有幾個項目在2024年一定要投資
注意：以下是針對有潛力並且符合你興趣的項目的建議。對於新項目還沒有代幣的，我們還不知道它的地位，但因為它們良好的基本面我還是會提到。
1、為安全目的而設計的大型項目
1）StarkNet
Starknet 是發展zk技術最先進的Layer 2。
該團隊在這個領域都是非常有才華的人。
該項目得到了VitalikButerin和ethereum的高度評價。
該項目的願景是Appchains Layer 3，Layer 4。即將推出的StarkEx上的Layer 2也將成為StarkNet上的Appchains Layer 3。
StarkEx上的Layer 2有許多大型項目，如Immutable，Brine，Apex等。
這給StarkNet的Layer 2帶來了很多價值。StarkNet生態系統也正在迅速發展。
StarkNet是一個發展良好的技術項目。有著長期的未來前景。
2）Blast
Blast_L2 是第一個在Layer 2引入Real Yield模型的項目。
通過將用戶的資產自動鎖定在橋接器中發送到 MakerDAO 和 LidoFinance，幫助增加用戶在Layer 2 Blast上的資產。
由於與EVM的兼容性，並且將平臺上的所有費用收入分享給開發者，因此很快有許多項目轉移到Blast上進行開發。
通過這種方式，許多原生項目都面臨著來自Multichain項目的激烈競爭。
Blast的最大區別在於增加資產收益並分享收入給開發者。因此，Blast迅速吸引了資金和用戶。因此，生態系統中的項目也很容易在Mainnet時獲得資金。
3）Base
Base是Superchain生態系統中的Layer 2，由Coinbase開發。而Coinbase的實力相信大家都知道了。
儘管 base 不專注於技術開發，但它的生態系統發展非常好。
選擇RWA、GameFi、SocialFi作為Base生態系統的重點發展方向。
因為這些領域目前還沒有一個生態系統做得很好，所以Base很容易找到自己的位置。
雖然Base的代幣發行能力還不清楚，但這個項目值得關注和在生態系統上體驗。
至於實力，Coinbase在這個市場上是第一。多虧了Coinbase Ventures的關係和投資交易，Base迅速吸引了最好的項目，如Backed、Farcaster、FriendTech等。
4）EigenLayer
EigenLayer是第一個引入Restake模型的項目。利用原始 LST 或 LP ETH 或 ETH 流動性來質押驗證者。
eigenlayer 還利用以太坊網絡的節點/驗證器。因此，EigenLayer提供了市場上最高安全性的驗證者出租服務。
Eigen的DA層也被許多Layer 2項目使用。雖然這一層不像 CelestiaOrg 那樣速度快、費用低，但它具有很高的安全性。
EigenLayer幫助增加了以太坊的用戶案例，以及從以太坊衍生出來的產品。增加了對以太坊的需求，併為市場上的項目提供了高安全性的驗證者。
5）Babylon
Babylon 利用 BTC 進行質押，作為該鏈的質押。
babylon_chain還可以連接到其他 PoS 鏈以提高這些鏈的安全性。通過讓 Babylon 對這些鏈的區塊頭進行分組，並將其刻入比特幣網絡來增強安全性。
Babylon有很大的潛力，因為它可以接觸到來自BTC的大量資金。這增加了BTC的使用案例，併為持有者帶來了利潤。
此外，Babylon還有助於增強其他PoS鏈的安全性。
考慮到上述出色的優點，Babylon是一個非常有潛力的項目，不亞於EigenLayer。
有很多老牌項目的安全性更高。但對於我個人口味，我喜歡這類項目。雖然還不清楚推出時是否有漂亮的定價來購買，但這些項目質量很高。
2、隱藏的瑰寶
1）Ambient Finance
ambient_finance 是一個將Uniswap V2和V3模型結合在一個池中的AMM，還支持限價訂單。
舉例來說：Uniswap在V2和V3版本上支持ETH/USDC交易對。而Ambient則將V2和V3的流動性合併在一起，這種模型非常高效，克服了V2和V3的限制，增加了交易對的流動性。
此外，Ambient是第一個為池使用單一智能合約技術的項目。這項技術被Uniswap用於V4版本。Ambient可能適合市值中等或市場突然波動的資產。
儘管Ambient的效率非常高，但如果流動性不足，仍然無法與Uniswap競爭。因此，當Ambient領先於Mantle、Canto並即將推出的Blast時，我們可以放心。
2）Morpho
