Arcane Ventures 已披露投資項目 31 個，覆蓋 IP/ 創者平臺、鏈遊 / 元宇宙、基礎設施、DeFi、社區等五大賽道。
撰文：angelilu，Foresight News
2022 年，「元宇宙」榮獲牛津年度詞彙入圍詞條第二名，撇去「泡沫」後的元宇宙吸引了眾多風投的目光，元宇宙衍生概念下的鏈遊、IP、NFT 也隨之受到追捧。頭部基金和傳統金融機構對這一趨勢反應迅速，2022 年 Spartan Group、滙豐以及景順等機構紛紛推出了億級元宇宙專項基金。並且這種趨勢仍在繼續，今年 3 月，專注於遊戲的風投 Bitkraft 也推出了約 2.2 億美元的代幣基金，投資區塊鏈遊戲和數字娛樂。
誕生於「元宇宙元年」
當然，新設風投基金也在積極佈局，成立於「元宇宙元年」的 Arcane Ventures 深耕亞洲區塊鏈技術及尖端科技領域，當前資金管理規模已達 2 億美元，團隊方面的實力也不容小覷，其創始合夥人 Neil Su 曾擔任私募股權公司 Bond Capital Partners 投資總監，Arcane 的另一合夥人 Evans Huangfu 曾擔任火幣集團戰略投資部 Huobi Ventures 負責人，也是 Huobi Ventures 史上最年輕的負責人。
對於一個年輕的風投機構來說，Arcane Ventures 的投資版圖初顯但投資策略已有跡可循：
佈局「Web3 新消費」領域
在對 Arcane Ventures 投資的 31 個項目進行深入分析後，可以發現 Arcane Ventures 的投資主要覆蓋虛擬 IP、鏈遊 / 元宇宙、 基礎設施、DeFi、社區等賽道。Arcane 並沒有採用大部分投資機構偏好的「廣撒網」策略，從投資數量的分佈上也不難看出，Arcane Ventures 的投資重點仍是虛擬 IP 以及鏈遊、元宇宙、用戶友好型的基礎設施等「Web3 新消費」領域。
Arcane 合夥人 Evans Huangfu 表示，「近年來，區塊鏈行業已經從以工程師主導的金融行業逐步擴展到大眾友好型的消費者行業。我們正致力於推動區塊鏈行業朝著更加大眾化的方向發展，以確保更多人能夠受益於這一創新技術。」
這樣的投資策略不無道理，隨著區塊鏈技術的普及和 Web3 大規模採用的推進，Web3 將成為數字化時代的新常態，而消費娛樂行業在這個過程中扮演了至關重要的角色。並且 Web3 與消費娛樂行業的結合具有天然優勢，NFT 和數字藏品能成為產品創新的催化劑，元宇宙和虛擬 IP 的應用則顛覆了品牌營銷的傳統規則，將品牌的意象從單一的標識昇華為虛擬空間中的生動存在。在去中心化技術的加持下，原生的 Web3 消費娛樂更是能賦予用戶真正的數字所有權與主導權，真正將用戶放在中心，加深平臺與用戶、品牌與消費者間的紐帶。
強調協同增效
在專注於 Web3 新消費領域投資的同時，Arcane 也著重強調投資項目之間的協同效應。也就是說，Arcane 在投資時，不只是看中單一項目的價值，而是重視其在整體商業策略中的相互配合。從其投資版圖中可以看出 Arcane 仍涉足許多基礎設施項目。這是因為他們意識到無論哪一類項目都需要「基礎設施」項目的推波助瀾。在這裡，Arcane 扮演著重要的連接者和中介角色，協助上下游企業建立聯繫。
例如，在 Web3 的進程中，隱私保護日益重要。Arcane 提前佈局，在其投資版圖中加入了 Polyhedra，該項目專注於零知識證明 DID，可為 Arcane 的其他投資項目提供長期隱私解決方案，保障用戶數據的安全與商業化。
此外，Arcane 正在圍繞最重視的 Web3 新消費領域建立完整的生態，為幫助越來越多的 Web2 行業人才進入 Web3 ，Arcane 的投資版圖中納入了 Particle Network 和 OpenFort 這類項目，可幫助開發者降低進入門檻。
