Jeff Dorman

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CIO @arca - digital assets investing | Former COO of Harvest Exchange | Former Lehman, Merrill, Citadel | Huge Cleveland Sports Fan | CFA charterholder

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加密貨幣並非同質化。具有實際收益和合理激勵機制的代幣可以在市場低迷時期發揮防禦作用。現在是時候重新思考我們如何對數字資產進行分類和投資了。簡單地將“主流代幣”稱為安全資產已經過時了。閱讀以下全文 twitter.com/jdorman81/status/2...

試想一下，你自稱是投資者，卻對一家成立不到5年、年利潤高達10億美元、且擁有可實現這一增長的流動投資資產的公司一無所知。這表明，由於現有的工作流程限制和傲慢自大，傳統金融投資者是多麼的思維片面。雖然並非大多數，但加密貨幣領域也有一些快速成長、利潤驚人的公司，例如 Hyperliquid，大多數投資者甚至從未聽說過，也不會費心去了解，除非它們上市。致所有加密貨幣交易所、經紀商和媒體人士：如果你想讓人們認真投資這個領域，就必須指出並推廣優質資產。如果你只專注於宏觀層面、即將消亡的L1指標、 XRP、 Doge和其他無意義的東西，那麼你的客戶流失也就不足為奇了。 twitter.com/jdorman81/status/2...

加密貨幣市場參與者越來越擅長將業績不佳歸咎於最近發生的任何事情。不，沃什被提名為美聯儲主席並非週末股市下跌20%的原因。他仍然是鴿派，成熟的市場對此心知肚明。股市上漲，利率穩定，傳統金融市場卻波瀾不驚。事實上，大多數數字資產只不過是設計糟糕的代幣。交易所、風險投資機構和代幣發行方扼殺了用戶群體。而關於BTC、ETH和SOL為何有價值或“安全”的說法，完全是錯誤的。如果我們一直試圖掩蓋問題，就無法解決核心問題。

雖然他未必是我希望在市場分析中與之意見一致的人，但他表達的觀點和我一樣。 BTC集團在這裡損失太大了——現在貴金屬價格暴跌，他們必須挽救這種局面，而且他們有能力做到這一點。 twitter.com/jdorman81/status/2...

掌控這個行業的那些小丑會一直告訴你， BTC、 ETH和SOL是“避險主流幣種”——與此同時，在經濟低迷時期唯一能賺錢的只有 $HYPE $PUMP $AAVE $AERO 和其他一些 DeFi 協議。 twitter.com/jdorman81/status/2...

因為這些增長對加密貨幣本身沒有任何實際意義。所有的交易所和託管機構都在被替換。所有的一級支付服務商都在被替換。所有的穩定幣都在被替換。而且，這些增長對BTC來說也毫無意義。 DeFi 是唯一可能受益的領域。或許錢包也有可能受益。

我的陰謀論直覺告訴我，幣安發布 SAFU 公告來支撐 $BTC 並不是因為幣安自身遇到了麻煩，而是因為他們的朋友和合作夥伴遇到了麻煩，懇求他們採取行動。這個行業的大部分都是建立在完全未經證實的「BTC是數位黃金」的說法之上的，許多將自己的聲譽和財富與這種說法捆綁在一起的大玩家現在都為此感到羞愧。我認為，既然黃金和白銀價格暴跌，幕後操縱者們就會主動發起「轉向BTC」的論點。礦工、交易所、場外交易平台、紐約數位投資集團（NYDIG）、貝萊德等等……他們都曾全力投入「數位黃金」的宣傳，現在他們需要捍衛這個理念。我很少做價格預測（當然也不關心比特幣的價格，所以不會去預測它的價格）…但如果BTC在本週末/本週沒有出現大幅上漲，從而在白銀和黃金暴跌之後開啟輪動趨勢，我會感到非常驚訝。 twitter.com/jdorman81/status/2...

30年前，只有10%的美國人口持有股票。如今，62%的家庭都持有股票。通過在線券商購買股票從未如此便捷，而擁有房產卻從未如此困難，也從未如此不重要。只有當合格投資者規則放寬，投資者能夠投資非上市公司時，這種情況才會逆轉。 twitter.com/jdorman81/status/2...

而且，這沒什麼大不了的。同樣的事情在2011年和2012年的歐洲也發生了。 PIIGS（葡萄牙、愛爾蘭、義大利、希臘、西班牙）的收益率從1%跌至8%，所有持有PIIGS債券和這些國家公司債券的銀行都破產了，所有陷入困境的對沖基金都試圖以面額的20%的價格購買這些債券… 但.... 銀行無需按市值計價，因此這些損失從未實現。而且由於各國政府從流動性角度救助了這些銀行，一切都安然無恙，這些銀行也從未被迫出售資產。現在日本和美國也出現了同樣的情況。利率更高，銀行實際上已經資不抵債，但只要政府繼續印鈔票並承擔所有債務，消費者和企業就不會受到影響（因此全球股市歷史高點）。 2008年的金融危機爆發是因為消費者（透過住房）和企業負債過高。解決方案是將所有問題/債務從消費者和企業轉移到政府。如今，消費者和企業的負債水準從未如此之低，財務狀況也從未如此之好，而政府的資產負債表卻從未如此糟糕。解決方法就是不斷印鈔，用經濟成長/通貨膨脹來消除債務問題。簡而言之——現金是垃圾，但經濟不會崩潰。 twitter.com/jdorman81/status/2...

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