MorphoLabs 是一個擁有才華的團隊並得到了a16z投資的借貸項目。
該項目開發了Morpho Optimizer產品，這是一個p2p借貸項目。但是當p2p流動性不足時，該項目將專注於將用戶流動性轉移到 aave 或 compoundfinance 。
該產品已經有超過5億美元的TVL，併為用戶帶來了最佳的利率。但最大的限制是依賴於其他項目的流動性，並且費用很高。
因此，最近該項目開發了Morpho Blue產品。這是一個平臺，允許任何人都可以創建具有自定義參數的借貸池。
這個新產品也被認為是市場的領導者。它的發展方向是成為流動性市場的中心，併成為許多其他項目的流動性提供者。
3）Curvance
Curvance是一個以隔離模式為基礎的借貸池項目，也就是每種資產都有自己的獨立池來分散風險。
Curvance 的一個亮點是隻借出穩定幣。並且抵押資產，包括像LST、LRT、LP Token這樣的收益資產。
該項目的下一個吸引力點是將用戶抵押的資產用於挖礦，為用戶增加收益。
例如：抵押GLP進行GMX的Stake或者將veCRV存入Convex以獲取收益。
Curvance最初專注於支持 CurveFinance 的生態系統和產品。但後來，該項目轉向支持多資產、多鏈。
Curvance由DeFi領域的OG團隊開發。該項目成為了市場上幾乎所有主要DeFi項目的合作伙伴。
Curvance專注於收益資產領域，並最大程度地利用流動性，為抵押資產的用戶增加收益。
4）Aevo
aevoxyz 是Superchain生態系統中的Layer 2衍生品項目。
該項目提供Perp、Option、OTC和頂級策略Vault等產品。
Aevo為用戶帶來了出色的體驗，並支持多種產品。開發了市場上最頂級的產品，如$aeUSD、單一和多樣化抵押，支持未在交易所上市的資產等。
開發團隊是曾開發過Ribbon的才華橫溢的人員，Ribbon是市場上領先的期權交易平臺，曾達到40億美元的市值。該項目還得到了 paradigm 這樣的知名和大型基金的支持。
Aevo在期權領域處於領先地位，並且在永續合約領域也有一席之地。這個領域預計會帶來巨大的收入和需求。憑藉當前和未來即將推出的產品，該項目將迅速成為該領域的領先項目。
5）Farcaster
farcaster_xyz 是一個用於開發社交應用的平臺，為用戶帶來類似web2的體驗。
用戶數據將存儲在Farcaster驗證者網絡的鏈下，而賬戶地址將記錄在區塊鏈上。這種模式將web2和web3很好地結合在一起。
通過收取用戶費用並隨後分配給有貢獻的方面，Farcaster能夠輕鬆構建一個可持續的商業模式。
Farcaster還在建立一個擁有多款優質產品的社交生態系統。其中心是 warpcast_ ，與X有許多相似之處。
Warpcast被許多大型項目、風投和DeFi領域的OG使用，如 VitalikButerin 、 base 、 ethereum 、 coinbase 、 MMetaMask 等。
許多開發者正在使用Warpcast社交網絡進行互動、產品交流和聯繫。因此，這裡的開發者社區非常活躍。
Farcaster提供了可持續和長期發展的技術和商業模式，擁有一定數量的用戶，並由來自Coinbase的人員開發。
6）FriendTech
friendtech 是一個SocialFi項目，引入了一種新穎的模式，每天創造數百萬美元的營收，曾經引發了fomo。
該項目提供了名人和粉絲之間互動的基礎。
粉絲購買鑰匙加入名人團體。密鑰可以隨時轉售，但每次銷售將產生 10% 的費用、5% 的名人費用和 5% 的協議收入。更不用說關鍵價格會根據數學公式計算的需求而增加或減少。
雖然這個模式並不是最完美的，但它也創造了一個有用的產品。它幫助粉絲接近名人，並獲得他們期望的價值。另一方面，名人將從他們提供的價值中獲得收入。該項目因吸引了大量KOL而很容易引爆。
7）Pixel
pixels_online 是一個PlayToEarn遊戲，以農場遊戲為主題。
該遊戲易於上手，玩家即使是免費玩家也能賺錢。
朝著元宇宙的方向發展，允許土地所有者建造任意的建築、遊戲和程序。因此，創造刺激並長期留住玩家。
Pixel每天擁有數十萬玩家，是Web3遊戲市場中玩家數量最多的。
當潮流過去時，項目也會走向衰退。但該項目尚未到達爆發階段。而且Pixel相較於Axie有很多改進，因此這次爆發肯定會更大。
8）Shrapnel
playSHRAPNEL 是一款射擊遊戲，擁有市場上頂尖的圖形，不遜色於傳統遊戲。
該遊戲花費了很長時間才得以開發，並得到了IOSG、Polychain、Dragonfly等投資。
