問權限。
就在幾個月前，中國的快手和其他公司還引領著文本轉視頻技術的發展。如今，美國公司佔據了主導地位，這證明在計算密集型領域，硬件資源仍然起著決定性作用。
美國科技的復興不僅體現在視頻領域，更延伸至基礎模型本身。11月，Anthropic發佈了Claude Opus 4.5——該公司稱之為“全球最佳的編碼、智能體和計算機應用模型”。該模型在SWE-bench Verified測試中首次突破80%的得分，SWE-bench Verified是一個衡量實際軟件工程能力的基準測試，其表現超越了OpenAI的GPT-5.1和谷歌的Gemini 3 Pro。Anthropic聲稱，該模型在其內部工程測試中的得分高於任何人類求職者。對於整個行業而言，此前他們還在為DeepSeek在效率方面的突破而感到恐慌，而Claude Opus 4.5的出現提醒人們，美國實驗室仍然保持著性能方面的領先地位——至少目前如此。
2025年對於開源模型來說也是意義非凡的一年。事實上，可以說這一年開源人工智能迎頭趕上——而且，它再次捲入了中美之間由來已久的爭論之中。
僅阿里巴巴旗下的Qwen語言模型家族就佔Hugging Face每月新增語言模型的40%，衍生出超過10萬個衍生模型，下載量達6億次。這種開放模式構建了不受出口管制影響的軟實力——全球開發者可以不受限制地運行中國語言模型，從而創建了一個獨立於美國基礎設施的平行生態系統。
如何阻止全球範圍內採用免費開源模式？答案是：通過監管。
中國的DeepSeek應用遭到數十個國家的封禁。 意大利於1月份率先採取行動，以侵犯數據隱私為由封禁了該應用。隨後，臺灣、澳大利亞、韓國以及美國多個州和機構也相繼採取了行動。到了7月份，包括捷克在內的北約盟國將DeepSeek稱為北京情報機構的“特洛伊木馬”。
Meta 的 Llama 曾經是社區中最受歡迎的語言學習模型 (LLM)；其第四代模型已於今年發佈。OpenAI 也發佈了 GPT-OSS，這是其多年來唯一的開源模型。除此之外，開源語言學習模型社區在美國並未引起太多關注。Ai2 發佈了一系列在美國從零開始訓練的模型，而包括 Perplexity 在內的其他公司則對 DeepSeek 進行了微調，使其在回答問題時更傾向於親美和反華。
然而，並非所有事情都充滿競爭。當開發者們拋開地緣政治紛爭，朝著共同目標努力時，他們就能開發出優秀的產品。由來自美國、中國、歐洲和阿聯酋的研究團隊 Nous Research 開發的模型就是一個很好的例子。
除了中美冷戰2.0之外，其他國家政府也開始更多地參與人工智能領域，並將其作為公共議程的關鍵要素。
在特朗普五月訪問期間，沙特阿拉伯和阿聯酋承諾在人工智能領域投資2萬億美元——這一數額遠超美國超大規模數據中心運營商的支出。沙特阿拉伯承諾的6000億美元投資包括與英偉達、AMD、谷歌雲和亞馬遜雲服務（AWS）合作，建設2200兆瓦的數據中心容量——是阿聯酋500兆瓦的四倍多。
兩國都如履薄冰，既想獲得美國的芯片和技術，又想通過華為建設的電信基礎設施與中國保持緊密聯繫。華盛頓要求他們選邊站隊，並實施嚴格的管控措施，以確保人工智能硬件不會流入北京或莫斯科。
歐洲也發起了一場爭取自主權的行動。歐盟委員會在4月份公佈了一項名為“投資人工智能”（InvestAI）的2000億歐元計劃，旨在建設人工智能超級工廠和數據基礎設施，以減少對美國和中國技術的依賴。但到年底，這2000億歐元的計劃仍然停留在願景階段。在2020年至2025年間，歐洲僅將其2520億歐元風險投資中的18%分配給了人工智能領域，而美國則將1.33萬億美元風險投資中的34%投入其中。
這種分裂意義深遠。貿易格局正在重塑。軍事理論正圍繞人工智能賦能的戰爭而改寫。發展中國家面臨著在東方和西方標準之間做出選擇的壓力——這些決定將影響它們未來幾十年的數字治理。
中國押注開源民主化，而美國則堅持專有模式，這代表了兩種截然不同的技術力量願景。北京尋求通過自由開放的工具來施加影響，這種做法比出口管制更能巧妙地建立依賴關係。而華盛頓則依賴於保持前沿能力的領先地位，並控制對最強大系統的訪問。
兩種策略都不能保證勝利。中國的開放模式雖然被廣泛接受，但卻犧牲了用於開發的經濟回報。美國的封閉系統雖然能帶來收入，但如果開發者轉向不受限制的替代方案，則可能面臨被淘汰的風險。至於歐洲……它還是老樣子。
這場始於人工智能芯片貿易爭端的衝突，已演變為一場涵蓋技術、意識形態、資源和軍事理論的全方位競爭。中國將稀土壟斷地位武器化，美國則動員了其國防工業基礎。兩國都將民用創新與軍事應用相結合，競相發展前所未有的AI賦能戰爭。
2025年降臨的硅基鐵幕，其影響或許堪比分裂歐洲半個世紀的那道鐵幕。只不過這一次，斷層線貫穿了支撐現代文明的每一部智能手機、數據中心、自主系統和永磁體。巨大的鴻溝已經開始。