Arcane 合夥人 Evans Huangfu 表示，「來自 Web2 的團隊可以依賴 Particle Network 的認證服務來進行 Web3 開發，這包括社交登錄、用戶界面定製、安全託管以及快速交易等。Particle Network 的服務為這些團隊提供了從 Web2 到 Web3 的橋樑。而 OpenFort 為其他項目提供了『錢包即服務』的軟件產品，專為鏈遊產品打造了定製化的賬戶抽象解決方案。」
Arcane 投資的遊戲 / 娛樂項目，則可利用 Pass3 的廣告網絡，在東南亞市場拓展。另一投資項目區塊鏈遊戲和遊戲基礎設施層 Fusionist 則可以兼顧自身發展和協同推廣，Fusionist 的主網 Endurance 目前已累計 150 萬個錢包地址，並保持日活躍地址數超過 10 萬，因此 Arcane 投資的鏈遊項目在 Endurance 上進行多鏈上部署也能大大提高推廣速度。
Arcane 還重視 IP 公司和鏈遊之間的協同。例如，Arcane 版圖下日本的 IP 公司 Kasagi Labo 所收購的 IP 可以融入到 Arcane 的鏈遊項目中，實現資源的最大化共享和流動。
下文為 Arcane Ventures 已披露的 31 個投資項目全盤點，更深入探尋其在「Web3 新消費」時代的佈局。
投資項目全覽
IP & 創作者平臺
Animoca Brands
Animoca Brands 是基於區塊鏈的遊戲和數字藏品開發商和發行商，Animoca Brands 在 2018 年進軍區塊鏈遊戲之前以傳統手遊開發為核心業務已在澳大利亞上市，2018 年後旗下明星產品包括沙盒類遊戲 The Sandbox 和 NFT 項目 Mocaverse 等。除了鏈遊開發，Animoca Brands 還是 Axie Infinity 開發商 Sky Mavis、Decentraland、Dapper Labs 等元宇宙項目和鏈遊開發工作室的早期投資者。
Yuga Labs
Yuga Labs 是一家開發 NFT 和數字收藏品的區塊鏈技術公司，旗下首個產品就是出圈的無聊猿（BAYC）NFT，此外 Yuga Labs 還收購了藍籌 NFT 項目 CryptoPunks 和 Meebits 等，除此之外，Yuga Labs 推出了加密貨幣 ApeCoin，並開發了元宇宙項目 Otherside 和策略遊戲 LoTM 等。
Outland NFT
Outland NFT 是一個加密藝術平臺，由藝術機構、畫廊和博物館的核心高管團隊創立，網站包含評論、收藏、對話、新聞和推薦等內容，彙集關於藝術、技術和 NFT 的批評和對話。
RepubliK
RepubliK 是一個 Web3 創作平臺， 允許內容創作者在平臺上與其受眾建立聯繫，並利用內置的智能合約來處理貨幣化過程，使內容創作者能夠創作、聯繫並獲得回報。該協議於 2022 年 11 月推出，近期以 7500 萬美元估值完成 600 萬美元種子輪融資。
Kasagi Labo
Kasagi Labo 是一家專注於製作動畫、漫畫和電視劇的出版和授權公司，收購知識產權並將原創 IP 轉化為正版動漫商品。
EMERGE Group
EMERGE Group 是一家市場技術機構，專門為內容創作者、知識產權持有人、廣告庫存和品牌開發最佳商業化解決方案。在 Web3 領域，與 Web3 遊戲發行商 Immutable Games 建立戰略合作伙伴關係，來開展營銷活動。
鏈遊 / 元宇宙
Fusionist
Fusionist 是區塊鏈遊戲和遊戲基礎設施層，目前支持以太坊和 BNB Chain，於今年 1 月推出了 Fusionist 主網 Endurance。該遊戲包含建造模擬、回合制戰術、探索及擴張三種遊戲類型，玩家扮演機甲指揮官的角色，經營自己的星球，收集稀有資源，升級技術，通過 PvP 和 PvE 戰鬥，建立星際艦隊進行星際戰爭。
Stella Fantasy
Stella Fantasy 是一款角色收集型 NFT 動作 RPG 遊戲，其開發商 Ring Games 由全球熱門遊戲「King's Raid」的前核心開發人員於 2019 年成立，致力於開發全新高精度動作遊戲和其他 Web3 遊戲。
Puffverse
