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市場具有前瞻性。超大規模資料中心的資本支出成長率將從此放緩。再加上市場極度擁擠，這就是半導體產業未來表現不佳的原因。
Quinn Thompson
@qthomp
02-18
AI Capex Receivers / Hyperscaler Spenders is a vertical line...and people ask where the bubble is? 😅
Hyperscaler Spenders have underperformed the equal weight S&P 500 by -25% since their peak in late October. The @ForwardGuidance crew was early to be discussing this trend in Q4 x.com/qthomp/status/…
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