2023 年請保持參與，並播下 2024/25 的種子。
撰文：The DeFiedge
編譯：DeFi 之道
如果您及早了解正確的加密貨幣敘事，您就可以創造財富。
以下是您在 2023 年應該關注的 13 個敘事：
RWA 協議
RWA 相關的 DeFi 協議正在取得進展。
一些亮點：
- Maker Protocol 擁有 6 億美元的真實世界資產抵押品。
- GoldFinch / Maple Finance 正在處理貸款業務。
- Centrifuge 的 Tinlake 擁有一些多元化的真實世界資產
NFT 金融化
那些最大的 NFT 項目已經具有價值——BAYC 地板價約為 73 ETH。
DeFi x NFT 旨在釋放 NFT 的流動性並將其轉化為生產性資產。
第一波項目允許您使用您的 NFT 作為抵押品，例如 NFTfi 和 BendDao
在下一波浪潮中，我們將開始看到下一代 NFT 金融化。
- nftperp - 空頭或多頭 NFT/w 槓桿。 它處於測試階段，吸引了超過 2100 萬美元的交易量。
- insrt finance - 碎片金庫。 他們將 NFT 分解，然後你就可以賺取收益。
Cosmos 鏈
Cosmos 正在構建大量新鏈。
- Berachain 🐻 ⛓️ - 流動性共識證明。
- Kujira 🉐 - 一個圍繞真實收益建立的生態系統。 他們不斷推出新產品。
- Canto - 與 Cosmos 相容的 EVM。 流動性作為一種公共產品。
Sei
Sei 是針對交易優化的 DeFi 專用 L1 鏈。
CLOB（中央限價訂單簿）是 TradFi 的標準。
在加密貨幣中？ 由於速度要求，只有中心化交易所可以使用它們。（他們利用快速的 Web2 技術）
由於價差收緊和滑點降低，我們一直想要 CLOB。
Sei 已經想出瞭如何讓它去中心化和快速。（600 毫秒確定性，每秒 22000 個訂單）。
將有新一代的 DeFi 產品建立在 Sei 的技術之上。
Zk-rollups
以太坊依靠第 2 層（Layer2）解決方案來擴充套件。
有兩種型別的 rollup：
- Optimistic rollups，如 Arbitrum & Optimism
- Zk-rollups
Optimistic rollups 具有先發優勢，但許多人認為 zk-rollups 是更高階的技術。
在未來，由於複雜性，zk-Rollups 需要數年時間才能完全部署。
請注意以下項目：
- Scroll
- zkSync
- Starkware
- Aztec Network
- Polygon Miden & Hermez
今年我們將看到更多新的 dapps 使用 zk-rollup 技術上線。
Arbitrum
儘管 zk-rollups 是未來，但 Arbitrum（Optimistic rollup）現在正在粉碎它。
我看到的每一項新的 DeFi 創新都在這裡發生，很多 OG 協議正在擴充套件到 Arbitrum。
來自第 1 層（Layer1）鏈的許多 TVL 不斷向 Arbitrum 遷移。
玩轉 Arbitrum 有兩種方式。
- 使用頭部 dapps 並希望有一天能獲得空投。
- 密切關注新的、有趣的協議釋出。
我一直在監控 DeFiLlama 以找到 TVL 快速增長的 dapp。
Celestia
第一代區塊鏈是單體設計——單個區塊鏈做所有事情：共識、執行和資料可用性。
這導致了擴充套件和去中心化的問題。
模組化區塊鏈通過分離層和職責採用了不同的方法。
Celestia 的價值。將 Celestia 視為區塊鏈的亞馬遜網路服務。
它可以降低安全成本，並使啟動區塊鏈就像部署智慧合約一樣簡單。
這些區塊鏈將是可定製的和主權的。
永續協議（perps）戰爭
去中心化永續協議去年找到了產品 / 市場契合點。 而 FTX 的死又給了它新的生命。
儘管作為 DeFi degen 感覺已經飽和了，但去中心化的 perps 幾乎沒有滲透到整個市場。
隨著他們不斷創新，有足夠的成長空間。
主要的 Perps 協議：
- Perpetual Protocol