Puffverse 是一個夢幻元宇宙，通過夢幻般的 3D 卡通形象來打造的休閒派對遊戲，由小米投資並上線了小米應用商店，產品包括 Puff NFT、鏈上多人遊戲 PuffGo、元宇宙和 UGC 平臺 PuffWorld、錢包集成以及 Web3 控制面板 PuffTown、用於遊戲設計的 UGC PuffLand 等。經濟模型中包括代幣 PUFF 和 vePUFF ，PUFF 是流通代幣，vePUFF 是治理代幣。
和其他鏈遊不同，Puffverse 旨在連接 Web 3 和 Web 2，除在 Web3 版本中加強遊戲可玩性外，還發布了多個不涉及代幣 /NFT 的僅 Web2 版本 PuffGo，以提高品牌知名度。
Moonveil Entertainment
Moonveil Entertainment 是一個 Web3 遊戲工作室，團隊來自《英雄聯盟》、《雲頂之弈》、《我的世界》等遊戲行業背景。
TTT
TTT 是一個 Web3 遊戲，由區塊鏈遊戲發行商 Xterio 孵化，遊戲包括賽車和射擊 PVP 遊戲類型，遊戲中將融合 Web3 經濟，當前正在開發中。
Space Nation
Space Nation 是一款 AAA 級太空歌劇 Web3 大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG），由執導《後天》和《2012》的好萊塢導演 Roland Emmerich、《魔獸世界》中國運營負責人 Jerome Wu、資深遊戲製作人 Tony Tang 和傳媒企業家 Marco Weber 共同創立，核心項目 Space Nation Online 已經研發超過 3 年，總投入達 5000 萬美元，於 8 月開啟 Alpha 測試，預計將於 2024 年第二季度正式上線。經濟模型中包括遊戲的治理代幣 OIK、實用代幣 CHR 和 NFT。
Mythic Protocol
Mythic Protocol 是一個 Web3 協作娛樂協議，其目標是創建一個結合區塊鏈技術、遊戲和創意媒體的娛樂產品生態系統，計劃以遊戲、漫畫的形式發行，並逐步發展成為電影宇宙，第一個項目是使用區塊鏈技術的 rogue-lite ARPG。
Gameta
Gameta 是一個 NFT 遊戲生態系統，旨在通過自動鏈上地址創建、低 Gas 費用、可選的私鑰託管等方式將 Web2 用戶帶入元宇宙。用戶註冊其 Gameta 錢包可免費獲得 NFT，用戶玩遊戲時可賺取 GDO 獎勵，GDO 獎勵可兌換成 USDC。
MetaOne
MetaOne 是一個「遊戲公會即服務（SaaS）」平臺，致力於將大型遊戲和公會引入區塊鏈遊戲，其集成到遊戲架構中，挖掘相關數據以進行公會分析，配備公會管理工具，提供資產管理以幫助利益相關者創造收入，並設計智能合約以安全、透明地執行跨鏈投資。
Midnight Society
Midnight Society 是一家鏈遊工作室，推出的首個遊戲為垂直撤離射擊遊戲「Deadrop」，該遊戲融合了競技場射擊遊戲的關卡設計、大逃殺的規模以及撤離射擊遊戲的戰略玩法，特點是地圖採用垂直設計。當前遊戲向其 Tower Key 和 Founders Passes 持有人開放。
基礎設施
Consensys
Consensys 是一家區塊鏈技術公司，為企業、開發者和個人提供基於以太坊的軟件和解決方案，其創始人 Joseph Lubin 也是以太坊聯合創始人之一。除開發和諮詢服務外，旗下產品包括錢包 MetaMask、開發套件 Infura、智能合約審計服務 Diligence、開放源代碼的區塊鏈 Quorum 等。
Particle Network
Particle Network 是 Web3 基礎設施，旨在為用戶引入便捷性、交互高效性、數據自主性以及模塊化適配性，保護用戶隱私，提升交互效率。其 V2 版本將構建一個以意圖為中心（Intent-Centric）、模塊化的 Web3 訪問層，包含 zkWaaS ( 零知識證明錢包即服務）以及 Intent Fusion Protocol （意圖融合協議），提供 Confidential Login（隱私登錄）、Confidential Transaction（隱私交易）、DApps Intent Framework（應用意圖框架）、Intent Solver Network（通用意圖執行網絡）等一系列模塊化組件。