預計該遊戲將引領Gamefi市場，具有極高的遊玩性。此外，賺取方面也將吸引傳統玩家轉投。如果有更多的主播玩這款遊戲，它的熱度將更高。
雖然市場上還有許多其他隱藏的寶石，但對我來說，我對這些項目給予了高度評價。要進行投資，仍然需要有良好的地位。
3、需要時間來監控的項目
1）Bridge
項目非常有潛力，與LayerZero_Labs，wormholecrypto和zetablockchain競爭激烈。
因為這些基礎項目仍在發展技術，擴大市場份額，所以還不能確定哪個最好。
因此，需要時間來觀察每個項目的發展，建立生態系統。
2）Trader Joe
我非常看好TraderJoe_xyz的開發團隊能力。
他們發明了Liquidity Book，一種比Uniswap V3更高效的AMM流動性模型。
但因為AMM主要依賴流動性，而Trader Joe的流動性遠遠不及。
因此，在很多方面，Trader Joe仍無法與Uniswap競爭。但Joe仍然是Avalanche的領袖。
所以我仍然對Avalanche的前景和與Uniswap的競爭持懷疑態度。
但最近，Trader Joe已經開發了授權業務策略，將技術出售給生態系統中的其他項目。
這個方向更有可能成功，與其直接競爭，讓其他項目自己打，但他們仍然受到Joe的影響，因為使用了技術並有某種聯繫。
3）Fraxchain
Frax是市場上頂尖項目，擁有Liquid Staking、Lending和CDP產品。
最近，該項目已轉向發展Layer 2，並開發了不使用Oracle的Lending BAMM產品。
項目有地位，有故事可講，但仍需觀察項目的效果和吸引用戶的能力。
4）Orderly Network
該項目正在建立一個供所有鏈共享的訂單簿。項目可以使用訂單簿進行永續合約、現貨等交易。
聽起來Orderly將擁有更集中的流動性。但實際上，除了市場外，永續合約DEX只需使用橋樑將資產從其他鏈轉移過來。
因此，需要時間來觀察項目的發展，並查看Orderly的生態系統中是否有大型項目。同樣要看Orderly的方向，與其他項目競爭。
還有很多項目值得關注，但目前我只記得這麼多。
4、應該關注哪些領域來改變你的立場？
1）平臺
通常，在投資組合中，總是需要將一部分資金分配給基礎項目，如Layer 1、Layer 2等。
基礎代幣不會像其他項目一樣迅速改變地位，但它適合大額投資。
它還有助於降低投資組合的風險，併為高風險分配打下基礎。
2）GameFi
傳統遊戲行業非常龐大。遊戲需求從未減少。
加密中的GameFi曾經經歷過一次大爆發。
因此，在這個季節，遊戲會比其他季節更發展，因為獲得了來自animocabrands和a16z等風險投資的大量投資。
3）SocialFi
SocialFi 是最具潛力的細分市場，每天有數十億用戶訪問社交應用程序。雖然web3中的產品體驗不如web2，但差距正在逐漸縮小。
有Token激勵、龐氏模式或者隱私和數據安全。所以社交dApp也被寄予厚望。但該細分市場的競爭力不如遊戲細分市場。
因此，您可以輕鬆找到優質項目。Perp DEX這個市場上交易需求最高的是perp。傳統市場也會發生同樣的情況。
無論是上升趨勢還是下降趨勢，槓桿交易總是令人興奮。它為項目帶來了豐厚的收入來源。所以這個細分市場也正在進行一場保住項目的大戰。產品也越來越優化，不再遜色於CEX。
4）RWA
該細分市場還因其獲得傳統資本的能力而受到高度讚賞。並使 DeFi 用戶接觸傳統產品。
這一部分非常清晰並且開始出現。RWA也受到了傳統基金和公司的關注。RWA 將有助於徹底改變 DeFi 的面貌，與 DeFi 夏季浪潮沒有什麼不同。
5）AI
雖然web3中的AI不如web2那麼清晰，但是這個熱度確實是巨大的。它改變了用戶日常生活中的行為和應用。
web3 中的人工智能還可以專注於開發機器人，或使用鏈上數據來實現專門的功能和用途。人工智能將迅速出現在每個人的日常生活中，並形成長期趨勢。
許多項目正在開發高質量，這些都是我認為最有潛力的領域。你應該專注，留意並找到好的投資機會。如果你很擅長，可以追蹤所有領域，但如果不夠擅長或沒有時間，專注於1或2個領域就足夠了。
5、總結
因為最終，我們關心的是利潤。所以無論項目有多好，有多牛，都必須有好的地位。
所以有很多項目可以追蹤，但有潛力和好地位的項目並不多。
希望這篇文章能為你帶來更多價值，幫助你找到高質量的項目。這只是我的觀點和建議供參考，而不是投資建議。
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