- GMX
- dYdX
- Gains Network
- Synthetix 的 Kwenta
- 無數的 GMX 分叉
我將關注 GNS 在 Arbitrum（GMX 的大本營）上能獲得多少牽引力，以及 dydx 如何整合到它自己的 Cosmos 區塊鏈中。
去中心化體育博彩
加密 degens 和體育博彩自然而然地結合在一起。
我們還為時過早，因為還沒有那麼多協議上線。
我研究了一些項目：
- Betswap（由 Wonderland 支援）
- Frontrunner（injective）
- RektBets (Kujira)
去中心化社交媒體
Twitter 正在經歷一段混亂的時期。
TikTok 可能在美國被禁
人們希望擁有自己的資料並防止審查。
2 個逆風因素：
1）UI / UX 落後於 Web 2
2）獲得採用
在去中心化社交媒體協議中，Lens Protocol（Aave 團隊打造）現在最受關注。
其他一些有趣的項目：
- Farcaster
- Orbis
- DeSo
主要問題是獲得網路效應——人們想在其他人已經發布的地方發帖。
去中心化穩定幣
穩定幣是 DeFi 最大的用例，但圍繞中心化存在問題。
- OFAC 對 Tornado Cash 的制裁導致 Circle 在 Tornado Cash 協議中凍結了 USDC。
- USDT 凍結了 4.35 億美元。
對去中心化穩定幣的需求不斷增加
哪些產品即將到來？領先的去中心化代幣現在包括 Dai、LUSD 和 Frax。
還有一些協議穩定幣即將推出：
- GHO（Aave）
- crvUSD（Curve）
自 UST 崩潰以來，該行業一直對演算法穩定幣感到厭倦。
大品牌加入 Web3
得益於 Polygon，2022 年是大品牌加入 Web 3 的重要一年。
2023 年：
1）讓我們看看星巴克的 Odyssey 和耐克的 Swoosh NFT 計劃表現如何
2）發展勢頭——你可以期待更多的大品牌加入 Web3
以太坊流動性質押
以太坊的上海升級預計將於 3 月到來——它將慢慢解鎖質押的 ETH。（現在約有 1590 萬枚 ETH 被質押）
一旦更多的 ETH 被解鎖，這將增加對 ETH 流動性質押的需求。
質押協議市場，Lido 都現在主導著市場，但可能會發生市場份額轉移。
我將關注的一些其他項目：
- RocketPool——專注於去中心化質押
- FraxETH - Frax 有一個完整的 DeFi 生態系統可以插入並且正在獲得牽引力。
我關注的其他主題：
- 今年大量的代幣解鎖和出貨
- Thorchain - 跨鏈 swap
- 新的 Cosmos 提案
- FTM - AC 背景 + FVM
- Web 3 錢包大戰
一堆其他的東西顯得太低階了，無法提及。
其他一些更大的主題
我列出了幾個敘述，但我注意到幾個更大的主題將它們聯絡在一起。
1）將一切都去中心化
2）專業區塊鏈
3）代幣化現實世界
4）解決區塊鏈三難困境的新方法
在我看來，以下主題被高估了：
- GameFi——這是不可避免的，但我們還需要幾年的時間才能搞定它。 好的遊戲需要一段時間才能開發出來。
- Crypto AI——我總體上看好 AI，但現在任何與 Crypto AI 相關的東西都是搶錢的。
- Solana - 去年 Layer 太多了。 這是一個可怕的選擇。
我如何看待 2023 年
我看跌今年的形勢。
巨集觀層面太糟糕了，要讓 Luna / FTX 的惡臭從公眾的腦海中消失需要時間。
2023 年就是保持參與，並播下 2024/25 的種子。
熊市持倉策略
- 35% 低風險代幣 /50% 穩定幣 /15% 真實收益敘事。
- 每個月對我的長期持有進行決策曲線分析（DCA）
- 如果出現回聲泡沫，準備部署更多資金。
- 我不打算進行積極交易操作—— 我可能會遠離 PVP 市場。保持耐心。
最後的想法
熊市是一場心理消耗戰。
我們距離上次 BTC 的頂峰已經過去了一年多的時間，並且經歷瞭如此多的災難——困難的時刻已經過去。
存活下去。
保持參與。
你要記住建設者正在研究令人興奮的技術！