OpenFort
OpenFort 是一家加密基礎設施服務商，專注於為遊戲開發商和發行商開發其「錢包即服務」軟件產品，使遊戲中鏈上資產的交互像與數據交互一樣簡單且可編程，近期為 Merit Circle 與 Avalanche 合作推出的遊戲子網 Beam 提供賬戶抽象解決方案。
Polyhedra
Polyhedra 是通過零知識證明為各種 Web2 和 Web3 系統之間的資產轉移、消息傳遞和數據共享提供無需信任且高效的互操作解決方案。旗下產品包括跨鏈基礎設施 zkBridge、ZK 客戶端 zkLightClient、憑證系統 ZK-DID、可編程 NFT 協議 ZK-NFT。
UXUY
UXUY 是基於 MPC 錢包的去中心化多鏈交易平臺，通過為用戶提供免助記詞和免 Gas 費的方案降低使用門檻，提供類似於傳統 CEX 平臺的交易體驗，目前支持 8 條公鏈，包括以太坊、BNB Chain、Tron、Arbitrum、Polygon、Avalanche、Fantom 和 Optimism。
Pass3
Pass3 是一家 Web3 廣告公司，旨在為廣告商、出版商和用戶提供價值交換系統，提供遊戲內獎勵廣告解決方案（out-of-app），主要產品是廣告投放榮譽牆 Pass3 Honorwall，用戶在點擊通過 Honorwall 投放的廣告時可獲得獎勵。除 Arcane 投資外，Pass3 還獲得 Pantera、Sequoia、 Coinbase、Jump、Spartan 等的投資。
Nest
Nest 旨在解決現實世界中數字身份、資產和交易的控制問題，提供區塊鏈功能和基礎設施，支持大多數的分佈式服務和產品。
Fabric Cryptography
Fabric Cryptography 是一個加密硬件生產商，專注於加密芯片的設計、研發和製造等相關業務。Fabric Cryptography 於今年與 ZK 技術開發商 Nil 基金會與 Fabric Cryptography 合作推出用於加密和外包證明生成的去中心化市場，旨在實現更快、更可擴展、更具隱私性的和零知識證明計算。
DeFi
APY.Vision
APY.Vision 是面向 DeFi 協議和投資者構建的數據平臺，可追蹤用戶的流動性池收益和無常損失，監控流動性質押、分析歷史盈虧情況。
AlgoRai Finance
AlgoRai Finance 是一個去中心化金融平臺，在 Algorand 和以太坊區塊鏈上提供結構性產品和衍生品。目前提供提供 Algo、BTC 和 ETH 的結構化產品，通過自動備兌看漲期權和看跌期權等策略產生收益。
First Digital
First Digital 是一家技術驅動型金融機構，於 2023 年 6 月推出以儲備金提供支撐的穩定幣 FDUSD，FDUSD 已上線以太坊和 BNB Chain。
BBOX
BBOX 是一個去中心化的永續交易所，入選了幣安實驗室第六季孵化計劃，旨在通過動態 AMM、多資產信號和 OEV 捕捉等技術優化交易體驗，為流動性提供者提供更多收益機會。
BasedApp
BasedApp 是一個 Web3 銀行，旨在讓用戶能夠隨時隨地消費、發送和投資加密貨幣，其功能包括加密 Visa 卡、支持賬戶抽象以及支持電子郵件或谷歌帳戶登錄，其服務最初在 Polygon 網絡上提供。
社區
Discord
Discord 是一個結合了文本、語音和視頻聊天的通信平臺，主要由遊戲玩家使用，但也被加密社區用於實時互動。
Vega Idol
Vega Idol 是一個 Web3 娛樂平臺，以亞洲的偶像選秀為主要玩法，選拔過程中使用去中心化的真人秀的競賽機制，通過代幣經濟模型和產品設計，讓粉絲群體參與到偶像的選拔、成團、推廣等各個環節，讓粉絲與新生代偶像共同成長、共享收益。
