很久沒認真分享了，隨便碼點。 要問我最近在拿且比較看好的，我會想先談談天銀機電（300342）。 首先從背景上看，SPACEX的IPO申請和擬募資大概率是會創下全球最大規模的IPO記錄（3月25日，上週三，The inf稱SpaceX計劃近期向監管機構提交IPO，目標今年6月掛牌，本次IPO預計是募資750億+美元）。 也是那個時間點我和朋友聊到，並選擇買入天銀，47左右的位置。 當然，天銀星際之前在深交所明確回覆了與SpaceX沒有業務合作，無直接供貨。 當時選擇買入的原因很簡單，堅定航天很快迎來第二波，國內低軌要爆發。 1.消息面的背景，SpaceX的IPO會讓更多人重視商業航天的投資機會（IPO進度消息會隨時發酵） 2.星艦的4月試飛，情緒面也會點燃航天（2026上半年會非常密集試飛） 3.考慮到國內可回收的火箭發射計劃排期及突破的可能性（比如力箭2號，FAA最新航警今日與設臨危區域，DDDD，多個低軌衛星小批量組網發射任務隨時啟動） 從消息面到今天，看整個板塊都是低壓異動（個人感覺就是有意壓），維持了近1小周的時間。 所以需要點火的契機。 而在我看來奇蹟很快到來。 天銀作為獨供千帆，深綁中國星網，排單已到2030年.. 從冰箱零器件成功轉型航天的優質企業。 可以說每月只有有國家級的低軌衛星批量發射，板塊必動，天銀必蹭。 如果資金開始炒作國際衛星產業鏈擴開啥的，天銀彈性是最大的。 一些預期： 各種試飛穿插不說，其他比如 4月年報+1季度財報落地，可以確認2025是否收窄；轉型的毛利、現金流改善空間 5月常熟新基地產能落地後是否可供後續大額訂單；各種券商機構密集調研，會頻出研報； 6月2026年半年報確定扭虧為盈（？，從炒題材變成業績強支撐，做估值修復；千帆和星網的發射計劃官宣落地等等 拙見了。